미국서 나온 첫 '메타버스' ETF…어떤 종목 담겼나

[애널리스트 칼럼] 글로벌 1위 분리막 기업, 창신신소재

창신신소재는 분리막 생산 기업으로 CATL, BYD, Farasis 등 중국 배터리 업체들뿐만 아니라 LG에너지 솔루션, 삼성SDI, 파나소닉 등 글로벌 주요 셀 업체들을 고객사로 보유하고 있다.창신신소재는 원래 담뱃갑, 포장 필름 등을 만드는 기업이었지만, 2019년 습식 분리막 기업인 SEMCORP을 인수하면서 2차 전지 분리막 사업의 경쟁력을 확보했다. 이후 지속적으로 생산능력을 늘려 2차전지 분리막 시장 점유율을 확대하고 있다. 2020년말 기준 습식 분리막 생산설비를 상하이, 주하이, 장시, 우시, 쑤저우 5개 지역에 총 33억㎡ 규모로 구축했으며, 100종류 이상의 습식 분리막 제품 개발을 완료해 고객사들의 다양한 요구 조건을 맞출 수 있는 대응력을 확보했다.최근 창신신소재는 LG에너지솔루션과 GM의 배터리 합작사인 Ultium Cells에 분리막 공급 계약을 체결했다. 2024년까지 2억5800만 달러 이상 규모의 분리막을 공급할 예정으로 글로벌 1위 분리막 업체로서의 입지를 공고히 하고 있다.창신신소재의 주요 투자 포인트는 다음과 같다. 첫번째는 중국 전기차 시장의 가파른 성장세이다. 최근 상하이에서 개최된 중국자동차포럼에서는 올해 중국 친환경차 판매량은 220만대~240만대를 기록할 전망이며 중국 전기차 판매량이 향후 5~8년간 연 40% 이상 증가할 것으로 예상하고 있다. 중국의 제14 차 5개년 계획에 따르면 2025년까지 친환경차 판매 비중이 20%까지 확대될 계획이다.또한 CPCA(중 국승용차시장정보연석회)의 발표에 따르면 3월 중국 승용차 내 친환경차 비중은 10%를 초과했으며 그 비중은 점차 확대될 전망이다. 중국의 전기차 시장 규모는 2020년 165만대 → 2030년 1,980만대로 연 평균 28%씩 성장할 것으로 예상된다. 중국 전기차 시장 확대에 따른 분리막 시장 성장은 동사 실적으로 온전히 반영될 것이다.두번째는 1) 해외 분리막 공장 건설, 2) 건식 분리막 시장 진출 등 추가 성장 모멘텀이다. 현재 보유중인 분리막 공장은 모두 중국 내 위치하고 있다. 창신신소재는 해외 판매 확대를 위해 헝가리에 4억㎡ 규모의 분리막 공장을 건설 중이다. 규모의 경제를 활용한 원가 절감 및 가동률을 기반으로 빠르게 시장 점유율을 확보할 전망이다. 또한 작년 동향광전 지분 인수를 통해 건식 분리막 시장에 진출했다. 올해 1월 자회사 상해은첩이 폴리포어와 JV를 설립해 10억㎡ 규모의 건식 분리막 설비를 구축할 계획이다. 건식 분리막은 ESS에 활발하게 적용되고 있어 ESS 시장 성장에 따라 추가 성장의 모멘텀으로 작용할 것이다.

"7월에 사야 할 해외주식은 체그, 어도비, 감봉리튬, 일본제철"

