6.16 시장동향 정리

## 6월 16일 시장 동향 정리


## 미국 증시 마감

1) 주요 지수

- DOW: 34,408.06p (+428.73p, +1.26%)
- S&P500: 4,425.84p (+53.25p, +1.22%)
- 나스닥: 13,782.82p (+156.34p, +1.15%)
- 러셀2000: 1,889.28p (+15.18p, +0.81%)

• 유럽 중앙은행이 0.25% 금리인상을 한다는 소식과 7월 이후 미 연준의 통화정책에 대한 엇갈린 전망등으로 하락 출발하는 등 혼조를 보였으나 국채 금리 하락의 영향으로 매수세가 유입되 상승 마감

• 이날 국채금리는 10년물 기준 2% 이상 하락하는 모습을 보였는데 실업수당 청구건수가 예상을 상회하자 크게 하락했음

• 고용이 균형을 찾아갈 것이라는 기대속에서 비교적 양호한 경제지표의 발표가 나오며 증시가 상승전환 하였음

• 빅테크는 마이크로소프트가 3% 이상 상승하며 최고가를 돌파했고, 메타도 3% 이상 상승하였는데 두 기업이 인공지능과 관련한 윤리 표준 등의 협약을 맺어 최근 인공지능에 대한 윤리적 책무와 관련한 위협을 잘 대처할 것이라는 기대로 상승한 것으로 판단됨

• 반도체섹터는 독일에 100억 달러 규모의 반도체 공장 설립에 임박했다는 분석이 나오며 상승했으나 대부분의 기업이 차익 매물이 나오며 하락

• 자동차 업종은 뱅크오브아메리카가 테슬라의 점유율 하락을 전망하자 테슬라는 그동안 상승에 대한 차익 매물 출회로 장중 4%까지 하락하기도 하였으나 낙폭을 만회했으며 해당 보고서의 영향으로 ‘비 테슬라’ 자동차 기업 주가가 상승하였음

2) 시장 동향 정리

(1) 유럽 중앙은행 금리 인상

• 라가르드 유럽중앙은행 총재는 목표 인플레이션 2%에 도달할 때까지 충분히 제한적인 수준의 금리 인상을 진행할 것이라며 0.25%를 인상해 기준금리가 4%에 도달

• 유로존의 인플레이션은 헤드라인 기준 6.1%, 근원 기준 5.3%로 미국과 유사하게 근원 소비자물가가 쉽게 하락하지 않고 있음

• 경기 침체 진입으로 판단하고 있는 상황에서도 이례적으로 상승한 인플레이션을 억제하기 위해 금리 인상을 지속 할 것이라는 의지를 확인함

# 해설

• 유로존의 인플레이션도 하락하는 추세인 상황이며 심각한 수준의 경기침체가 아니라는 점은 아시아 신흥국에는 좋은 일이라는 판단

(2) 미국 경제 지표

• 주요 지표 기록

- 신규실업수당 청구 ; 26.2만 vs 25.0만 (예상)
- 뉴욕제조업지수 ; 6.60 vs -31.80 (전월)
- 필라델피아 경기동향 ; 12.7 (전월비 개선)
- 산업생산 ; 0.23% vs 0.37% (전월, you)

• 비교적 혼조를 보이는 지표이기는 하였으나 경기가 하락 중이라는 전망보다는 완만한 성장중일 것이라는 기대가 유효한 지표

• 애틀랜타 연은의 GDPNow는 2분기 경제성장률을 1.8%로 직전 예상치보다 낮췄으나 어제 fomc에서 공개된 연준위원들의 올해 경제성장률 예측치의 상한을 하회하며 완만한 성장이 지속되는 상황

• 경기와 물가 모두 바라는 대로 이뤄질 가능성에 접근할 것이라는 기대가 유효한 지표로 보여짐

## 시장 해설

• 경기에 대한 불확실성이 사라지고 있으며 경기지표가 약간 혼조를 보이더라도 이는 인플레이션에 긍정적일 수 있다고 받아들이는 심리가 나타난 하루

• 나스닥 기준 작년 하반기의 고점을 돌파해 위험자산에 대한 선호가 빅테크 중심으로 이뤄지고 있다는 점을 눈여겨 봐야 한다는 판단이며 그런 의미에서 엔비디아, 애플에 이어 마이크로소프트의 최고가 돌파는 고점에 대한 부담을 줄여야하는 이유를 설명하고 있음

