5.29 시장동향 정리
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## 5월 29일 시장 동향 정리
## 주요 이벤트 및 시장 전망
1) 주요 이벤트
(1) 부채한도 협상
• 2년 동안 현재의 한도 (31.4조) 유예
• 국방, 사회 보장, 메디케어 및 퇴역 군인 프로그램은 삭감되지 않음, 내년 예산 동결, 행정부 예산 사용 축소가 골자며 수요일 하원 표결 예정
(2) 4월 구인 이직보고서
• 3월 실업자 1인당 1.5개의 일자리가 있었으며 12월 2.0개에서부터 꾸준히 감소 중이었음
• 노동시장의 추세적 변화가 있는지 가늠할 수 있는 지표로 중요한 이벤트
• 삼프로 TV에 출연해서 고용보고서 상의 고용호조는 2job에서 정규직으로 이동하는 현상으로 고용이 점차 균형을 찾아가는 과정이라고 해석한 바 있으며 이 해석이 맞는지 확인해 볼 수 있음
(3) ISM 제조업 및 서비스 지수
• 미국 경기에 대한 전반적 상황을 확인할 수있으며 비교적 양호한 지표가 나올 경우 금리인상에 대한 압력과 경기침체 회피 호재 사이에서 시장의 방향성을 가늠하기 어려울 수 있음
(4) 5월 고용보고서
• 예상치가 16만건으로 너무 낮기 때문에 4월에 비하여 5월의 고용은 강세일 수 있으며 이는 금리 압박을 줄 수 있는 이벤트
2) 시장 전망
• 부채한도 협상으로 주초에는 증시에 긍정적일 수 있으나 주 중반을 지나며 고용과 물가 압력이 나타날 가능성이 있음
• 이는 어디까지나 단기적인 금리전망에 따른 금융시장의 영향이며 추세적으로는 인플레이션은 돌아온다는 측면에서 과도한 비중이 아닌 수준에서의 채권투자전략은 유효함
• 또한 미국 빅테크 중심의 성장주 투자전략은 작년과 올해를 복기해보면 회복력이 빠른 투자 전략이라는 것을 확인했다는 점에서 장기투자자들에게 유의미한 부분
• 따라서 단기적 변동보다는 중장기적 트랜드 관점 (금리는 내려올 것이다, 혁신산업의 본질)에서 접근하는 것이 적절함
## 빅테크 동향
1) 테슬라
• 100GB 상당의 개인정보 유출 보도에 대하여 법무팀은 불만을 품은 전 직원의 부정행위였으며 해당자료의 소유에 대하여 법적 책임에 대한 경고 (인지한 사건이며 추가적 전달이나 확산에 대하여 법적 조치할 것이라 경고, 국내 언론상 노출된 테슬라의 위기가 아님)
• 캐나다에서 다른 전기차에 대해서도 슈퍼차저 개방 예정 (포드 CEO가 그랬다죠... 아들이 슈차를 보고 “아빠 우리도 저기가서 충전해요~”)
• 미국서 모델 3 구매에 대해 새로운 충전 인센티브 제공
• 기가 상하이 모델 3라인 업그레이드 루머
2) 애플
• 맥북 키보드관련 소송 합의 (키보드 수리 비용에 대한 청구를 제기한 MacBook 소유자는 곧 돈을 받을 것)
• Apple TV+, BBC 베테랑 Max Gogarty 채용
3) 알파벳
• Google은 AI를 사용하여 문자 메시지를 작성하는 새로운 메시지 기능인 Magic Compose의 베타 버전을 출시
• Google은 Sonos에 대한 특허 소송에서 패소
(Google은 스마트 스피커 제조업체의 특허를 침해한 Sonos에 NOK 3억 6천만을 지불해야 합니다. )
4) 마이크로소프트
• 마이크로소프트, 액티비전블리자드 인수합병 거부 결정을 내린 영국CMA에 항소할 근거 공개
(비디오 게임 시장에서 클라우드 플랫폼의 역할과 이에 대한 우리의 영향력에 대한 과대 평가였다고 주장)
5) 아마존
• 시애틀 근무자들, 사무실 복귀 등 이슈로 파업 검토
6) 메타
• Meta는 영국 경쟁 문제를 해결하기 위해 광고 데이터 사용을 제한 제안
7) 엔비디아
• NVIDIA CEO Huang Renxun: AI는 컴퓨터 산업을 재편할 것이며 모두가 이를 잘 활용하는 방법을 배워야 합니다.
