4.22 시장이슈정리

## 4월 22일 시장 이슈 정리 

## 미국 증시 마감 

1) 주요 지수

- DOW: 33,808.96p (+22.34p, +0.07%)

- S&P500: 4,133.52p (+3.73p, +0.09%)

- 나스닥 : 12,072.46p (+12.99p, +0.11%)

- 러셀2000: 1,791.51p (+1.81p, +0.10%)

• 넷플릭스에 이은 테슬라 실적 저조 및 경기에 대한 우려로 하락 출발 

• S&P 글로벌 (마킷) 구매자관리지수 4월 중간 예측치가 지난달 (3월)보다 좋은 수치를 보이자 상승전환 

• 다음주 마이크로소프트, 알파벳, 아마존과 같은 빅테크 기업의 실적발표를 앞두고 보합선에서 마감

2) 시장 이슈 정리 

(1) 마킷 PMI 발표 

• 제조업 PMI, 50.4로 6개월 만에 50 상회, 생산 수준은 신규 주문의 증가와 함께 작년 5월 이후 가장 빠른 회복세를 보임 

• 서비스업 PMI, 53.7로 지난달 52.6보다 상승.  작년 5월 이후 빠른 성장세를 보이고 있음 

# 해설 

• 작년보다 공급망이 개선 되었으며 신규 주문의 증가가 나타난 것으로 보고 있음 

• 보고서에서도 비용의 급등 (생산 원가, 제품 가격 등)을 우려하고 있다는 점은 경계해야 함

(2) 빅테크 실적발표 관망 심리 

• 미국 시간 기준 화요일 마이크로소프트, 알파벳 이 수요일에는 아마존이 실적발표 예정 

• 리피니티브에 따르면 현재까지 S&P 500 기업의 18%가 실적발표를 완료했으며 전년 대비 4.7% 수준의 수익이 감소한 것으로 추정 하고 있음 

• 빅테크 기업 역시 이 부분에서 자유롭기는 어려울 것으로 전망하고 있으나 장중 아마존의 실적이 예상을 상회할 것이라는 전망이 나오며 3%이상 상승하며 나스닥 상승을 이끔

# 해설 

• 개인적으로 알파벳과 마이크로소프트는 1분기에 인공지능 경쟁으로 비용이 상승했을 것으로 판단되기 때문에 이 부분을 커버하는 수익의 성장이 있었는지 눈여겨볼 필요가 있음 

• 알파벳은 클라우드의 성장세, 마이크로소프트는 광고의 성장세를 지켜볼 필요 있음

(3) 기타 이슈 

• 마이클 바 연준 부의장, 중간 규모의 은행에

대한 규제 완화를 강화하는 방안 검토

• 옐런, ‘중국과 관계에서 안보가 가장 중요하며 경제 이익과 충돌하더라도 양보할 수 없다.’ ; ‘비은행 금융사 (가상화폐 거래소, 헤지펀드, 보험사 등) 규제 강화 검토‘

• 바이든, AI 등 대중투자 제한 행정명령 추진…G7 지지 구할 듯

## 시장 해석 

• 경기 및 금리에 대한 우려에도 나스닥지수는 12,000을 상회하고 있다는 점은 우리의 우려를 다시한번 생각해봐야 하는 부분이라는 판단. 

• 어제 로리 로건, 패트릭 하커, 로레타 메스터 등 다수의 FOMC 위원들이 발언을 하였고 미국 경기에 대해서 우려하는 발언이 없었음

• 경기 보다는 테크 기업들의 실적 발표에서 기업들이 전략적으로 투자하고 있는 비즈니스의 성장성을 확인하는 것이 중요함 (경기는 사이클이기 때문에 매크로가 어려운 상황에서 미래에 집중하고 있는지를 보는 것이 중요하기 때문)

## 빅테크 동향 

1) 테슬라 

• 캐나다에 LFP 기반 Model Y RWD를 출시하여 최대 $12,000의 인센티브 획득 

• Model S 세단과 Model X SUV의 가격 인상(가격 인상에도 불구하고 두 차량은 작년 비용에 비해 여전히 저렴) 

• Tesla Autopilot, Model S와 관련된 2019년 소송에서 무혐의 판결

2) 애플 

• Apple, Goldman Sachs 예금 계좌 개설

• 애플, 헬스케어시장 진출 확대 본격화...'저널링 앱' 개발'

• Apple은 iOS 17에서 사이드로딩할 시장을 선택하고 선택할 것이라는 루머 (앱스토어 거치지 않고 앱 설치 가능한 사업자 선택 가능성이 생깁니다) 

3) 구글 

• 구글 CEO, 2014년 알파벳이 인수한 딥마인드와 구글 리서치의 브레인팀을 통합하기로 최종 승인 

• 실리콘밸리의 새너제이에 대규모 캠퍼스 건설을 중단 

4) 마이크로소프트

• Microsoft, 위스콘신에서 $50m Foxconn 부지 매입 결정 (예고된 대로 데이터 센터 설립)

• 마이크로소프트, 직원 경험 플랫폼 ‘비바’에 AI  ‘코파일럿’ 탑재

5) 아마존 

• 아마존, 알링턴 제 2본사 설립에 대해 1억 5300만 달러 인센티브 요청 

• 아마존, 주문 처리 센터에 대한 소비자 반독점 소송에서 패소

• YipitData, 아마존의 3월 분기 북미 순매출은 애널리스트의 예상을 상회할 것이며 4월 매출도 월스트리트의 2분기 컨센서스를 앞서는 추세라고 분석

6) 엔비디아 

• 언리얼 엔진용 옴니버스 커넥터로 콘텐츠 제작자의 시간과 노력 절약

• Nvidia는 판매 부진에 대응하여 RTX 4070 생산을 일시 중단

## 반도체 / 클라우드 & 인공지능 동향 

1) 반도체 

• Sony, Apple MR 장치의 주요 OLEDoS 공급업체로 남을 것으로 알려져

• TSMC, 2023년 매출 전망 하향 조정 (두자릿수 대로 감소 예정) 

• OLED는 노트북 시장에서 점점 더 보급되고 있다고 보도

2) 클라우드 & 인공지능 

• Weaviate, AI 네이티브 벡터 데이터베이스 및 클라우드 서비스를 위해 5천만 달러 모금

• 시스코, KubeCon EU에서 새로운 오픈 소스 보안 도구 공개

• IBM은 이제 클라우드 지원 베어메탈 설정을 임대 (LinuxONE 베어메탈 서버 의 완전한 가용성을 발표)

## 전기차 & 배터리 / 에너지 동향 

1) 전기차 & 배터리 

• 칠레, 車배터리 핵심원료 리튬 국유화… ”LG엔솔·SK온 부담 커질 듯”

• 中BYD, 칠레에 3천800억원 규모 양극재 공장…리튬 확보 목적

• 호주 퀸즐랜드 주, 주 내 전기 자동차(EV)에 대한 리베이트를 대폭 인상한다고 발표

2) 에너지 

• EU 위원회, 체코의 국가 에너지 및 기후 계획에 기여하기 위해 4억 100만 유로 승인

• 카말라 해리스 미국 부통령, 마이애미 방문, 기후 투자 5억6200만 달러 발표

• 바이든 미국 대통령, 환경 정의 의제를 활성화하기 위한 행정 명령에 서명

## 즐거운 주말 되세요 

## 미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석