7.13 시장동향 정리

## 7월 13일 시장 동향 정리

## 미국 증시 마감

1) 주요 지수

- DOW: 34,395.14p (+47.71p, +0.14%)
- S&P500: 4,510.04p (+37.88p, +0.85%)
- 나스닥: 14,138.57p (+219.61p, +1.58%)
- 러셀2000: 1,950.89p (+17.52p, +0.91%)

• 생산자 물가지수가 완화된 모습을 보이며 이틀 연속으로 인플레이션 완화 기대를 높여 채권 금리 하락 및 주요지수가 상승

• 특히 7월 금리 인상 이후 추가적인 금리 인상이 어려울 것이라는 확률이 증가하며 국채금리의 하락이 컸고 달러 인덱스는 작년 초 수준으로 돌아가며 100을 하회하였음

• 빅테크는 구글 바드가 유럽, 브라질 등 여러 국가로 서비스를 확장한다는 소식과 TD Cowen이 목표주가를 150달러로 상향한다는 소식이 전해지며 4.7% 상승하는, 아마존이 프라임데이 행사에서 매출이 127억 달러를 기록하며 사상 최고 기록을 했다는 소식이 전해져 2.6% 상승하는 등 그 동안 주가 상승폭이 정체되었던 모습에서 벗어나 시장 상승을 이끔

• 반도체는 채권 금리 하락과 인공지능이 반도체 산업 전반에 대한 투자를 이끌어 내고 있다는 평가에 힘입어 엔비디아가 4.7% 상승하는 모습을 보이며 필라델피아 반도체 지수가 2% 이상 상승함

• 자동차 섹터는 테슬라의 베를린 공장 확장 소식과 인도에 연간 50만대 수준의 생산을 목표로 공장을 설립하기 위한 초기 협상이 진행 중이라는 소식에 힘입어 2.1% 상승하는 모습을 보였으나 업종 전반적으로는 하락하였음

# 시장 해설

• 오늘은 잠시 주가 흐름이 부진했던 메가테크 (애플,알파벳,마소,아마존,메타,테슬라,엔비디아)의 강세가 두드러진 하루였으며 연착륙에 대한 가능성이 높아진 모습을 보인 하루였음

2) 시장 동향 정리

(1) 생산자 물가지수 발표

• 지표 요약

• 헤드라인 PPI ; 0.1% vs 0.4% (예상, 연간)
• 근원 PPI ; 2.4% vs 2.6% (예상, 연간)

• 제조업 물가는 국제유가 상승에 따른 에너지의 상승을 제외하면 큰 변화가 없었으며, 서비스는
화물 운송을 중심으로 한 하락이 나타났음

• 특히 전일 소비자물가지수와 비슷한 궤를 갖고 발표 되었다는 점에서 긍정적으로 받아들인 것으로 판단됨

(2) 연준 동향

• 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재

- '인플레이션 승리를 선언하기에는 너무 이르다'
- "소비자 물가 데이터는 "매우 긍정적"
- "목표 인플레이션 2% 확신까지는 인상 필요“

* 그러나 발언 중 “나는 인플레이션을 2%로 낮추겠다고 단호하게 남아 있기 때문에 관망 모드"에 있다는 의미로 보아 7월 인상 이후 데이터에 통한 대응으로 해석 가능

• 제임스불라드 세인트루이스 연은 총재, 8월 퍼듀 경영대학원장으로 이직위해 사임. 7월 FOMC 미참석

(3) 기타 동향

• 중국 Li Qiang 총리, 인터넷 플랫폼 기업이 중국의 발전 및 일자리 창출 등 경제 기여가 크고 글로벌 경쟁력을 높일 수 있다고 발언해 규제 완화 기대

• 미국 지방법원, XRP(가상화폐)가 불법 증권이라는 SEC의 소송에서 일부 승소만 판결하며 거래 재개로 리플과 코인베이스 급등

## 빅테크 동향

1) 테슬라

• Elon Musk의 최신 스타트업 벤처가 xAI로 구체화되었으며 회사의 성격에 대한 세부 정보가 포함된 공식 웹 사이트가 시작

• Tesla Giga Berlin은 연간 100만 용량에 도달하기 위해 2단계 확장 예정

• Tesla, 인도에서 EV를 만들기 위한 초기 대화를 시작한 것으로 알려져 (50만대 생산 목표 추정)

