10.13 시장동향 정리

## 10월 13일 시장 동향 정리

## 미국 증시 마감

1) 주요 지수 동향

- DOW: 33,631.14p (-173.73p, -0.51%)

- S&P500: 4,349.61p (-27.34p, -0.62%)

- 나스닥: 13,574.22p (-85.46p, -0.63%)

- 러셀2000: 1,734.25p (-39.04p, -2.20%)

[예상을 상회한 CPI 및 30년물 국채 입찰에 따른 금융시장 부담]

• 예상을 상회한 CPI 발표로 미 국채 금리가 급등했으나 이때까지도 주식 시장은 보합권을 유지함. 한국시간 새벽 시작된 30년물 국채 입찰 응찰 금리가 상승하자 국채 금리를 더 끌어올리며 시장 하락

• 빅테크는 국채 금리 급등의 영향으로 대부분 하락하였으나 아마존이 실시한 ‘프라임 빅 딜 데이’할인 이벤트 결과가 지난해보다 좋다는 발표의 영향으로 상승, 애플이 상승하였는데 전일 애플의 기기들이 10대 사이에서 충성도가 높다는 점, 미 행정부의 중국 규제가 다소 완화될 것 같은 분위기 등의 영향으로 상승한 것으로 보임

• 반도체는 국채금리 급등에도 불구하고 상승하였는데 아마도 바이든 행정부가 아시아권 반도체 기업들에게 대 중국 수출에 있어 급격한 기술 진보가 있는 것들이 아니라면 규제를 완화할 것이라는 기대로 상승한 것의 영향으로 판단됨

• 자동차는 포드의 켄터키 공장 노동자들이 파업에 추가 참여 소식으로 내연차 파업 영향에 의해 하락했고 전기차 업종은 국채 금리 상승의 영향을 받아 하락함

2) 시장 주요 동향 정리 

(1) 9월 소비자 물가 지수 

• 헤드라인 연율 3.7% (예상 상회) , 근원 연율 4.1%로 예상을 부합했음. 근원 소비자물가지수가 예상을 부합하기는 했으나 다소 불편한 정보들이 포함되어 있던 것으로 판단

• 우선 추세적 하락을 보여줘야할 주거 인플레이션이 쉽게 하락하지 않고 있음. 주거는 월 0.6% 상승을 기록함

• 다행스럽게도 유가 상승은 상품 인플레이션에 반영되지 않은 모습을 보였는데 주거, 식품, 에너지를 제외한 물가는 월간 -를 보였음

• 다만 이 수준의 데이터로 연준이 금리 인상을 할 가능성은 낮다는 판단, 아울러 오늘 같이 발표된 실질임금은 -0.2%를 기록함 이는 임금 상승율은 둔화를 보이고 있다는 것을 의미함

(2) 30년물 국채 금리 입찰 

• 오늘 시장의 변곡점을 만든 것은 국채 입찰으로 보여짐. 30년 만기 채권 입찰 금리의 상승과 직전에 비해 다소 낮은 응찰률 (그러나 2.35)을 기록 

• 10년 만기 국채 금리도 이러한 영향으로 급등하며 결국 주식시장에 부담을 주었음

(3) 이스라엘 - 하마스 전쟁 

• 미국이 카타르 은행에 예치된 60억 달러 규모의 이란 자금을 동결하고 이란에 대한 제제를 가해야 한다는 정치권의 발언이 나오며 전쟁 확산 가능성도 시장에 부담을 주었음

• 미국 언론에서는 이란이 배후라는 증거는 없으나 이란이 깊게 관련 되어 있다고 보도 되고 있는 상황 

# 시장 해설 

• FedWatch를 통해 추가적인 금리 인상 가능성은 상승하였으나 의미 있는 정도의 수준은 아닌 것으로 보임. 다만 현 수준의 금리가 장기화 될 수 있다는 심리적 압박이 작용할 것으로 보임 

• 오늘 같이 발표된 실질임금 데이터는 마이너스를 기록, 임금상승이 인플레이션 보다 낮아져 있다는 것을 의미하므로 경기 완화에 대한 가능성은 여전히 유효함

3) 기술주 동향

(1) 테슬라 및 자동차, 배터리, 에너지 동향

• 테슬라

- 테슬라, 휴머노이드 봇 생산 감독관 채용 공고를 게시, 로봇 생산을 향해 꾸준히 진행되고 있음을 암시 

- 기가 베를린에 제기된 안전 관련 문제 일축 / 아울러 독일 공장 근로자 임금 인상 예정

• 자동차, 배터리, 에너지 동향 

- [포르쉐] 중국서 배터리 결함으로 타이칸 2,570대 리콜 

- [포드] 전기차에 테슬라가 사용하는 기가프레스 도입

- [포드] 켄터키 트럭공장 노조원 파업 참여 

- [도요타] 토요타-이데미츠, 전고체전지 양산 협력 (2027~28년 차세대 배터리 상용화에 이어 본격적인 양산을 목표)

- [폭스바겐] 폭스바겐 배터리기업 이온웨이, 폴란드에 첫 생산공장 건설…정부 지원 2조원 받아

- [퍼스트솔라] 바클레이즈, 경쟁사보다 주가가 저평가 되어있어 투자 비중 확대 의견

(2) 빅테크, 반도체, AI & 로보틱스 동향 

• 빅테크 

- [애플] 구글이 독점금지 소송에 패소하면 애플은 연간 200억 달러 손실 가능 (이유는 알파벳이 애플에 주는 돈이 저만큼이라서요)

- [알파벳] 딥마인드와 AI 부서 통합후 비용 20% 절감 

- [알파벳] Google Pixel 8의 Tensor G3 GPU 테스트에서는 성능이 약하지만 효율성은 괜찮은 것으로 나타나

- [MS] EU, 영국 경쟁 당국의 요건을 맞추기 위해 MS의 액티비전 블리자드 인수 조건 변경은 승인 대상이 아니라고 판단 (즉 난 이미 승인했다.. 맘대로 해라)

- [아마존] 아마존, 한국 클라우드 인프라에 7.8조원 투자

- [구글·아마존] 전례 없는 강도의 디도스 공격 당해

- [메타] 코스트코 메타와 개인 건강정보 공유 혐의로 소송 제기 

- [메타] EU, 메타에 이스라엘·하마스 허위 정보 단속 지시

- [엔비디아] 엔비디아 이스라엘 직원 하마스에 닙치 당해

- [엔비디아] 일본 하이엔드 서버 판매기업 오카야, 엔비디아와 파트너 계약 

• 반도체, AI & 로보틱스 

- [TSMC] 일본 두 번째 공장에서 6nm 칩 생산 계획, 정부 지원 고려

- [삼성] AI칩 출하 늘리는 AMD…삼성전자 HBM에도 '청신호'(상보)

- [퀄컴] 캘리포니아 근무자 1,258명 감원

- [인공지능] "생성 AI 스타트업, 비용 문제 등으로 내년이 고비" (CCS 인사이트 보고서)

- [오픈AI] 휴대용 챗GPT 시대 열리나...하드웨어로 확장하는 AI 

- [로봇] 엔비디아도 반했다… ‘AI 눈’ 선두 주자 테크맨로봇 (2D 카메라와 엔비디아 GPU 기본 탑재)