6.9 시장동향 정리

## 6월 9일 시장 동향 정리

* 삼프로 TV
  (https://youtu.be/myYXNXtQJMU)

## 미국 증시 마감

1) 주요 지수

- DOW: 33,833.61p (+168.59p, +0.50%)
- S&P500: 4,293.93p (+26.41p, +0.62%)
- 나스닥: 13,238.52p (+133.63p, +1.02%)
- 러셀2000: 1,880.78p (-7.67p, -0.41%)

• 전일 큰 낙폭을 보였던 빅테크가 개장전 거래에서부터 상승을 보이다가 실업수당청구건수 발표로 채권금리 하락이 동반되며 기술주의 강한 반등이 나타남

• 자동차 업종의 큰 상승이 나타났는데 GM이 포드와같이 테슬라의 슈퍼차저 인프라를 사용할 것이라는 소식이 전해지며 테슬라가 4.58% 상승했음.

• 애플의 아이폰 15 판매가 증가할 것이라는 전망 및 어도비가 AI 비즈니스 확장 계획을 밝혀 애플이 1.55%, 어도비가 4.95% 상승하였고 엔비디아와 AMD가 2.7% 상승을 보이는 등 반도체 업종의 상승이 있었음

• 전반적으로 전 거래일 강세장 진입 후 차익매물이 출회되고 난 후 반발 매수가 있던 하루로 보임

2) 시장 동향 정리

(1) 실업수당 청구건 수 증가

• 신규 실업수당 청구 건수는 26.1만건으로 지난주 23.3만건과 예상 23.5만건을 상회하였음

• 해당 지표의 영향으로 고용시장의 균형을 기대하며 국채금리가 하락하였으며 기술주도 상승함

• 캘리포니아주의 실업수당 청구 비율이 높은점을 볼때 테크 기업의 고용 축소가 지속중인 것으로 추정되며 그 동안의 뉴스 및 트랜드를 종합해보면 인공지능 채택 속도가 테크기업에서 가장 빠르기 때문일 것으로 판단됨

(2) 경기 낙관에 대한 주식의 반응

• 아이폰 14가 출시되었을 때 경기침체 우려와 공급망 문제 등이 겹치며 애플 주가가 힘들었던 점, 테슬라가 자동차 시장 위축과 경쟁 심화로 주가가 급락했던 시기, 전자기기 수요 위축으로 반도체 기업의 주가 하락, 클라우드 성장 정체 및 리테일 수요 둔화 우려로 아마존의 주가하락 등이 작년 기술주의 퍼포먼스였음

• 올해는 수요둔화 우려보다는 경기 침체를 피할 수 있다는 확신이 점점 강해지며 아이폰 15 판매량 증가 기대, 테슬라 호재에 대한 투자자의 긍정적 반응, 리테일 및 반도체 수요 증가 모두 경기에 대한 낙관이 증가하는 것으로 추정할 수 있음

(3) 기타 이슈

• 미국, 이란과 핵관련 협상 진전 중 - 전면적 협상보다는 일부 기준 완화를 통한 협상 진행이 되고 있으며 이란의 원유가 시장으로 나올 가능성에 유가 하락 (사우디 ㅠㅠ, 역시 정치에서 연륜은 어쩔수 없습니다.)

## 시장 해석

• 경기 침체에 대한 단어가 거의 사라진 단계 (특히 미국). 특히 단일 경제 블록을 구축할 만한 시장인 인구 3억명 이상과 자본이 축적된 유럽은 ‘경기침체’ 단어에 상당히 관대해짐

• 그리고 지정학적으로 미국의 편에 있거나 미국이 구애를 하는 국가의 경제 회복 속도가 빠른 상황이 전개되고 있음

• 따라서 경기침체를 강하게 인식하기보다는 자신감 있는 투자가 필요할 것으로 보임

• 미국은 기술적 강세장에 재진입 하였으므로 눈여겨볼 필요가 있음

## 빅테크 동향

1) 테슬라

• Tesla, 뉴질랜드의 청정 자동차 리베이트를 도입한 후 매출이 두배 성장

• 테슬라, 스페인에 45억 유로 자동차 공장 건설 검토 (스페인 발렌시아 지방 정부 지도자들과 협의 중이라고 친코 디아스 신문이 8일(현지시간) 보도)

