5.1 시장이슈정리

5월 1일 시장 이슈 정리

## 주간 전망 

• 주 후반 FOMC와 애플 실적발표가 예정되어 있음. FOMC 종료 이후 파월의 가이던스제시 여부에 주목해야함. 시장은 5월이 마지막 금리 인상일 것으로 기대하고 있음. 최악의 시나리오가 추가 인상에 대한 강한 의지를 확인할 경우일 듯함.

• 애플의 1분기 실적은 아이폰 매출이 비교적 저조할 것으로 예상하며 맥북의 판매도 급감했기 때문에 장비 매출이 부진할 것으로 보고 있음

• 다만 가이던스는 긍정적으로 보는 시각이 우세한 상황. 

• 이 둘 이벤트 전일에는 퀄컴, 하루 전엔 AMD 실적발표가 있어 이번주는 반도체, 빅테크, 매크로에 영향을 주는 모든 이벤트가 있는 주간이라 변동성이 확대 될 것으로 전망 

## 빅테크 동향

1) 테슬라

• 네덜란드 충전 회사 Fastned와 제휴하여 독일 주유소 거대 기업인 Tank and Rast를 고소

(독일 고속도로 내 주유소를 95% 점유한 기업이 전기차 충전업에 진출하려는 움직임이 보여 고소)

• 캘리포니아의 Tesla 가상 발전소(VPP) 프로그램이 공식적으로 6,691가구와 7,400개 이상의 Powerwall이 포함되어 있어 에너지 용량을 합하면 100MWh을 기록 

2) 애플 

• 팀 쿡의 '백투오피스' 움직임에 일부 애플 직원들 분노

• "Eye-Gaze ​​based Biofeedback"이라는 Apple의 특허 출원 (콘텐츠를 보는 동안 사용자의 인지 또는 주의력 상태가 사용자 경험 추적)

3) 알파벳 

• 애플 최고의 AI·시리 엔지니어 3명 영입 (ChatGPT와 같은 기술을 연구하는 3명의 최고 엔지니어를 Google이 영입)

• 미국 연방 법원에서 광범위한 반독점 소송을 기각하려는 소송에서 패배 (법무부는 구글 광고 사업 부문을 매각 요구)

• Google 챗봇 "Bard"는 이제 20개 언어로 코딩 지원

4) 마이크로소프트

• 스페인에 기반을 둔 클라우드 게임 제공업체Nware와 10년 계약을 체결, 자체 제작한 PC 게임을 해당 플랫폼에서 스트리밍할 수 있도록 허용 (액티비전 블리자드 인수 잡음 제거 노력) 

• Microsoft의 690억 달러 Activision 거래에 대한 영국 경쟁 당국의 인수 불가 판단에 대해 항소 준비 

5) 아마존 

• Amazon은 Alexa를 강화하기 위해 개선된 LLM(대형언어모델)을 개발 중

• 아마존은 약국에 대해 여전히 낙관적으로 전망 (Prime 회원을 위한 서비스 RxPass를 출시 하여 일반 처방약을 고정 요금으로 제공하는 등 다양한 시도 중)

6) 메타 

• 아일랜드의 데이터 보호 당국이 Facebook에 대한 기존 대서양 횡단 데이터 전송 계약과 관련하여 벌금 및 정지 명령을 부과할 것으로 예상

• AI 기반 릴 기능으로 인스타그램 참여 24% 증가 

7) 엔비디아 

• Activision Blizzard의 인수 차단 이슈에 대해 Microsoft를 지원하는 입장을 밝혀

• 3nm GPU는 2025년까지 출시되지 않으며 차세대 칩에 TSMC를 활용할 것으로 예상

## 반도체 / 클라우드 & 인공지능 동향 

1) 반도체 

• AMD, Ryzen Z1 시리즈 프로세서를 출시하여 Zen 4 라인업을 핸드헬드 게임 콘솔로 확장

• 중국, 미국 규제를 피하기 위해 한국의 소규모 IC 디자이너를 인수 시도 루머

• Intel, 파운드리 사업은 계속 하락하 중 이지만 18A에서 Arm SoC를 만들고 있으며 로드맵이 순조롭게 진행중이라고 발표

• TSMC; AMD, MediaTek, Nvidia 및 퀄컴을 포함한 공급업체로부터 3nm 칩 주문을 받았으나 납품을 연기 중이라는 보도 (고객사가 납품을 미루라는 요청)

2) 클라우드 & 인공지능 

• SAP, 독일 화학기업 헨켈의 전체 디지털 인프라를 클라우드로 전환하는 파트너 계약 체결

• IBM 임원 Dan Chenok, 디지털 현대화를 위해 클라우드를 사용하기 위한 권장 사항 설명

• Ericsson,Open RAN 및 클라우드 RAN 에코시스템의 개발을 더욱 발전시키기 위해 AMD와 파트너십

• 텐센트, 딥페이크 생성 서비스 제공

## 전기차 & 배터리 / 에너지 동향 

1) 전기차 & 배터리 

• 기아와 현대, GM 판매가 증가함에 따라 미국에서 EV 시장 점유율을 잃고 있다는 분석

• 한미, 배터리·수소·원자력 분야 23개 MOU 체결 

• 일본, 축전지, 칩 프로젝트에 최대 18억 달러 보조금 지급

• 배터리 재료 재활용 – 포르쉐와 하이드로, 스포츠카 공급망 탈탄소화 위해 연합

• 캘리포니아, 세계 최초로 2036년부터 신규 디젤 트럭 판매 금지

2) 에너지 

• 미국 하원, 태양열 관세를 복원하기로 표결 (가격 부담이 발생할 것으로 업계는 전망)

• 중국, 텡게르 사막 지역에 태양광 프로젝트 추진 연간 18억 킬로와트 생산 기대 

## 즐거운 연휴 되세요. 

## 미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석