1.18 시장이슈정리
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1월 18일 시장 이슈 정리
* 미국 증시 마감
1) 주요 지수 변동
- DOW: 33,910.85p (-391.76p, -1.14%)
- S&P500: 3,990.97p (-8.12p, -0.20%)
- NASDAQ: 11,095.11p (+15.95p, +0.14%)
- 러셀2000: 1,884.29p (-2.75p, -0.15%)
• 골드만삭스의 실적발표 실망감으로 본격적인 실적발표 시즌을 맞이하는 상황에서 신중한 분위기가 계속됨
• 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업 지수가 크게 부진한 수치를 보이며 경기 우려를 자극함
• 그러나 낙폭이 컸던 전기차와 클라우드, 바닥권을 형성하고 있는 반도체 섹터가 달러 약세에 힘입어 크게 상승하며 나스닥은 상승 마감
2) 시장 이슈 정리
(1) 연준이 바라는 대로 가는 것인가?
• 뉴욕 연은의 엠파이어 스테이트 제조업 지수가 -32.9를 기록하며 지난달 수치 대비 22나 감소함
• 신규 주문은 27.5포인트 하락한 -31.1을 기록했고, 출하량도 28포인트 하락하여 -22.4로 발표됨; 전반적으로 제조업 경기의 둔화를 보이고 있고 이 현상이 지속된다면 몇 개월 이후 서비스업에 영향을 줄 수 있을 것으로 예상됨
• 고용도 11.2포인트에서 2.8포인트로 제조업의 고용도 꺾인 것이 확인된 점은 연준의 통화 정책관점에서 볼때 그나마 긍정적으로 인식되고 인플레이션에 영향을 주는 지불가격과 수신 가격이 증가 추세이기는 하나 그 폭이 크게 감소한 점도 긍정적
### 해석
• 미국에서 제조업 종사자는 10% 수준내지는 이를 하회할 것으로 추정 (약 1,200만 명 내외)되어 산업 전체에 대한 타격이 적다고 볼 수 있으나 제조업이 영향을 미칠 수 있는 서비스 산업의 수요와 공급을 예상할 수 있기 때문에 중요한 지표임.
• 향후 서비스업에도 지표의 둔화를 확인 할 수 있을 것으로 추정됨
• 아직까지 금융시장의 움직임은 선반영의 모습이 나타나는 것으로 생각됨
(2) 기타 이슈
• 골드만삭스, 부진한 실적발표 ; 금융시장 침체로 인한 IPO 및 채권 발행 수익이 급감하며 10년만에 최악의 실적 기록
• 모건스탠리, 양호한 실적 발표 ; 자산관리 부문 수익 (예대 마진 인듯)이 양호한 성과를 내며 예상 상회
• 달러 인덱스 101 기록 ; 달러 약세 지속 중인 상황; 향후 상품 물가 올라가면 강달러 등장 가능성 경계해야 할 듯
# 빅테크 이슈
1) 테슬라
• 중국의 지난주 신재생 자동차 보험등록 건수가 전주 대비 500% 증가, 이 수치는 12월 초 주간 등록 건수 수준으로 올라가며 가격 인하의 효과가 있다고 평가되며 금일 급등
• 테슬라 가상발전소의 캘리포니아 가입자가 5,700가구를 넘어선 것으로 보도 됨 (에너지 사업의 성장이 테슬라의 두 번째 무기가 될 것)
• 글로벌 허츠 (렌터카 기업), 유럽에서도 전기차 2.5만대를 우버 가입자에 제공 예정이며 모델 3와 폴스타 2를 주력으로 할 것이라는 소식
2) 마이크로소프트
• 클라우드 서비스인 애져에 인공지능 GPT-3.5, 이미지 인공지능 DALE-2 서비스 탑재하기로 발표 (문서의 자동작성이 가능함)
• 인사 및 엔지니어링 부서의 일부 직원 감원 루머 (로이터)
3) 애플
• 차세대 M2pro 칩과 M2 max 칩이 탑재된 맥북 시리즈 선보여
• 아이폰 15 프로 맥스에민 탑재될 잠망경 모듈 부품을 자화전자와 LG이노텍에 소싱
• 이전에 출시하여 실패한 홈팟을 재 출시 할 계획이라는 루머
4) 구글
• 바이엘, 양자 약물 및 양자 화학과 관련하여 구글 클라우드와 파트너십 체결
• 마소의 오픈AI 인공지능 탑재에 따라 자회사 구글 딥 마인드의 인공지능 '람다' 배포에 신중한 검토 중
5) 아마존
• 노동력 부족현상에 대하여 다른 기업 보다 로봇을 기반으로한 자동화가 잘 준비된 회사로 평가
# 반도체 이슈
• 인텔, 사파이어 래피즈 CPU칩에 대하여 비교적 좋은 평가 이어지는 상황
• UMC, 올 1분기 출하량 17~19% 감소 예상
# 전기차 / 배터리 / 에너지 이슈
• 엘지엔솔, 테슬라 배터리 주문 취소 루머로 하락, 테슬라는 취소 사실이 없는 것으로 보임
• 샤오펑, 네가지 모델 가격 인하 실시
• 버지니아주는 포드-CATL과 미국내 배터리 합작회사 유치하지 않기로 결정
• 파나소닉, 루시드 배터리 공급사 선정
* 행복한 하루 되시길 바랍니다.
* 출처:미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석
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