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6.23 Market Valuation 요약

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2024년 6월 23일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️


- 작성 : Aurum Research



Crypto

- 비트코인 ETF AUM 지난주$59,710M에서 $56,044M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)

- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재

- 업비트 거래량이 가상자산 이용자 보호법 시행을 앞두고 1조 미만으로 줄어들

- 구글 트렌드는 여전히 18로 낮음(신규 투자자 유입 감소)


US🇺🇸

- S&P 500 PE Ratio 28.23에서 28.40으로 소폭 상승(고평가)

- 은행 지급준비금 $3,455B에서 $3,434B로 1.3% 감소하면서 역레포 $386B에서 $421B로 증가, TGA(재무부 일반계정) $673B에서 $723B로 증가로 연준 유동성에는 큰 변화 없음

- 경상수지 -194.8B에서 -237.6B로 적자 폭이 확대

- 주간 신규 실업수당청구건수 지난주 242,000건에서 이번주 238,000건으로 감소

- 소매 판매는 지난주 3.04%에서 이번주 2.27%로 감소하였으나 산업 생산은 지난주 -0.38%에서 이번주 0.39%로 전환

- 건축승인건수와 주택착공건수는 모두 감소하였으나 MBA 구매지수, MBA 재융자지수 모두 증가하여 주택에 대한 수요를 보여줌


- 정리 : 미국의 증시는 연일 상승하고 있으며 연준 유동성에는 큰 변화는 없음. 소매판매는 소폭 감소하였으나 산업 생산은 증가함. 주택에 대한 수요는 여전하지만 건축승인건수와 주택착공건수가 아직까지 따라가지 못하고 있음.


EU 🇪🇺

- PMI 47.3에서 45.6으로 감소, NMI 53.2에서 52.6으로 소폭 감소하여 제조업과 서비스업의 둔화를 나타냄


China 🇨🇳

- 소매 판매2.3%에서 3.7%로 증가하였으나 주택가격지수는 -3.1%에서 -3.9%로 하락


Japan 🇯🇵

- Core CPI 2.2%에서 2.5%로 상승하였고 NMI 53.8에서 49.8로 큰 폭으로 감소하였는데 엔화의 약세 영향으로 판단함


Korea 🇰🇷

- PPI 1.8%에서 2.3%로 상승했으며 생산자 물가 상승은 소비자 물가에도 영향을 미칠 가능성이 있음


금주 주요 뉴스

- 美연준 '비둘기파' "연내 1회 금리인하 적절"

- '39% 뚝' 美 중고 전기차값 곤두박질 왜?

- 美 6월 미시간대 소비자심리지수 65.6...7개월래 최저

- 미국 소비도 움츠러든다...왜? 돈이 다 떨어졌으니까

- 美 주택 건설량 금융위기 이후 최고..."주택난 완화하기엔 역부족"

- WSJ "美증시, 엔비디아의 성공에 지나치게 의존"

- "S&P 500, 연말 6000선까지 간다"…월가, 잇달아 전망치 상향

- 전세계 핵무기 비용 급증...지난해 13% 증가

- 컨테이너 운송 시장 ‘불야성’…10주 연속 가격 상승

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- “사딸라 아니고 오딸라지만”…‘서민들의 레스토랑’ 초저가 메뉴 속속 출시

- 스페이스X 미니 단말기…"어디서든 인터넷 연결"

- 애플 중국에서는 AI폰 출시 못한다…주가에 악영향 줄 듯

- 中 5월 산업생산 5.6%↑·소매판매 3.7%↑

- 中 5월 신규주택가격지수 11개월 연속 하락

- '中 디플레 주범' 돼지고기 가격 오른다…연초 대비 40% 상승

- 中경기 불황에 상하이 구리 재고 4년 만에 최고치

- "中 내년 글로벌 웨이퍼 생산역량 30%"

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- WSJ "북러 밀착에 중국도 심기 불편할 것"

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