6.6 시장 동향 정리

## 6월 6일 시장 동향 정리

## 미국 증시 마감

1) 주요 지수

- DOW: 33,562.86p (-199.90p, -0.59%)
- S&P500: 4,273.79p (-8.58p, -0.20%)
- 나스닥: 13,229.43p (-11.34p, -0.09%)
- 러셀2000: 1,806.71p (-24.19p, -1.32%)

• 서비스업 PMI가 예상을 하회하자 금리 동결에 대한 기대감이 상승해 국채금리가 하락하고 기술주가 상승하며 출발하였으나 애플 헤드셋 출시 기대가 실망으로 변하며 애플하락 반전과 함께 매물 출회로 하락마감

• 애플은 세계 개발자 회의에서 신제품 출시 및 OS 업데이트를 발표하며 기대를 한층 높였으나 새로 출시될 헤드셋 가격이 경쟁사에 비해 여섯배 가까이 비싼 가격으로 출시한다고 하자 실망 매물이 출회함

• 애플이 자사가 개발한 칩을 탑재하겠다는 소식이 전해진 점과 ISM 서비스업 지수가 예상을 하회한 점이 복합적으로 작용하며 인텔을 비롯한 반도체섹터가 1.6% 수준의 하락이 나타남

• 중국의 전기차 판매가 전달보다 개선되었다는 소식에 힘입어 테슬라와 중국 전기차 기업의 주가가 상승하고 리튬관련섹터도 상승하였음

2) 시장 동향 정리

(1) ISM 서비스업 지수

• 지표 요약

- 서비스PMI ; 50.3 vs 51.8(예상),51.9(이전)
- 서비스업고용; 49.2 vs 51.0(예상)
- 기업활동지수; 51.5 vs 52 (이전)
- 신규주문; 52.9 vs 57.1 (이전)
- 물가지수; 56.2 vs 59.6 (이전)

• 전반적으로 기준선 50을 넘어서 확장세를 유지했으나 서비스업이 점점 둔화되어 서비스물가 진정을 기대하게 하였음

• 올 2월 물가지수가 65.6이었던 점을 고려하면 서비스업의 물가도 안정을 찾고 있다고 볼 수 있음

(2) 애플 실망감과 반도체 차익 실현

• 애플이 신제품에 자체설계 M2 울트라칩을 탑제하기로 한 소식의 영향으로 인텔이 4%이상 하락했음

• 애플이 새로 출시하기로 한 비젼프로 헤드셋의 가격이 3,499달러로 메타의 퀘스트 3의 가격인 500달러보다 훨씬 비싸다는 소식에 마벨, 퀄컴 등 사물인터넷 기업들의 주가가 3~4% 대의 하락이 나타난 것으로 판단됨

(3) 기타 동향

• 미 규제당국 대형은행의 자본 요구사항 상향 검토 소식 ( 빠르면 이달에 전체 자본 요건을 평균 약 20% 높이는 계획, 대형은행 주가 하락)

• 유니티, 애플 파트너십 소식에 17% 급등

## 시장 해석

• 서비스 물가가 안정될 수 있다는 자신감을 확인할 수 있었음. 다만 FOMC와 소비자물가지수에 대한 관망심리가 애플 효과로 약간 빠르게 나타난 것으로 판단됨

• 그럼에도 불구하고 기업들이 투자를 집중하고 있는 분야를 고려하면 투자자들이 어느 곳을 바라보며 투자해야 하는지를 보여줌

• 경기에 대한 확신이 아직 부족하다면 중소형주 보다는 빅테크 중심의 투자 (알,테,엔,마,애)가 유효하다는 생각

## 빅테크 동향

1) 테슬라

• Model Y, 호주에서 Toyota RAV4 판매를 추월

• Tesla China, 5월 77,695대 판매하여 전월 대비 2.44% 증가

• Tesla와 Panasonic, 2032년까지 410억 달러의 세액 공제를 받을 수 있을 것

• Elon Musk는 Tesla가 Autopilot, Full Self-Driving 및 EV 기술을 다른 자동차 제조업체에 라이선스할 수 있다고 말해

2) 애플

• WWDC 2023 (세계 개발자 회의) 요약

- 새로운 헤드셋인 Vision Pro 발표. (내년 초에 출시 예정이며 3,499달러 / Vision Pro 헤드셋용 visionOS 소프트웨어 플랫폼도 발표 / 밥 아이거 디즈니 CEO도 애플의 AR기술 파트너십을 선전)

- OS 업데이트 (Watch용 watchOS / ios 17 / 아이패드 os 등)

- M2 Ultra 칩을 탑재한 최고급 데스크톱 컴퓨터인 새로운 Mac Pro 발표 / 1299달러에 15인치 맥북 에어 공개

• 헤드셋 비전 프로의 평가가 엇갈리면서 주가 하락 마감

3) 알파벳

• Google Cloud, Cloud Interconnect 포트폴리오 확장 및 네트워킹 기능 향상 (모든 ​​퍼블릭 클라우드를 Google Cloud와 안전하고 효율적으로 연결)

4) 마이크로소프트

• 몇 시간 동안 중단된 후 Microsoft 365 서비스 백업 (365 소프트웨어 제품군 사용자가 2시간 이상 중단된 후 온라인 서비스를 복원)

• Microsoft, 이탈리아에서 첫 번째 클라우드 지역 발표, 혁신 및 경제적 기회 가속화

5) 아마존

• 클라우드 스트라이크와 AWS, 사이버 보안 관련 생성계 AI 애플리케이션 등 개발

• IMDA, 기업 혁신에 박차를 가하기 위해 Amazon Web Services와 공동 혁신 센터 출범

6) 엔비디아

• NVIDIA, AI GPU 수요를 잘못 추정(수요급증 예측을 못한 것을 파악후) TSMC CoWoS 장비 대량 주문

• 로스차일드, 엔비디아 지분 축소

## 반도체 / 클라우드 & 인공지능 동향

• 미 공화당 의원들 Micron 금지에 대해 중국에 대응할 것을 요구

• 삼성전자, 인도 정부로부터 인센티브 일부를 받지 못해

• TSMC, 2024년부터 3~6% 가격 인상 계획

• TSMC, AI 시스템으로 2nm 리소그래피 생산 준비

• 글로벌 엔터 기업 Bandwidth, Webex Calling의 통합 발표

• EU, 미래를 보호하기 위해 더 강력한 인공 지능 규제 촉구 (스웨덴 룰레오에서 열린 TTC의 4차 각료 회의에서 베스타게르 EU 집행부 부통령과 안토니 블링컨 미국 국무장관은 AI 기술과 관련된 경제적 기회와 사회적 위험을 인정)

## 전기차 & 배터리 / 에너지 동향

• GM의 Mary Barra: Tesla의 일시적 리드, 수익성 있는 대량 시장 EV 없음 (테슬라의 선전은 일시적이며 10년이 지나도 3~4만불 대의 수익성 있는 전기차는 없을 것이라고 발언)

• GMC Hummer EV 및 Cadillac Lyriq 잠재적 전력 손실로 리콜

• 노르웨이 BEV 판매: 2023년 5월 신차의 80% 이상이 완전 전기 자동차

• 켄터키, 중국과의 관계 주장 후 연방 대출이 거부된 배터리 제조업체 Microvast에 대한 인센티브 일시 중단

• CATL·BYD 배터리 점유율 상승에 국내 3사 소폭 하락세

• 까르푸 스페인, 130개 매장 위치에 태양광 패널 설치

## 오늘 하루도 행복하세요

## 미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석