10.18 시장동향정리

## 10월 18일 시장 동향 정리

## 미국 증시 마감

1) 주요 지수 동향

- DOW: 33,997.65p (+13.11p, +0.04%)

- S&P500: 4,373.20p (-0.43p, -0.01%)

- 나스닥: 13,533.75p (-34.23p, -0.25%)

- 러셀2000: 1,766.05p (+18.99p, +1.09%)

[소프트 데이터에도 반응하는 금리와 반도체 규제 발표로 시장 하락] 

• 소매 판매 및 산업 생산 발표로 미국 경기가 여전히 강하다고 여겨지며 국채 금리 상승을 가져왔고 바이든 행정부의 반도체 중국 수출 규제가 업데이트 되며 기술주에 부담을 준 시장 

• 최근 유가 상승의 영향으로 에너지 섹터의 주가가 상승했고 뱅크오브아메리카와 뉴욕멜론은행이 좋은 실적을 발표하여 금융섹터 상승

• 빅테크는 애플이 중국 내 스마트폰 판매 순위가 화웨이에게 밀렸다는 소식으로 하락했고 아마존 실적 발표를 앞두고 광고 가격 압박과 클라우드 성장성 정체를 근거로 투자은행들이 목표가격을 하향하며 하락함

• 반도체는 바이든 행정부가 인공지능 분야 칩에 대한 수출 규제를 확대하자 주요 기업들의 주가가 하락하며 오늘 시장 하락을 이끔 

• 자동차는 루시드가 Air의 실망스러운 인도량 발표로 5%이상 하락하였으나 에버코어가 리비안과 테슬라에 대하여 목표 주가를 상향했다는 소식에 상승하는 등 전반적으로 강세를 보임

2) 시장 주요 동향 정리 

(1) 경기지표와 국채금리 반응

• 9월 소매판매가 예상을 뛰어넘어 0.7% 증가 한 것으로 보고 됨. 특히 레스토랑과 온라인을 통한 지출이 강세를 보였음 

• 이점은 이어서 발표된 산업생산 지표의 회복과 맞물려 미국 경기가 좋다는 점이 국채금리 상승으로 이어짐

(2) 미국 반도체 규제 확대 

• 인공지능 반도체 적용 제품 범위가 확대되고 규제 대상 지역도 확대 된다는 것이 특징 

• 엔비디아의 H800과 A800이 대표적으로 규제 대상으로 포함되어 엔비디아 및 AMD가 영향을 받았음

• 30일 후에 발효되는 이 규칙은 이란, 러시아 및블랙리스트에 오른 중국 칩 설계자인 Biren을 포함한 더 많은 국가로 고급 칩 및 칩 제조 도구의 광범위한 범위를 제한함

• 새로운 규정은 랩톱, 스마트폰 및 게임에 사용되는 대부분의 소비자 칩을 면제하지만 일부는 미국 공무원의 라이센스 및 통지 요구 사항의 적용

• ASML이 구형 DUV 모델과 예비 부품을 일부 고급 중국 칩 공장으로 보내는 것을 방지하기 위해 최근 네덜란드 규정을 뛰어넘어 일부 심자외선(DUV) 리소그래피 시스템을 포함하도록 해당 국가로의 이동이 제한되는 장비 목록에 추가

• ASML은 성명에서 새로운 조치가 중장기적으로 '시스템 판매의 지역적 분할'에 영향을 미칠 가능성이 높지만 2023년 재무 전망에 '중요한 영향'을 미칠 것으로 예상하지는 않을 것이라 하여 상승 

• 기타 공정장비들은 영향이 적으로 것으로 분류되며 상승 또는 보합으로 마감하였음

(3) 하원의장 선출 난항 

• 트럼프의 지지를 받은 공화당 짐 조던 하원의장 후보가 당내 지지가 엇갈리며 과반 득표에 실패함 

• 짐 조던이 의장이 되도 문제이겠지만 하원의장 공백은 시장에 부담이 되는 악재

3) 기술주 동향

(1) 테슬라 및 자동차, 배터리, 에너지 동향

• 테슬라

- Tesla China, 10월 15일로 끝나는 주에 7,500건의 보험 등록을 기록 (추석 연휴 기간에 모델Y만 판매된 기록으로 좋은 기록)

- 새로운 Tesla Megapack이 캘리포니아 주 샌 루이스 오비스포의 한 수처리 공장에 설치 

- Tesla Model 3 Highland, 영국에서 더 낮은 가격으로 출시

- BMW, 미니, 롤스로이스, 테슬라 NACS 충전 포트 채택

• 자동차, 배터리, 에너지

- [GM] 오리온 실버라도와 시에라 EV 생산을 2025년 말로 연기

- [루시드] 배송에 대한 월스트리트 추정치를 놓치고 재고는 3% 이상 하락 

- [현대차] 테슬라에 이어 아이오닉 5·아이오닉 6 전기차 리스 가격 인하

- [스텔란티스] 중국 전기차에 도전할 저렴한 전기 시트로엥 e-C3 공개

- [에너지] 유럽 최대 배터리가 메가팩을 사용하여 영국에 설치 (45만가구에 에너지공급)

- [에너지] 스웨덴의 볼보자동차 공장, 1GW 해상 풍력 발전소로 가동될 예정

- [배터리] “SK온, 美 조지아 배터리 공장…3분기 수율 90% 상회”

(2) 빅테크, 반도체 & AI 동향

• 빅테크 

- [애플] 2018년 이후 처음으로 새로운 Apple Pencil을 출시

- [애플] Vision Pro 개발자 연구소를 두 개의 새로운 도시로 확장 (뉴욕과 시드니로 확장) 

- [알파벳] 구글, 사용자 콘텐츠, 개인정보 오용 혐의로 기소 (데이터 스크래핑 소송이 생성 AI에 '큰 망치'를 가져올 것이라고 말해)

- [알파벳] 영국 브랜드 Gymshark, Unilever, 구글 생성형 AI 적용

- [MS, 아마존] MS, Amazon과 10억 달러 규모의 클라우드 도구 거래 고객으로 계약 논의 중

- [메타] 개인 정보 보호 명령 강화를 놓고 법정에서 메타와 미국 정부의 충돌

- [엔비디아] A800, H800 중국 수출 규제 대상으로 포함

• 반도체 & AI

- [반도체] 미 정부, 엔비디아 등이 설계한 고급 인공지능 칩의 중국으로의 선적을 중단할 계획이며 매년 제한 대상 품목 업데이트 예정, 수출 규제 대상 국가도 확대 (중국 유입 방지)

- [ASML] DUV 모델과 예비 부품을 일부 고급 중국 칩 공장으로 보내는 것을 방지하기 위해 규제 장비로 추가 

- [AMD] 인도 벵갈루루에 5년간 4억 달러 투자

- [퀄컴] 스마트폰 실적 악화로 직원 1258명 해고

- [퀄컴] Google과 협력하여 웨어러블 기기의 OS Wear 플랫폼 출시

- [캐논] 캐논, 새로운 리소그래피 시스템 출시...ASML 아성에 도전 (2나노 가능)