2.1 시장이슈정리

2월 1일 시장 이슈 정리

## 미국 증시 마감  

1) 주요 지수 

- DOW: 34,086.04p (+368.85p, +1.09%)

- S&P500: 4,076.70p (+58.83p, +1.46%)

- 나스닥 : 11,594.55p (+190.74p, +1.67%)

- 러셀2000: 1,924.7p (+39.07p, +2.07%)

• 4분기 고용비용 지수 등 임금 관련된 데이터 공개로 FOMC에서 완화적 통화정책에 대한 언급을 기대하며 상승 

• GM이 양호한 실적 발표를 내 놓자 자동차 섹터 및 임의소비재 섹터가 동반 상승하며 기술주도 반등이 시작됨

• 시카고 구매자관리지수 및 컨퍼런스보드 소비자 신뢰 지수 등이 지난 발표치를 하회 하였지만 달라스 연은 서비스 매출 및 전망이 개선세를 보임

2) 시장 이슈 정리 

(1) 4분기 임금 관련 데이터 호재 

• 4분기 고용 비용은 1% 상승하며 예상 1.1%와 3분기 1.2%를 하회함 ; 서비스 업종의 고용비용 증가가 높았던 것을 확인 할 수 있으나 전반적으로 둔화가 확인됨 

# 해석 

• 현재 연준이 가장 중요하게 보고 있는 데이터가 고용관련 지표라는 것을 반드시 기억해야함.

• 늘 강조하듯 급여는 삭감하기 가장 어려운 항목이며 급여지출을 줄이기 위해 기업이 선택하는 방법이 해고이나 서비스 업종은 수요가 공급보다 많은 상황이라는 점. 아울러 이는 미국의 인구통계학적 즉 구조적 문제라 해고가 용이하지 않음 

• 임금 상승률의 둔화가 최선의 해결방안인 상황에서 희소식이라 할 수 있음. 시장은 이 부분에 상당히 긍정적으로 반응하고 기대하는 듯 한 모습이 보임 

• 아무리 임금 상승이 둔화했다하더라도 파월을 비롯한 연준 인사들은 반기지 않을 것으로 판단됨 (추세를 더 보고 싶어할 것)

(2) GM이 쏘아올린 작은 공 

• GM이 양호한 실적을 발표함. 아울러 2023년도 자동차 사업이 강력하게 성장할 것으로 전망하자 임의소비재 섹터가 강하게 반등 

# 해석 

• 임의소비재는 음식료 등과 같이 필수적인 소비재가 아닌 가처분 소득을 통한 여유 소비활동에 활용되는 것을 의미함. 

• 자동차, 가전 등이 대표적인 임의소비재이며 GM의 올해 성장 전망은 경기침체 심리에서 약간 여유로운 경기 전망을 제시한 것으로 해석되어 임의소비재 섹터 전반에 긍정적 영향을 준 것으로 판단됨 

• 확실히 작년 4분기보다 (미국은) 경기 침체 우려가 완화된 모습이 보이며 상품 물가의 하락이 영향을 준것으로 추정됨 

(3) 기타 이슈 

• 비교적 불편한 지표, 시카고 구매자관리지수 44.3, 다만 11월 최저치 37.2 보다는 개선 되었음 (아무리 그래도 기준선 50을 하회) 

• 컨퍼런스보드 소비자 신뢰지수 전월 109.0을 하회한 107.1을 기록 (경기 둔화 이슈는 계속 경계할 필요 있음) 

• 중국 PMI, 기준선 50회복, (구리 가격 등 가격 모니터링 필요) 미국 구리관련주가 상승중 

## 빅테크 이슈 

1) 테슬라 

• 1월 16일 ~ 29일 중국 친환경 자동차 보험 등록 건수 10,852대 (직전 1주 건수 대비 -20%, 비야디 -25%) 

• 미 법무부, 테슬라에 오토파일럿과 FSD의 기능에 대한 문서제출 요구 

• 기가네바다, 점차 태양광으로 공장 가동 예정

2) 구글 

• 구글 딥마인드 올해 1분기 안으로 스패로우 인공지능 챗봇 공개 예정 ; 챗 gpt와 차이는 스스로 인터넷 검색을 활용한 정보 파악 후 응답 가능 ; gpt는 2021년까지 학습된 데이터 활용 

• 그외에도 5월에 20여가지 인공지능 신제품 선보일 예정 

3) 아마존 

• 식품 체인 ‘홀 푸드‘ 공급자에게 일부 가격을 인하 해줄 것 요청 ; 인플레이션 인하를 반영해달라는 취지 

4) 메타 

• 릴스 사용시간 20%개선, 다만 수익화는 아직 미진 

5) 마이크로소프트 

• 가트너선정 PaaS (플랫폼 제공 클라우드 서비스업자) 분야 리더 선정

6) 애플 

• 인도에서 에어팟 부품 제조 시작 

• 자체칩을 제작하여 활용할 경우 타사의존에 의한 공급 병목 해소 등 여러 면에서 유익하다고 언급

## 반도체 이슈 

• 삼성전자; 영업이익 전분기 대비 -60%, 재고자산 평가손 및 재고조정으로 인한 판가 하락 지속, 파운드리는 호조

• NXP, 매출은 예상 상회했으나 주당순이익 예상 하회 

• 미국, 화웨이 수출허가 중단 통보

• AMD; 실적발표, 주당이익 $0.69, 매출 56억달러 (예상 상회, 시간외 3% 상승, 매출 전년 대비 10% 감소, PC 및 그래픽 부진했으나 데이터센터에서 인텔의 점유율 뺏어 오는데 성공했고 자일링스 인수로 임베디드 성장) 

## 전기차 / 배터리 / 신재생 에너지 이슈 

• GM; 양호한 실적 발표, 올해 전기차 생산을 서서히 늘릴 계획이나 드라마틱한 증가는 어렵다고 언급함, 북미지역 배터리 공급 확보가 더딘 것이 이유인 듯함 

• GM; 네바다 소재 리튬채굴 기업 6.5억달러에 지분인수 소식 

• 현대차; 아이오닉6 기존 공개했던 주행거리보다 개선 

• BMW; 3,000대 가량 전기차 소음기 문제로 리콜 

* 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 

* 출처:미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석