## 빅테크 동향

1) 테슬라

• 한국, 대만, 일본에서 FSD beta 테스트 실시 루머

• 일론머스크, 토요타거 NACS 방식의 충전 네트워크에 합류하길 바란다고 발언

• 모델 3 재고 구입자에게 3개월 슈퍼차저 무료 이용 인센티브 제고에

• FSD 베타 11.4.4 버전이 주말 출시 예정

2) 애플

• 인도 정부, 애플 공장 유치 위해 근무시간 확대 추진 (카르나타카 주 노동법 개정 시도)

• 소수 민족 소유 기업과 협력하는 3개의 펀드에 추가로 2,500만 달러를 투자하여 기술 분야에서 계속해서 소외된 커뮤니티에 대한 지원을 강화

• Shazam 앱만 설치하면 3개월간 애플 뮤직 무료 프로모션

3) 알파벳

• 알파벳, 직원들에게 기밀 자료를 AI 챗봇에 입력하지 말라고 조언

• DeepMind가 없으면 최근 100대 AI 논문 중 영국의 인용 비율은 7.84%에서 1.86%로 떨어져 의존도 집중화 발생

• HCLTech, Google Cloud Generative AI 파트너십을 확장하여 18,000명 교육

4) 마이크로소프트

• 빌게이츠 마이크로소프트 공동창업자, 이번주 중국 시진핑 주석 만날 듯 (논의 주제는 비공개)

• Microsoft, Activision, 판사에게 FTC 소송에 대해 빠른 일정 요청

5) 아마존

• 아마존과 디즈니 협업을 통해 인공지능 음성비서에 “헤이 디즈니” 사용가능 하도록 개선 (어린이 또는 육아중인 성인 대상 서비스 수익 증가 기대)

6) 메타

• Meta와 Microsoft는 책임 있는 AI 사용에 대한 새로운 프레임워크에 합류 (메타와 마소는 둘 다 합성 미디어에 대한 Partnership on AI 책임 관행 에 대한 산업 협약을 체결하는 것을 목표)

• 광고 타겟팅에 대한 더 많은 정보를 제공하도록 요구하는 EU 디지털 서비스법에 따라 Meta는 EU 타겟팅을 선택할 때 새로운 요소를 추가하여 광고주가 각각에 대해 ‘수혜자’ 및 ‘지급인’을 지정해야함

7) 엔비디아

• ByteDance는 2023년에 10억 달러 상당의 Nvidia GPU를 주문

• 엔비디아, RTX 4060 출시일을 6월 29일로 앞당겨

## 반도체 / 클라우드 & 인공지능 동향

1) 반도체

• 지난해 인도 반도체 제조 장비 수입 급증 (2021년 대비 8배 증가)

• 르네사스, 리얼리티 AI 기술 기반 AI 솔루션 선보여

• Applied Materials는 중국 소유의 Mattson이 IP 도용의 배후라고 밝혀 (스파이 행위를 했다고 비난)

• 3D DRAM, 향후 2~3년 내 명확한 발전 방향 제시

• TSMC가 Arm의 핵심 투자자 중 한 명이라는 소문

2) 클라우드 & 인공지능

• 오라클, 은행을 위한 새로운 클라우드 네이티브 서비스 발표

• Toyota, 또 다른 데이터 유출로 260,000명 이상의 고객 노출

• Salesforce, 데이터 및 AI 기반의 새로운 메시징 도구인 WhatsApp for Service Cloud 출시

• 프랑스, 올해 말까지 글로벌 AI 규제 아이디어 보고 미국과 기술법 협력 원해

## 전기차 & 배터리 / 에너지 동향

1) 전기차 & 배터리

• 폭스바겐과 그리스 아스티팔라이아 섬의 전체 운송 차량을 전기화하는 엄격한 작업을 수행하기로 결정

• GM, BrightDrop Zevo 600 전기 배송 밴50대를 출시해 페덱스 캐나다에 공급

• 볼보 EX30은 15%에서 20% 사이의 총 이익률을 올릴 것으로 예상

• 유럽의회는 본회의를 열고 배터리 설계에서 생산, 폐배터리 관리에 대한 포괄적 규제를 담은 배터리법을 승인

2) 에너지

• 인도, 배터리 저장 프로젝트에 4억 5,500만 달러 보조금 계획

• 미국 내무부, 공유지에서 태양열 및 풍력 개발을 강화하기 위한 규칙 제안

• EU와 칠레, 리튬 및 그린 수소 프로젝트 개발

## 오늘도 행복한 하루 되세요

## 미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석