5.3 시장이슈정리

## 5월 3일 시장 동향 정리 

## 미국 증시 마감  

1) 주요 지수

- DOW: 33,684.53p (-367.17p, -1.08%)

- S&P500: 4,119.58p (-48.29p, -1.16%)

- 나스닥: 12,080.51p (-132.09p, -1.08%)

- 러셀2000: 1,732.11p (-37.10p, -2.10%)

• 지역은행에 대한 우려가 지속되는 상황이 연출되며 Sentage, Pac West 등 중소형 여신기관 및 은행의 주가 폭락영향으로 금융주 약세 

• 금융기관 부실 우려와 연달아 경기우려가 확산되며 유가가 5%이상 하락하며 에너지기업의 주가가 타격을 받으며 섹터 급락 

• FOMC를 앞두고 투자심리가 위축되는 모습까지 나타나며 대부분 섹터가 하락하여 마감함

2) 시장 동향 정리 

(1) 구인 이직 보고서 

• 지표 

 - 구인 구직, 960만건 (전월 대비 38만 감소)

• 구인 구직 건수 2021년 이후 2년만에 최저 기록, 정리해고는 28.3만 증가하며 2020년 이후 최고를 기록해 고용시장이 식어가고 있다고 평가

• 고용규모가 영세한 사업장일 수록 구인 건수 감소 및 해고율 증가 보임 

# 해설 

• 3월 은행 위기로 인한 영향인지 고용 둔화의

추세인지 확인이 필요함. 

• 특히 4월 제조업 지표의 개선과 신규주문의

증가가 있던 만큼 추세확인이 필요하며 연준도 이와 같이 판단할 것으로 추정됨

(2) FOMC 관망 심리 

• 연준에 정통한 월스트리트 저널의 닉 티미라오스는 이번달 0.25%금리 인상 이후 금리 인상의 중단 가능성에 무게를 둠

• 이미 많은 연준 위원들이 기준금리가 제한적인 수준에 진입했다고 평가하는 발언을 하였음

• 파월의장의 가이던스가 있을지 주목해야하나 시장은 가이던스 제시가 없을 것으로 생각하고 이에 대한 대비도 보이는 듯함 

# 해설 

• 오늘의 미국 장기물 금리 하락은 이에대한 기대가 반영된 것으로 판단됨.  그러나 만약을 대비해 위험자산의 회피도 함께 나온 것으로 추정 

(3) 기타 이슈 

• 민주당 하원 의원, 연준에 금리인상 중단 촉구

• 미국, 기업 예금보험 한도 상향 등 개정 고려

## 시장 해석 

• 금주의 시장은 FOMC, 반도체 및 애플 실적발표가 중요한 이벤트이며 미국 부채한도 협상과 관련한 이슈가 이번달을 지배할 것으로 판단됨 

• 민주당은 공화당이 제시한 안 보다는 장기적인 부채한도 협상 (2년)을 원하고 있음

• 미국의 부채한도는 이번달에 소진 될 것으로 전망되어 시장에 영향을 줄것으로 보임

• 트럼프 재임시 야당이 하원을 장악한 상황에서도 부채한도 협상은 늦게나마 타결 되었던 점을 고려하면 부정적으로 해석할 필요는 없을 것으로 생각됨

## 빅테크 동향 

1) 테슬라 

• Tesla Japan, 300번째 슈퍼차저 배치 

• 모델 3 RWD $40,240로, 모델 3 퍼포먼스  $53,240로 가격 인상, 모델 Y도 가격인상 

• Fremont에 더 많은 배터리 제조 장비를 설치하기 위해 신청 

2) 애플 

• 웹 분석 서비스 StatCounter, 사파리가 Edge를 제치고 세계에서 두 번째로 인기 있는 데스크톱 브라우저가 되었다고 발표 

• 골드만삭스와 손잡은 애플, 고금리로 1조 3000억 빨아들여

3) 알파벳 

• YouTube Shorts 광고를 강화하여 플랫폼 성장과 광범위한 수익 문제 속에서 브랜드 가시성을 위한 새로운 기능을 도입

• Google Cloud, AI 컴퓨팅 비용 대비, 데이터 센터 투자 확대

• 원치 않는 AirTag 추적을 중지하기 위해 Apple과 Google이 협력

4) 마이크로소프트

• 자체 브랜드 PC 주변기기 중단, 대신 서피스에 집중

• AI 기반 디자인 도구인 Microsoft Designer가 확장된 기능 세트와 함께 공개 미리 보기로 출시

5) 아마존 

• 아마존, 무료 광고 지원 스트리밍 플랫폼인 Freevee에 100개 이상의 Prime Video 오리지날을 추가 준비 

• Andy Jassy, Alexa를 지원하기 위해 "훨씬 더 크고 훨씬 더 일반화가능한 " 대규모 언어 모델을 작업 중

• 아마존, 3세대 Echo Show 5를 준비 중

6) 메타 

• 메타, 두 번째 채권 공모로 85억 달러 조달 (자본 지출 자금 조달, 보통주의 발행주식 재매입, 인수 또는 투자에 사용 예정)

