12.14 시장이슈정리

* 미국 증시 마감 

1) 주요 지수 변동 

- DOW: 34,108.64p (+103.60p, +0.30%)

- S&P500: 4,019.65p (+29.09p, +0.73%)

- 나스닥 : 11,256.81p (+113.07p, +1.01%)

- 러셀2000: 1,832.36p (+13.75p, +0.76%)

• 소비자 물가 지수 발표 결과 인플레이션 둔화 확인하며 장 초반 강한 상승 보임

• 장 중반 시장은 FOMC로 시선이 이동하며 터미널 금리 (최종 금리 수준)에 대한 불확실성으로 상승폭을 반납

• 특히 바이든 대통령이 연설을 통해 임금 인상 속도가 인플레이션보다 높아 현 상황을 버틸수 있었다고 발언하며 서비스 인플레이션이 높다는 점을 암시해 이번 FOMC이후 파월의 발언을 우려함. 

• 미 의회에서 틱톡 금지 법안이 발의되어 미-중 갈등이 해소국면으로 가기에는 시기상조라는 불안감과 테슬라의 주가 하락 등의 악재도 있었음.

2) 시장 이슈 정리 

(1) 소비자 물가 지수 

• 헤드라인 CPI 7.1%, 근원 CPI 6.0%를 기록하며 인플레이션 완화의 움직임이 나타남

• 임대료의 상승폭, 식료품은 전월대비 0.6%, 0.5% 상승했으나 상승폭 둔화 확인 

• 중고차, 에너지, 항공, 의료 모두 하락함. 특히 의료는 PCE에 영향을 많이 주는 요인으로 향후 PCE도 하락을 기대 

(2) FOMC 기대감 

• CPI 결과가 긍정적이었던 점이 향후 통화정책의 속도가 어떻게 진행될 것인가로 시선이 이동함. 

• 다만 이번 FOMC의 금리인상 폭은 시장이 이미 알고 있는 상황이며 다음 FOMC를 생각할때 인플레이션이 여전히 높은 상황이라는 점이 부각됨 

• 여기에 조 바이든 대통령이 높은 임금 상승 덕분에 인플레이션을 견딜 수 있었다며 자신의 임기를 평가하는 듯한 발언을 해 현재 임금을 포함한 서비스 인플레이션에 꽂혀있는 파월이 어떤 발언을 할지에 대해서는 생각해 볼 부분

(3) 기타 이슈 

• 상•하원에서 틱톡 전면 금지 법안을 발의함. '중국의 꼭두각시 기업'이라는 표현까지 써가며 중국, 러시아 등과 같은 우려 국가 내의 소셜 미디어 금지 법안을 발의. 이런 이슈 영향으로 메타와 같은 기업이 급등.

* 빅테크 이슈

1) 테슬라 

• 12월 2주차 보험등록건수로 추정한 테슬라 판매량이 1.3만대 수준으로 발표. 예상 1.6만건보다 낮으나 증가세를 확인했다는 점은 긍정적. 그러나 오늘 시장에서도 테슬라에 대한 머스크의 집중 부재, 트위터로 인한 추가 매도 가능성 등이 제기되며 주가하락.

2) 애플 

• 애플 콘텐츠 제작을 위한 "프리덤" 출시. 영상, 이미지, 문서 등 제작 가능 

3) 마이크로소프트

• 콜오브듀티의 구독서비스를 소니에도 포함할 수 있도록 제안하며 액티비전블리자드 인수에 대해 적극적인 조치 진행

4) 구글 

• 웨이모(자율주행 자회사), 캘리포니아주 자율주행 허가 신청. 

* 반도체 이슈 

• 중국 5년간 190조 반도체에 투자. 장비 구입 및 기술 고도화를 위한 세제혜택 및 예산 지원.

• 중국, WTO에 미국 반도체 제제 조치를 제소함. 

• TSMC, 내년 1분기 매출 15% 하향 전망, 7나노 가동은 50% 하락 가능성

* 전기차 / 배터리 이슈 

• 파나소닉, 루시드와 배터리 공급 계약 

• BYD， 12월 2주차 전기차 판매 1위 기록

• 도요타, 기존 전기차 플랫폼 전략 폐기하고 수정하기로 결정

* 날씨가 매우 춥습니다. 건강 유의하세요.

* 오늘은 외부 일정이 있어 지점에 없으니 핸드폰으로 연락 부탁드립니다. 

* 출처 : 미래에셋증권 조경상 수석 / 팀장