7.12 시장동향 정리

## 7월 12일 시장 동향 정리

## 미국 증시 마감

1) 주요 지수

- DOW: 34,261.42p (+317.02p, +0.93%)
- S&P500: 4,439.26p (+29.73p, +0.67%)
- 나스닥: 13,760.70p (+75.22p, +0.55%)
- 러셀2000: 1,913.36p (+18.11p, +0.96%)

• 소비자 물가지수 발표와 기업들 실적 시즌을 앞둔 가운데 관망심리보다는 기대감이 높아지며 상승마감

• 채권시장 또한 소비자물가지수 완화에 대한 기대를 높이며 10년물 국채금리가 4%아래로 하락하였음

• 빅테크는 프라임데이를 시작한 아마존이 1.3% 상승, 액티비전블리자드 인수와 관련한 미 공정거래 위원회와 소송에서 승리한 마이크로소프트가 0.19% 상승했고 메타가 쓰레드의 인기에 힘입어 1.42% 상승하는 등 알파벳을 제외하고 상승

• 반도체 섹터는 골드만삭스가 엔비디아에 대해 인공지능 시장 지배력이 독보적일 것이라고 평가하며 엔비디아가 0.5%상승한 반면 경쟁환경에
놓인 AMD는 -1.99% 하락했고 인공지능 붐으로 TSMC의 실적 개선이 기대되며 1.49% 상승하는 모습을 보였으나 전일 상승의 영향으로 필라델피아 반도체지수는 보합마감

• 클라우드섹터는 세일즈포스가 가격인상을 발표하자 어도비, 오라클을 비롯한 클라우드 관련 기업의 주가가 상승했음

• 자동차는 양호한 미국 경기전망과 순조로운 2분기 인도량에 대한 긍정적 평가가 지속되며 상승하는 모습을 보였음

2) 시장 동향 정리

(1) 소비자물가지수 발표 기대감

• 6월 소비자물가지수 예측치는 헤드라인 3.1%, 근원 5.0%를 기대하고 있으며 이 수치는 인플레이션의 지속적하락을 기대하게 할만한 수치로 평가

• 예상과 부합한 지표라면 2021년 3월 이후 가장 낮은 수준을 기록하게 되기 때문에 유의미하다는 평가를 하고 있음

• 채권시장은 전일부터 ‘그래봐야 앞으로 한 두번’ 인상이라는 기대감이 있었고 금일 발표될 소비자 물가지수 하락에 대한 베팅이 강한 모습을 보임

(2) 빅테크 이외의 기업 강세

• 경기 지표의 호조와 여전히 강한 노동시장을 배경으로 경기침체론자들에 대한 의견에 의구심이 늘어나며 수급이 그 동안 시장 상승을 이끈 빅테크에서 Non-Big tech로 움직이고 있음

• 실적발표를 앞두고 소비재 기업의 주가 상승, 자동차 기업의 주가 상승 및 오늘 보여준 클라우드 기업의 주가 급등은 연착륙 시나리오에 대한 움직임으로 판단됨

## 시장 해설

• 6월 소비자물가지수가 완화를 보인다면 7월 지표에 대한 긴장을 하겠지만 대부분이 7월은 기저현상의 영향으로 소폭 상승할 것으로 이미 예상하고 있음

• 작년 8월부터 11월까지 근원소비자물가지수가 연간 6%를 넘어갔기 때문에 7월이 소폭 상승하더라도 시장의 민감도는 낮아질 가능성이 있음

• 소비자물가지수의 발표에 따라 채권과 주식에 대한 단기적 영향을 클 것으로 보나 중장기 투자자는 물가보다 경기에 집중할 것을 당부

## 빅테크 동향

1) 테슬라

• Tesla, Dojo 슈퍼컴퓨터가 가동을 시작한 것으로 보여

• 테슬라 모델 2 디자인 확정 (궁금하시면 텔레그램에 실루엣 올려놨습니다)