7월 미국 증시는 대형 기술주와 리오프닝(경기 재개)·인프라 관련주가 주도할 것이란 전망이 나왔다. 중국 시장에서는 성장주에 주목해야 한다는 의견이 있다. 1일 NH투자증권 리서치본부는 이달 미국 유망종목에 체그, 레드핀, 어도비, 프리포트 맥모란, 신타스를 선정했다. 체그는 미국 대표 디지털 교육 플랫폼 기업이다. 미국 대학생들 사이에서 가장 인지도가 높은 구독 비즈니스 모델이라는 게 NH투자증권의 설명이다. NH투자증권은 "코로나 이후 디지털 교육 전환이 가속화 돼 투자 매력이 충분하다"고 평가했다. 레드핀은 부동산 플랫폼 회사다. 저렴한 수수료율 바탕으로 시장 점유율을 확대 중이다. NH투자증권은 "주택 경기 호조와 리오프닝 수혜로 올해 매출이 전년 대비 84% 증가할 것으로 예상한다"고 설명했다. 포토샵 제작사로 유명한 어도비도 추천 대상에 올랐다. NH투자증권은 "디자인 업종 종사자 80%가 포토샵을 사용 중일 정도로 시장 지배력이 강해 물가 상승 국면에서 수익성 방어가 가능하다"고 했다. 광산업체인 프리포트 맥모란은 구리 수요 증가 수혜주로 분류됐다. 100만개 기업을 대상으로 유니폼 렌털·시설 관리 서비스를 제공하는 신타스는 코로나19 백신 접종 확대로 하반기에 경제활동이 정상화되면 실적이 개선될 것으로 예상된다. 중국 본토와 홍콩 증시에서는 감봉리튬, 중환반도체, SMIC가 추천 종목으로 뽑혔다. 감봉리튬은 중국 최대 리튬 광산업체다. 리튬은 전고체 배터리의 핵심 소재다. 중환반도체는 중국 2위 태양광 단결정 웨이퍼 제조사다. SMIC은 중국 1위 반도체 파운드리 기업이다. 일본 주식 중에는 일본제철과 시마무라가 선정됐다. 일본 내수 열연 가격이 t당 11만엔으로 13년 만에 최고 수준을 기록 중인 가운데 일본 조강생산량 1위인 일본제철이 수혜주로 분류됐다. 중저가 패션의류 업체인 시마무라는 직장인들의 재택근무가 끝나면 실적 회복이 예상된다.이태훈 기자

"백신 맞으면 돌파 감염돼도 증상 약하고 덜 옮긴다"

코로나19 백신을 맞으면 감염돼도 다른 사람에게 덜 옮기고 증상이 가볍다는 연구결과가 나왔다. 설령 돌파 감염이 되더라도 백신을 맞으면 맞지 않았을 때만큼 위험하진 않다는 의미다. 델타 변이가 확산한 영국에선 백신 접종 후 사망자가 늘지 않자 확진자 숫자만 알리는 발표를 그만둬야 한다는 주장이 나왔다.미국 질병통제예방센터(CDC) 코로나19 연구팀이 30일 뉴잉글랜드저널오브메디신(NEJM)에 발표한 연구에 따르면 메신저리보핵산(mRNA) 백신을 맞은 사람은 코로나19에 덜 감염됐고 감염되더라도 증상이 약했다.연구팀은 화이자-바이오엔테크와 모더나에서 개발한 백신을 맞은 사람과 백신을 맞지 않은 사람의 감염 여부, 감염 후 코 속 바이러스 양, 증상 정도 등을 분석했다. 바이러스벡터 백신인 얀센 백신 접종자는 숫자가 적어 분석 대상에 포함하지 못했다.그 결과 mRNA 백신을 한 번만 맞았을 때의 예방률은 81%, 두번 맞았을 때의 예방률은 91%로 상당히 높았다. 백신을 맞은 사람은 맞지 않은 사람보다 감염됐을 때 코 속 바이러스 양이 40% 정도 낮았다. 접종자는 1주일 넘게 바이러스가 나올 위험도 66% 낮았다. 질병을 앓는 기간이 짧은데다 전파 위험도 낮아졌다는 의미다.CDC 연구원인 마크 톰슨은 "백신 접종 후 감염된 사람 중 입원 환자는 없었다"며 "모두 경증이나 중간 정도 증상만 보였기 때문"이라고 했다. 다만 이 연구는 델타 변이가 유행하기 전에 이뤄져 확진자에게선 알파(영국), 엡실론(캘리포니아) 변이만 확인됐다.백신이 델타 변이에도 효과 있다는 결과는 영국에서 확인되고 있다. 영국은 하루 확진자가 2만6068명으로 올해 1월29일(2만9079명) 이후 가장 많은 수를 기록했다. 델타 변이 비율이 대부분을 차지하고 있지만 신규 사망자는 14명으로 크게 늘지 않았다. 로버트 딩월 영국 백신 접종 및 면역 공동위원회(JCVI) 위원은 트위터를 통해 "감염률을 강박적으로 발표할 시기는 지났다"며 "코로나19는 이제 주요한 사망 원인에서 멀어졌다"고 했다.영국에서 백신을 한번 이상 맞은 성인 비율은 84.9%다. 62.4%는 백신 접종을 마쳤다. 바이러스 벡터 백신인 아스트라제네카 백신 접종자가 화이자 백신 접종자보다 많다. 백신을 광범위하게 맞은 뒤에는 코로나19를 이전과 다른 질환으로 받아들여야 한다는 취지다.상온보관 가능한 세 번째 mRNA 백신으로 주목 받았던 독일 큐어백의 코로나19 백신 예방효과가 48%라는 분석 결과도 이날 나왔다. 세계보건기구(WHO)가 기준선으로 정한 50%에 미치지 못해 개발이 실패로 끝날 가능성이 커졌다.이지현 기자 bluesky@hankyung.com