1.4 시장이슈정리

* 미국 증시 마감 

1) 주요 지수 변동

- DOW: 33,136.37p (-10.88p, -0.03%)

- S&P500: 3,824.14p (-15.36p, -0.40%)

- 나스닥  10,386.98p (-79.50p, -0.76%)

- 러셀2000: 1,750.73p (-10.51p, -0.60%)

• 테슬라 인도량 미스와 애플의 아이폰 수요 감소 이슈로 시장 하락 주도

• 올해도 당분간 연준이 통화 긴축을 지속할 것이라는 의견이 지배적으로 나오며 경기침체 이슈 부각 

• 제조업 PMI 발표 결과 경기 하락 신호가 강하게 나타난 것을 확인하며 하락세 유지한채 마감

• 다만 구글, 아마존, 메타와 같이 악재가 선방영 된 e-comerce, 광고 기업의 주가 상승은 주목할 만한 부분

2) 시장 이슈 정리 

(1) 테슬라, 애플 하락 

• 개별 종목 이슈에서 디테일하게 언급하겠지만 테슬라의 경우 기록적인 인도량에도 불구하고, 예상을 하회한 점과 실질 재고에 대한 불확실성 논란으로 하락. 

• 애플의 경우 지난 4분기 맥북 신제품 미출시에 이어 수요감소 이슈가 지속되며 하락함. 

• 이들의 하락세 영향으로 반도체 업종의 하락도 촉발하며 기술주 시장 하락을 주도함.

(2) 경기침체와 지표 

• 제조업 PMI 48.6으로 발표하며 2020년 이후 가파른 하락, 신규 주문 및 신규 수출 주문 급격한 하락, 고용도 급격한 둔화 (제조업 한정)를 보이며 제조업은 경기 침체의 신호가 나타나고 있음. (세부 항목은 텔레그램 참조) 

• 최근 11월까지 고용현황을 정리한 결과 여전히 공급이 부족한 산업이 존재하고 있음; 아울러 11월 평균 임금 상승률 또한 5.5%를 기록 함. 이러한 문제해결을 위해 연준은 통화정책을 강하게 진행할 것이라는 점에서 침체 우려를 자극함. 

• 주식 시장과 자산시장이 이미 붕괴 되었음에도 경기 지표가 양호했던 지난 4분기가 개인적으로도 그렇고 투자자들도 두려운 심리로 작용 

• 다만 반도체의 주가 바닥권 형성, 금일 메타, 구글, 아마존 등 이미 먼저 하락한 기업들의 반등 모습은 선반영에 대한 기대를 자극 할 수 있을 것으로 생각됨 

3) 기타 시장 이슈 

• 유럽 증시 고점에 인접; 유럽은 그 동안 상승이 별로 없었던 시장이었던 점과 에너지 가격의 급격한 하락으로 산업이 회복 되는 모습을 보였던 점 등에 의하여 상승하는 모습을 보임, 다만 유럽도 미국과 같이 서비스 물가 상승의 움직임이 보이기 때문에 지켜봐야 할 부분임 

* 빅테크 이슈 

1) 테슬라 

• 인도량 미스 (추정치의 3.5% 수준) 이상 과대한 낙폭을 보임. 이슈를 통해 수급으로 주가를 밀어내린 상황이며 장중 105불이 붕괴하기도 하였으나 만회하며 종료 

• 생산량이 수요 보다 많았던 점이 우려를 키운 부분도 있어보임. 재고에 대한 논란이 있었다는 점을 토대로 성장성에 의문을 제기하는 FUD가 진행 중 

• 기가 텍사스 총괄로 옮긴 톰 주 (애플로 치면 잡스가 살아 있을 때 팀쿡 정도의 영향력)가 북미/유럽 세일즈 총괄까지 승진하며 사실상 2인자의 지위를 부여해 머스크의 공백을 보완하고자 하는 점은 긍정적. ; 톰 주가 생산->판매의 일련의 흐름을 꿰뚫을 수 있다는 점에서 향후 테슬라의 시장 배분에 큰 영향을 줄 수 있음. 

• IRA 조건 이행 (원산지) 준수 및 배터리 원자재 공급 강화차원에서 캐나다 퀘백 지역의 기업과 리튬 공급 계약 체결 

2) 애플 

• BNP가 올해 애플의 아이폰 출하량이 7% 감소할 것으로 전망한 것과 맥북, 아이패드의 수익도 6% 감소할 것으로 전망하며 목표주가 하향한 것이 주가 하락의 계기가 됨 

• 애플티비, 디즈니 전 임원 영입

3) 마이크로소프트 

• 현대차 그룹 슈퍼널 (항공 모빌리티)과 클라우드 서비스 계약 

• 마드리드 인근에 데이터센터 설립 예정 

4) 아마존 

• 원메디컬 인수에 근접 

• 80억 달러 단기 대출; 기업 운영 목적 

5) 구글 

• 인도 공정거래 위원회가 구글 안드로이드의 독점 소송한 명령이 유럽 공정거래 위원회의 처분을 복제한 부분이 있다며 법원에 소송 

• 미국 북서부 지역에 건설 중이 데이터 센터 확장 계획 

* 반도체 이슈 

• AMD / 인텔 / 엔비디아, TSMC에 발주 대량 감축

• AMD, 물류센터 홍콩에서 대만으로 이전 (엔비디아와 동일) 

• 어플라이드머티, SKC 자회사 앱솔릭스에 지분 투자 (약 500억)

* 전기차 / 배터리 이슈 

• 엔비디아&폭스콘, 전기차 및 자율주행 협력

* 행복한 하루 되시길 바랍니다. 

* 출처 : 미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석