## 반도체 / 클라우드 & 인공지능 동향
1) 반도체
• 삼성, 3분기 웨이퍼 파운드리 생산량 10% 감축 계획
• Intel Arc A380 가격 40% 하락, 현재 중국에서 미화 100달러 가까이 판매
• 중국, 한국에 반도체 공급망 협력 요청
• 미국, 마이크론 칩에 대한 중국의 금지를 '용납하지 않을 것'
• 휴대폰에서 칩에 이르기까지 인도 제조업의 황금 시대 진입
2) 클라우드 & 인공지능
• 중국, 새로운 양자 컴퓨팅 클라우드 플랫폼 공개
• Alibaba, AI, 클라우드 컴퓨팅 및 빅 데이터 이니셔티브에서 중국 북부의 Tianjin과 협력 강화를 위한 새로운 계약 체결
• Dell Technologies, APEX 멀티클라우드 IT 운영 개선
• ‘챗GPT' 오픈AI "규제 생겨도 유럽 안 떠난다"
## 전기차 & 배터리 / 에너지 동향
1) 전기차 & 배터리
• TotalEnergies와 자동차 대기업의 합작 투자로 프랑스에 배터리 공장 설립 (프랑스-이탈리아-미국 Stellantis , 독일 Mercedes-Benz 합작 투자 회사인 Automotive Cell Company)
• CATL, 기록적으로 급증하는 태양광 시장 위해Tesla와 태양전지 개발 합류
• 토요타와 스즈키, 새로운 전기 상용 미니밴 공동 개발
• 현대차와 LG, 미국에 43억 달러 규모의 전기차 배터리 공장 설립 예정
2) 에너지 동향
• 인도네시아, 200MW의 태양광 발전 설치를 위해 7억 달러 모색
• 일본, 2025년 우주에서 태양광 발전 시도
• Engie, Amazon, 이탈리아에서 가장 큰 농업용 농장 개장 (녹색에너지 활용 예정)
## 연휴 마무리 잘 하시길 바랍니다.
## 미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석
## 주요 이벤트 및 시장 전망
1) 주요 이벤트
(1) 부채한도 협상
• 2년 동안 현재의 한도 (31.4조) 유예
• 국방, 사회 보장, 메디케어 및 퇴역 군인 프로그램은 삭감되지 않음, 내년 예산 동결, 행정부 예산 사용 축소가 골자며 수요일 하원 표결 예정
(2) 4월 구인 이직보고서
• 3월 실업자 1인당 1.5개의 일자리가 있었으며 12월 2.0개에서부터 꾸준히 감소 중이었음
• 노동시장의 추세적 변화가 있는지 가늠할 수 있는 지표로 중요한 이벤트
• 삼프로 TV에 출연해서 고용보고서 상의 고용호조는 2job에서 정규직으로 이동하는 현상으로 고용이 점차 균형을 찾아가는 과정이라고 해석한 바 있으며 이 해석이 맞는지 확인해 볼 수 있음
(3) ISM 제조업 및 서비스 지수
• 미국 경기에 대한 전반적 상황을 확인할 수있으며 비교적 양호한 지표가 나올 경우 금리인상에 대한 압력과 경기침체 회피 호재 사이에서 시장의 방향성을 가늠하기 어려울 수 있음
(4) 5월 고용보고서
• 예상치가 16만건으로 너무 낮기 때문에 4월에 비하여 5월의 고용은 강세일 수 있으며 이는 금리 압박을 줄 수 있는 이벤트
2) 시장 전망
• 부채한도 협상으로 주초에는 증시에 긍정적일 수 있으나 주 중반을 지나며 고용과 물가 압력이 나타날 가능성이 있음
• 이는 어디까지나 단기적인 금리전망에 따른 금융시장의 영향이며 추세적으로는 인플레이션은 돌아온다는 측면에서 과도한 비중이 아닌 수준에서의 채권투자전략은 유효함
• 또한 미국 빅테크 중심의 성장주 투자전략은 작년과 올해를 복기해보면 회복력이 빠른 투자 전략이라는 것을 확인했다는 점에서 장기투자자들에게 유의미한 부분
• 따라서 단기적 변동보다는 중장기적 트랜드 관점 (금리는 내려올 것이다, 혁신산업의 본질)에서 접근하는 것이 적절함
## 빅테크 동향
1) 테슬라
