4.18 시장이슈정리

## 4월 18일 시장 이슈 정리 

## 미국 증시 마감  

1) 주요 지수

- DOW: 33,987.18p (+100.71p, +0.30%)

- S&P500: 4,151.32p (+13.68p, +0.33%)

- 나스닥 : 12,157.72p (+34.25p, +0.28%)

- 러셀2000: 1,802.84p (+21.68p, +1.22%)

• 찰스슈왑이 예상보다 양호한 실적을 발표하며 상승

• 뉴욕 연준이 발표하는 4월 엠파이어 스테이트 기업 활동 지수가 개선되며 금리 인상 압력 나타남

• 미국내 휘발유 가격 상승 등 인플레이션과 관련하여 금리 인상에 대한 가능성이 점차 높아지며 달러 강세와 국채 금리 상승이 나타나 차익 매물이 출회

• 삼성이 마이크로소프트의 ‘빙’ 검색엔진 탑재 소식이 전해지며 알파벳이 장중에 크게 하락하기도 하며 주가 하락을 이끔 

• 그러나 금융주의 실적 강세가 전반적인 주식 시장에서 긍정적인 모습을 이끌며 상승마감 

2) 시장 이슈 정리 

(1) 찰스 슈왑 실적 발표 

• 찰스슈왑은 지난 1분기 순이익이 16억달러로 전년 동기보다 14% 증가했고 주당 순이익은 0.93달러로 시장 전망치 0.90달러를 웃돔 

• 고객 자산은 전년 대비 30%감소하였으나 은행 위기 이후 실적 선방은 긍정적이라는 평가를 받으며 향후 발표될 금융주 실적발표에 대한 기대를 높임

(2) 경제 지표와 금리 인상 압력 

• 뉴욕 연은의 제조업 지수가 전달보다 35.4포인트 상승한 10.8을 기록 

• 5개월 만에 처음 플러스로 돌아선 것으로 시장 예상치였던 마이너스 15를 웃돔 

• 신규 주문과 출하량이 개선되었고 고용 및 근무시간은 감소함. 투입가격과 판매가격의 상승이 유지되었음 

• 미국 휘발유 가격은 3주 연속 상승하며 갤런당 3.65 달러까지 상승, 여기에 JP 모건이 금리인상 중단시 유가가 급등할 것이라는 전망을 하며 인플레이션에 대한 우려가 나옴

# 해설 

• 경제 지표의 호조 및 뉴욕 제조업 지수내의 가격 인상 지속은 금리 인상에 대한 우려를 만듦 

• 산유국의 감산 영향으로 미국내에서도 유가 상승에 대한 우려가 있음 

• 다만 휘발유 가격은 작년 고점보다 27% 낮은 상황

## 시장 해석 

• 5월에 0.25% 금리 인상 가능성이 높아지고 있으며 이로인하여 달러 강세와 채권 금리 상승이 시장에 부담을 주고 있는 상황 

• 금융주의 실적발표를 토대로 추정할 수 있는 것은 연체율이 비교적 관리가 잘 되고 있을 수 있음(좋다는 것이 아니라 생각보다 양호할 것이라는 추정)

• 5월 금리 인상이 있더라도 그 이후 금리 인상 가능성은 낮다는 점에 주목하고 채권에 대한 관심을 유지할 필요 있음

## 빅테크 동향 

1) 테슬라 

• Tesla FSD 업데이트 11.4는 차량 동작을 획기적으로 개선 (길을 건너려고 하거나 이미 건너고 있는 보행자를 인식하고 반응 탁월,  "턴 성능" 개선으로 돌발적인 주행 상황에서 회피능력 개선)

• Tesla Megapack 프로젝트가 애리조나에서 착공했으며 2024년에 온라인 상태가 되면 주에서 가장 큰 에너지 저장 시스템이 될 것으로 전망

• 모델 3 스탠다드 레인지를 제외하고 모두 IRA 풀 크레딧 혜택 

2) 애플 

• 애플, 연 4.15% 저축계좌 출시…美 저축성예금 평균이자의 10배

• 뭄바이의 Apple BKC가 이번 주 화요일 고객을 위해 개장

• Apple CEO Cook,  인도 Modi 모디 총리 만날예정

3) 구글 

• 삼성폰에 MS '빙' 탑재 검토, 구글은 '마기' 출시 (삼성폰은 안드로이드  ... 안드로이드는 구글 ...) 

• 구글, AI 기반 새로운 '검색엔진' ‘마기’ 개발 

4) 마이크로소프트 

• Microsoft와 Epic은 Azure OpenAI Service의 통합으로 전략적 협업을 확장 (전자 의료 기록(EHR) 소프트웨어를 사용한 서비스 조직이 Microsoft Azure 클라우드 플랫폼에서 Epic 환경을 실행할 수 있도록 하는 것을 포함하여 오랜 파트너십을 확장)

5) 아마존 

• Amazon은 AI 기반 코딩 도우미인 ‘코드위스퍼러’를 개별 개발자에게 무료로 제공

• Philips는 HealthSuite에서 Amazon Web Services와 협력

6) 엔비디아 

• LG, Nvidia GeForce NOW 4K 지원 및 Boosteroid 출시로 2023 TV에서 클라우드 게임 확장

• Immerse와 협력하여 언어 학습자를 위한 최초의 VR-to-Desktop 스트리밍 플랫폼 출시

7) 메타 

• 폴란드의 교사에게 교육 도구로 AR 및 VR 소개

## 반도체 / 클라우드 & 인공지능 동향 

1) 반도체 

• FPCB 제조업체 Complex Micro, 자동차, 의료 앱에 배포 심화

• Qualcomm, 고성능 및 산업용 앱을 위한 새로운 IoT 칩 발표

• TSMC, 처음으로 ASML EUV 장비 주문을 삭감

• TSMC, AMD ZEN5/ZEN6 수주 루머 

2) 클라우드 & 인공지능 

• 어도비, 프리미어 프로에 텍스트 기반 비디오 편집 기능 추가

• IBM, 프레스토DB 벤더 아하나 인수 “프레스토 재단 합류”

• Snowflake, 제조 데이터 클라우드를 출시하여 공급망 성능을 개선하고 스마트 제조를 강화

## 전기차 & 배터리 / 에너지 동향 

1) 전기차 & 배터리 

• Chery, CATL의 나트륨 이온 배터리 출시 고객이 됨

• 중국 리튬 시황 급락세가 바닥을 칠 조짐

• 르노, 전세계 전기차 가격 재검토…테슬라 가격 인하 여파

• 폭스바겐 ID.7, 유럽, 중국, 미국에서 첫 선

• 인도네시아 투자부 장관 Bahlil Lahadalia, 최포드, 폭스바겐이 동남아시아 국가에 전기 자동차(EV) 배터리 생태계를 구축할 계획이라고 밝혀

• IRA 7,500달러 풀 크레딧 차량 대폭 감소 예정 (GM, 포드, 테슬라 차종 뿐)

2) 에너지 

• Chevron, 전기 자동차와 비슷한 배출량 절감 효과를 제공하는  "재생 가솔린"을 선보일 계획

• 유럽 최대 규모의 원자로가 계획보다 14년 늦게 정기 전기 생산을 시작하여 지역의 에너지 자립을 촉진

• 국방부는 Biden이 해상 풍력 에너지를 원하는 대서양 사이트가 군사 작전에 "매우 문제가 많다"고 경고

## 오늘도 행복한 하루 되시길 바랍니다.

## 미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석