• 독일 — 플러그인 EV가 22.9%의 점유율을 차지하고 Tesla가 선두

• Tesla, 중국 공급업체에 멕시코에 공장 건설 권장

• 테슬라, GM에 슈퍼차저 제공 관련 협력

2) 애플

• Apple, 개발자에게 새로운 NLP (자연어 처리)도구 세트 제공

• Apple, EV 운전자가 사용 가능한 충전소를 찾을 수 있도록 iOS 17에 새로운 기능 추가

• Apple, 협업 디자인 도구 Figma에 대한 공식 디자인 리소스 제공

3) 알파벳

• Google, Bard가 수학과 프로그래밍에서 향상되고 있다고 주장

• ’Google Cloud‘ Mayo Clinic에 생성 AI로 의료 서비스를 혁신 (7년째 미국에서 암, 심장, 정형외과 1위의 미국 최고 수준의 병원과 협업)

• Google Cloud와 Salesforce, AI 제품 강화 파트너십 체결 (구글의 쿼리, 관리형 인공지능 플랫폼과 세일즈포스의 데이터 클라우드 협업)

4) 마이크로소프트

• Microsoft, OpenAI의 GPT-4 AI 모델을 미국 정부 기관에 제공 (연구 질문에 대한 답변 생성, 컴퓨터 코드 생성 및 현장 보고서 요약과 같은 작업을 위해 OpenAI의 GPT-4 모델에 액세스 가능)

• Maersk, Microsoft, 디지털화 및 탈탄소화 파트너십 체결 (마소의 클라우드를 통해 물류 효율을 높여 탄소배출량을 줄이갰다는 목표로 클라우드 사업자 선정)

5) 아마존

• 더 많은 스트리밍 서비스가 더 많은 수익을 창출하기 위해 광고 지원 계획을 시작

• 아마존, 탬파베이 전역에서 새로운 전기 자동차 출시

• 아마존, 룩셈부르크 체납세로 2억 6800만 달러 지불 안해

6) 메타

• 티에리 브르통 유럽연합 집행위원, 어린이를 대상으로 하는 온라인 콘텐츠에 대한 메타 조치를 요구

• Meta, 새로운 방송 WhatsApp 기능 '채널' 공개

7) 엔비디아

• Mediatek, Nvidia와 협력하여 Computex 2023에서 포괄적인 자동차 솔루션 제공

• Nvidia, ‘통신사에 5G가 AI 데이터 센터 워크로드가 되고 있다‘고 통신 담당 수석 부사장인 Ronnie Vasishta가 발언 (인공지능으로 네트워크 기술 투입 비용을 줄일 수 있다는 발언)

## 반도체 / 인공지능 & 클라우드 동향

1) 반도체

• 마이크론, 메모리 반도체 기업 넷리스트와 기판 및 모듈 등 특허 침해 소송제기

• Qualcomm, 2024년을 PC 프로세서 사업의 큰 해로 전망 (생성형 AI의 확산과 Qualcomm의 자체 개발 Oryon CPU의 채택 증가는 회사의 PC 관련 프로세서 비즈니스가 큰 도약을 할 것이라고 확신)

• Nanya와 Winbond, 5월 매출 증가 (메모리 회복하나요 ?)

• Micron, 새로운 RDIMM 메모리 솔루션으로 AI, 데이터 분석 및 메모리 중심 워크로드 지원

2) 클라우드 & 인공지능

• AI GPU 조달처를 다양화하려는 데이터 센터 회사들 (엔비디아 뿐 아니라 AMD의 MI300도 인기라는 내용)

• OpenAI, Microsoft, Google 및 Nvidia, 중국 WAIC(세계 인공지능 회의) 참석

• Snowflake, 공공 부문 데이터 클라우드 출시

## 전기차 & 배터리 / 에너지 동향

1) 전기차 & 배터리

• 폭스바겐 CEO, ID.Buzz 가격인상에 대해
딜러들에게 경고

• 볼보, 34,950 달러짜리 저렴한 전기차 선보여

• 루시드, 중국 현지 생산을 통한 중국 진출 검토 중

• BMW, 中 AESC 손잡고 美 배터리 공장 신설

• 중국 공세 매섭네…불붙은 유럽 배터리 전쟁

• GM, EV 배터리 생산을 늘리기 위해 10억 달러 이상 투자

• 중국 유니콘 스타트업, 겨울에도 정상적으로 작동하는 전기차 배터리 개발

2) 에너지

• 인도, 배터리 저장 시스템 설치하는 기업에 보조금 지원한다

• 미국 태양광 시장은 2028년까지 3배 규모로 성장할 것으로 예상

• 노르웨이 크루즈 회사인 후르티그루텐, 바람과 태양 에너지를 활용한 선박 계획

• IDB, 칠레 그린 수소 산업 활성화를 위한 4억 달러 대출 승인

## 행복한 금요일 되시길 바랍니다.

## 미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석