• 100GB 상당의 개인정보 유출 보도에 대하여 법무팀은 불만을 품은 전 직원의 부정행위였으며 해당자료의 소유에 대하여 법적 책임에 대한 경고 (인지한 사건이며 추가적 전달이나 확산에 대하여 법적 조치할 것이라 경고, 국내 언론상 노출된 테슬라의 위기가 아님)
• 캐나다에서 다른 전기차에 대해서도 슈퍼차저 개방 예정 (포드 CEO가 그랬다죠... 아들이 슈차를 보고 “아빠 우리도 저기가서 충전해요~”)
• 미국서 모델 3 구매에 대해 새로운 충전 인센티브 제공
• 기가 상하이 모델 3라인 업그레이드 루머
2) 애플
• 맥북 키보드관련 소송 합의 (키보드 수리 비용에 대한 청구를 제기한 MacBook 소유자는 곧 돈을 받을 것)
• Apple TV+, BBC 베테랑 Max Gogarty 채용
3) 알파벳
• Google은 AI를 사용하여 문자 메시지를 작성하는 새로운 메시지 기능인 Magic Compose의 베타 버전을 출시
• Google은 Sonos에 대한 특허 소송에서 패소
(Google은 스마트 스피커 제조업체의 특허를 침해한 Sonos에 NOK 3억 6천만을 지불해야 합니다. )
4) 마이크로소프트
• 마이크로소프트, 액티비전블리자드 인수합병 거부 결정을 내린 영국CMA에 항소할 근거 공개
(비디오 게임 시장에서 클라우드 플랫폼의 역할과 이에 대한 우리의 영향력에 대한 과대 평가였다고 주장)
5) 아마존
• 시애틀 근무자들, 사무실 복귀 등 이슈로 파업 검토
6) 메타
• Meta는 영국 경쟁 문제를 해결하기 위해 광고 데이터 사용을 제한 제안
7) 엔비디아
• NVIDIA CEO Huang Renxun: AI는 컴퓨터 산업을 재편할 것이며 모두가 이를 잘 활용하는 방법을 배워야 합니다.
## 반도체 / 클라우드 & 인공지능 동향
1) 반도체
• 삼성, 3분기 웨이퍼 파운드리 생산량 10% 감축 계획
• Intel Arc A380 가격 40% 하락, 현재 중국에서 미화 100달러 가까이 판매
• 중국, 한국에 반도체 공급망 협력 요청
• 미국, 마이크론 칩에 대한 중국의 금지를 '용납하지 않을 것'
• 휴대폰에서 칩에 이르기까지 인도 제조업의 황금 시대 진입
2) 클라우드 & 인공지능
• 중국, 새로운 양자 컴퓨팅 클라우드 플랫폼 공개
• Alibaba, AI, 클라우드 컴퓨팅 및 빅 데이터 이니셔티브에서 중국 북부의 Tianjin과 협력 강화를 위한 새로운 계약 체결
• Dell Technologies, APEX 멀티클라우드 IT 운영 개선
• ‘챗GPT' 오픈AI "규제 생겨도 유럽 안 떠난다"
## 전기차 & 배터리 / 에너지 동향
1) 전기차 & 배터리
• TotalEnergies와 자동차 대기업의 합작 투자로 프랑스에 배터리 공장 설립 (프랑스-이탈리아-미국 Stellantis , 독일 Mercedes-Benz 합작 투자 회사인 Automotive Cell Company)
• CATL, 기록적으로 급증하는 태양광 시장 위해Tesla와 태양전지 개발 합류
• 토요타와 스즈키, 새로운 전기 상용 미니밴 공동 개발
• 현대차와 LG, 미국에 43억 달러 규모의 전기차 배터리 공장 설립 예정
2) 에너지 동향
• 인도네시아, 200MW의 태양광 발전 설치를 위해 7억 달러 모색
• 일본, 2025년 우주에서 태양광 발전 시도
• Engie, Amazon, 이탈리아에서 가장 큰 농업용 농장 개장 (녹색에너지 활용 예정)
## 연휴 마무리 잘 하시길 바랍니다.
## 미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석
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