3.2 시장이슈정리

## 3월 2일 시장 이슈 정리 

## 미국 증시 마감  

1) 주요 지수 변동

- DOW: 32,661.84p (+5.14p, +0.02%)

- S&P500: 3,951.39p (-18.76p, -0.47%)

- 나스닥 : 11,379.48p (-76.06p, -0.66%)

- 러셀2000: 1,898.43p (+1.44p, +0.08%)

• 중국 경제 지표의 회복을 확인하며 상승출발 했으나 , ISM 구매자관리지수 발표 후 하락 전환 

• 특히 제조업 물가 지수가 상승하며 장중 미국 10년 만기 국채 금리가 4%를 상회함 

• 기술주 구성인 나스닥과 기술주 비중이 높은 에스앤피는 하락하여 마감함 

2) 시장 이슈 정리 

(1) 중국 지표 호조 

• 제조업 및 서비스업 PMI가 지난달 보다 상승하였음. 중국의 경기 회복에 대한 기대감이 높아지며 중국 증시는 강한 상승을 보임 

• 중국 지표의 호조는 투자심리를 완화시키며 미국 증시가 상승 출발하는데 영향을 주었음 

(2) ISM 제조업 구매자관리 지수 

• 제조업 구매자 관리 지수는 47.7로 지난달 대비 소폭 상승했음. 신규 주문과 제조업 생산물가의 상승이 지표의 상승에 영향을 주었음 

• 제조업 물가 지수가 지난달 44.5 보다 높게 상승한 51.3을 기록하였음. 부품류의 상품가격과 일부 구리 및 알루미늄의 상승이 있었고 유압 및 전기 전자 부품의 공급 부족이 가격 상승 원인이 되었음 

(3) FOMC 위원 발언 

• 오스탠 굴스비 시카고 연은 총재는 지역 산업시설을 방문하여 ‘향후 몇 차례의 금리 인상이 있을 것’이라는 발언을 하였음 

• 라파엘 보스틱 총재는 금리를 5.25% 수준까지 올리고 2024년까지 유지해야 한다고 발언하였음. 

• 닐 카시카리 총재는 3월 FOMC에서 0.25%와 0.5% 인상 모두 가능성을 열어두고 있다고 발언했음.

• 오늘 FOMC 위원들의 발언은 전반적으로 매파적인 분위기였고, ISM 제조업 물가지수의 강한 상승 등과 겹치며 채권 금리 상승을 불러왔음. 

## 시장 해석 

• 제조업에서는 고용 및 생산의 둔화가 보이고 있음. 다만 지금 상황에서 경기에 대한 우려 보다는 지표가 둔화되는 모습이 나와야 연준의 기대를 만족 시킬 수 있음. 

• 신규 주문과 제조 물가의 상승은 서비스업 물가가 견조한 상황에서 압박요인으로 작용할 수 있어 지속적인 관찰이 필요함. 

• 다만 테슬라 투자자의 날 및 엔비디아의 자금 조달 등과 같은 이슈에서 확인 하듯 성장주의 본질에 대한 믿음 (사회나 경제 현상에서 나타나는 해결 불가능한 부분에 대한 실마리)이 주식시장에서 공존하고 있다는 점을 간과하면 안됨. 

• 올해를 회피의 시기가 아닌 분할 매수의 시기로 삼아야 한다는 시황관은 변화 없음. 

## 빅테크 이슈 

1) 테슬라 

• 비 테슬라 유저들 슈퍼차저 개방으로 사용후 좋은 반응 얻어 

• 투자자의 날을 앞두고 기가 텍사스에서 퀵실버와 미드나잇 체리 레드 모델 Y 출시 

• 모델 S, X 중국 배송 임박 

2) 애플 

• JP 모건 아이폰 14 Pro 이상 버전 수요는 여전히 강하고 안드로이드에서 전환하는 유저도 증가 추세로 보인다고 분석 

• 폭스콘 중국에서 아이폰 생산 공간 확장 

• Siri (애플의 음성인식 인공지능)에 통화자와 대화 개입하고 메모도 가능 하도록 개선 될지도 모른다는 루머 

• 애플워치의 혈당 측정 방식이 주목 받고 있음 (혈관이나 피부를 찌르지 않고 측정하도록 고안)

3) 구글 

• 웨이모 ; 100만 마일 테스트 틀럽 가입 , LA까지 무인차량 서비스 확대 

4) 마이크로소프트 

• 5G 통신업자를 위한 Azure 플랫폼 유연성 확장 

• 도이치 텔레콤 마이크로소프트와 5G 사설망 제공 

• 올 하반기 멕시코 데이터 센터 오픈 예정 

5) 아마존 

• AWS 챗 GPT와 인공지능 파트너쉽 계획

• 비용절감 목적으로 창고 폐쇄 및 취소 지속 진행 중 

• 아마존 프레시 150달러 미만 주문에 대한 배송비 인상 

6) 엔비디아 

• 100억 달러 규모 조달 추진 (시기를 분할하며 진행할 자금 조달 방식에는 유상증자, 우선주, 채권발행 등도 포함 될 예정, 로이터 기사 / 신사업 투자와 인수합병 재원 목적)

• 한국 스타트업 사피온 (엔비디아의 라이벌이라고는 하는데 ... ) 4억 달러 규모 펀딩 진행 

## 반도체 이슈 

• 어플라이드 머티 ; EUV 장비를 보완하는 새로운 기술 공개 

• 인텔 ; 생산 제조 전략인 IDM 2.0이 내 외부 적인 난관을 겪고 있어 올해 매우 험난 할 수도....

• 인텔 ; 개발자를 위한 양자 소프트웨어 개발 키트 버전 1.0 출시 

• AMD ; 카운터 포인트 리서치 분석 결과 데이터 센터용 CPU 점유율 성장이 인텔을 능가 

• 미국 ; 반도체 보조금 수령 위해서는 ‘초과이익 공유 , 국방부 및 안보기관에 대한 공장 접근 권한 부여 등‘ 조건 수용해야 한다. 

• 대만 PCB 판매 작년에 최고 기록 달성 , 올해도 성장 기대. 

## 모빌리티 / 배터리 / 에너지 이슈 

• BP ; 스페인 발렌시아에 그린수소 클러스터 구축 착수 

• 삼성 SDI ; 헝가리 정부로 부터 8,960만 유로 지원 받아 전기차 배터리 공장 투자 

• 리비안 ; R1S SUV 올 가을부터 배송 시작 

• 중국 ; 리튬가격 하락 방어 위해 리튬 채굴 중단 

• 독일 ; 태양광 공급망 육성 박차 

## 오늘도 행복한 하루 되시길 바랍니다. 

## 미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석