• 테슬라, 보링컴퍼니 전용 승합 전기차 만드나…영상 유출

• 캐나다: NACS를 채택하는 BC Hydro 충전 네트워크

2) 애플

• Apple, 중국의 거대한 WeChat 메시징 앱에 온라인 스토어 출시

• 포르쉐, 애플 카플레이와 차량기능제어 통합한 마이 포르쉐 앱 공개

• Tata Group, 인도 최초의 iPhone 제조업체가 되기 위한 계약 체결

3) 알파벳

• Google, Mesa에서 10억 달러 규모의 데이터 센터 공사 (검색, Gmail, 지도와 같은 회사의 도구와 지속적인 인공 지능 혁신을 강화)

• Google, 벨기에에 새로운 데이터 센터 캠퍼스를 건설하기 위해 신청

4) 마이크로소프트

• 마이크로소프트, 1만 명 감축 6개월 만에 276명 해고

• 마이크로소프트, 액티비전블리자드 인수관련 공정거래 위원회와 소송에서 승소

5) 아마존

• Amazon, 인도 신생 기업의 TV 시리즈 준비 (인도에서 남아시아 시장에서 유망한 신생 기업을 식별하기 위한 TV 쇼를 선보일 예정)

• 아마존, 유럽에서 초대형 플랫폼 기업으로 지정되어 무효화 소송

6) 메타

• Meta가 뉴스 액세스를 차단한 후 캐나다 기업이 Facebook, Instagram에서 광고 중단 (캐나다는 메타가 캐나다 일부 언론사의 뉴스를 게시하는데 비용지불 결정을 내리자 캐나다 뉴스를 차단했고 이에 따라 캐나다 기업들이 광고 중단)

• 클라우드 페어 CEO, 쓰레드 출시 후 트위터 트래픽 감소했다고 주장

7) 엔비디아

• Digital Realty, 최초의 Nvidia AI 지원 데이터 센터 발표

• AWS, NVIDIA 및 Vestbee가 협력하여 핀테크 스타트업 지원

• 골드만 삭스, NVIDIA의 목표 가격을 $440에서 $495로 조정하고 매수 등급 유지

## 반도체 / 인공지능 & 클라우드 동향

1) 반도체

• Foxconn, Vedanta와 반도체 합작 투자에서 철수 (프로젝트가 너무 느려서 철수)

• Qualcomm, MediaTek, 2H23 웨이퍼 시작 주문에 보수적

• 삼성전자, 엔비디아·AMD 수요 소화 위해 HBM 증설에 1조 원 투자

• 업계 소식통에 따르면 DRAM 시장은 2023년 4분기에 수요와 공급의 균형을 이룰 것으로 예상

• 중국 자동차 반도체 기업 Black Sesame, 1.4억 달러 규모 기업공개 진행

• Intel은 대체 제품을 통해 LLM에서 Nvidia 지배력을 우회

2) 인공지능 & 클라우드

• Washington Post, ChatGPT의 웹사이트 및 앱 트래픽이 6월에 전월 대비 9.7% 감소했다고 보도

• 백악관은 화요일 비밀리에 인공지능에 대해 상원의원들에게 브리핑할 예정

• 월스트리트저널, ‘AI 붐이 도래했습니다. 클라우드가 준비되지 않았을 수 있습니다.’ (기존 클라우드 인프라로 인공지능 지원이 어려워 업그레이드가 필요하다는 기사)

• OpenAI 라이벌인 Anthropic이 새로운 AI 챗봇을 공개

# 전기차 & 배터리 / 에너지 동향

1) 전기차 & 배터리

• 미국: 2023년 2분기 Toyota 플러그인 자동차 판매 27% 증가

• NHTSA, 2022 기아 EV6 전력 손실 조사 시작

• LG화학, LG엔솔 지분 활용 2.6조원 교환사채…배터리 등 투자

• EU, 비용보다는 배터리 품질로 중국과 경쟁하기로 결정

• 2분기 메르세데스-벤츠 EV 판매 123% 증가한 56,300대

2) 에너지 & ESG

• 미국 DOE, 미국 전역의 탄소 배출량을 줄이기 위해 2,300만 달러 이상 투자

• 샌디에이고 공공 건물에 태양광 발전 ‘마이크로그리드’ 착공  (마이크로그리드는더 큰 그리드와 독립적으로 기능할 수 있는 로컬 자급자족 에너지 시스템)

## 습하고 무더운 날씨에 힘내시길 바랍니다.

## 미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석