7) 엔비디아 

• 4월 말 NeMo Guardrails라는 오픈 소스 도구 모음을 출시 (텍스트와 음성을 생성하는 AI 앱에 보안을 추가하는 코드, 예제 및 문서가 포함)

• GeForce RTX 3060 GPU는 메모리를 8GB에서 12GB로 늘리고 22% 성능 개선

## 반도체 / 클라우드 & 인공지능 동향 

1) 반도체 

• 미 반도체 3월 매출 2월보다 15% 증가 

• 삼성전자, 갤럭시 23 시리즈 핸드셋의 호조로 삼성전자가 2023년 1분기 영업적자를 방어

• 5월에도 TV 수요 호조로 패널 가격 상승세 지속

• 삼성, R&D 위해 웨이퍼 증산 결정

• MediaTek, 2023년 글로벌 스마트폰 출하량 전망 하향 조정

• 한국, 투과율 90% EUV 펠리클(반도체 회로를 새기는 유리기판인 포토마스크의 보호필름) 개발…삼성의 승인 대기중 - (에스앤에스텍과 에프에스티가 기술 갖고는 있을 텐데...)

• 중국 반도체 투자가 계속 냉각되는 상황

• TSMC, 해외 파운드리 시세 대만보다 10~30% 높을 것으로 예상

• • AMD 실적 발표, 1분기 실적은 예상을 상회히며 선방했으니 2분기 매출이 약 53억 달러(±3억 달러), 조정된 총 마진이 약 50%가 될 것으로 예상해 약한 가이던스 제시로 시간외 급락

2) 클라우드 & 인공지능 

• 삼성, ChatGPT 데이터 유출 발견 후 직원 AI 사용 금지

• Synergy (리서치 기관), 2022년부터 클라우드 지출이 100억 달러 이상 증가 (23년 1분기 전세계적으로 630억 달러 지출로 추정)

• Amadeus 계열사인 Navitaire는 60개 이상의 항공사 고객을 Microsoft Azure 클라우드로 전환

• 수백 개의 컴퓨터 앱을 클라우드로 이전하는 미 공군 (아마존과 마소가 관련)

• Nvidia AI 슈퍼컴퓨터, Oracle 클라우드에서 이미 활용 중 

• Palo Alto Networks, Microsoft Azure 고객을 위한 클라우드 차세대 방화벽 공개

## 전기차 & 배터리 / 에너지 동향 

1) 전기차 & 배터리 

• LG에너지솔루션, 미국서 주택용 배터리 저장장치 선보여

• Ford, E-Transit 전기밴 5월 11일부터 주행거리 300킬로미터 옵션 적용 

• 포드, 생산을 늘리고 크로스오버를 Mustang Mach-E의 시작 가격을 수천 달러 인하 예정

• 포드, 2023년 모델 e로 알려진 EV 사업에서 약 30억 달러의 손실이 예상된다고 재확인

• SKIET, 선워다에 배터리 분리막 공급

• EU, 2027년까지 EU 전역에 배터리 여권을 도입할 예정 (즉 탈탄소 규정을 준수해야하며 재활용 함량을 늘리는 것을 권고)

• CATL, 전기 비행기와 1000km 거리의 ​​EV에 동력을 공급할 수 있는 배터리 공개

• 리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모는 2029년까지 65억 5천만 달러에 이를 것으로 예상 /CAGR 18.5% 성장

2) 에너지 

• 제로아비아, 알래스카항공과 76인승 수소전기기 개발해 1.8MW 모터시스템 공개 

• Stanley Black & Decker, RPG Energy Group과 협력하여 4.3메가와트(MW) 태양광 발전소를 가동

• 동남아시아 최대 규모의 육상 풍력 발전소인 몬순 윈드사, 라오스 최초의 풍력 프로젝트 착공

• 독일 프라이부르크에 태양광으로 덮인 자전거 도로 완공 

## 오늘도 행복한 하루 되세요

## 미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석