2) 애플

• Apple, 'Apple Car' 자율주행차 프로젝트 테스트 드라이버 팀 확대

• Apple, 차기 대규모 iPhone 업데이트의 프리뷰 (ios 17 베타 버전 무료로 사용가능)

3) 알파벳

• 구글, AI 제품 훈련을 위해 콘텐츠·데이터 훔친 혐의로 소송

• Google의 AI 챗봇 Bard, 유럽, 브라질로 확장하여 ChatGPT에 도전

• Google Bard, 이미지를 사용하고 오디오 응답을 제공

4) 마이크로소프트

• Microsoft, Secure Service Edge 출시 (사이버 보안 플랫폼 서비스 출시 소식에 중소 보안업체 주가가 전일 급락)

• FTC (미 공정거래위원회), 액티비전 블리자드 인수 소송 패소에 대해 항소 결정

5) 아마존

• Swisscom, 온라인 TV 플랫폼을 AWS로 이전

6) 메타

• Roblox 베타가 Meta의 Quest VR 헤드셋에 제공

• 도이체방크, 메타 목표주가 290달러→350달러로 상향

• 자체 개발한 상업용 인공지능 출시 예정

7) 엔비디아

• 미국의 제재에도 불구하고 Intel과 NVIDIA는 AI 칩을 중국에 계속 공급

## 반도체 / 인공지능 & 클라우드 동향

1) 반도체

• 인텔, 엔비디아 A800 대항마로 가우디 2를 중국에서 선보여

• TSMC, 7나노 공정으로 인텔 가우디2 제작 가능성 높아

• 삼성·SK하이닉스, AI 시대 메모리 전력소비 기술 연구

• 중국 IC 장비업체 AMEC, 램리서치 상대로 소송 승소

2) 인공지능 & 클라우드

• OpenAI가 FTC의 조사를 받고 있는 것으로 알려짐 (사용자 보호 위험에 대한 조사)

• 중국, ChatGPT와 같은 생성형 AI 서비스에 적용되는 최초의 규칙 확정

• Bill Gates, AI 모델이 개인용 컴퓨터 이후 가장 중요한 기술 발전이며 이 과정중 있는 문제는 해결 가능하기에 인공지능을 두려워하면 안된다고 발언

• Shopify, 판매자를 위한 AI 비서 출시

• 클라우드 기반 네트워크 공격 48% 증가...조직의 76%는 이에 대한 우려↑

• IBM, 클라우드 서비스 비용 절감을 위해 사내 AI 칩 사용 고려

## 전기차 & 배터리 / 에너지 동향

1) 전기차 & 배터리

• 미국, 2023년 1월-5월에 BEV 등록이 거의 450,000대에 달해

• 기아차, 조지아에서 EV9 3열 SUV 제작에 2억 달러 이상 지출

• BMW, 올해 미국에서 BEV 50,000대 판매 목표

• 바스프, 배터리 소재 생산시설 및 재활용 공장 구축

• EU, 지속 가능한 배터리 생산을 위한 새로운 규칙 수립 (휴대용 배터리의 경우 2027년 말까지 63%, 2030년 말까지 73%, 전기차 배터리는 100% 수거 목표)

• 아르헨티나, 9월부터 리튬이온 배터리 생산 개시

• 포드는 미국자동차노조에 차기 노동계약에서 전기차 생산을 늘리거나 줄일 수 있는 유연성을 줄 것을 요청할 계획

2) 에너지

• 프랑스, 가계가 저축한 수십억 유로가 녹색 전환에 투자될 수 있도록 규제된 저축 계획을 개혁하기를 원해

• 분쟁광물관리단체, 전기에 대한 화석 연료 수요는 전 세계적으로 정점에 달했을 수 있다는 내용의 보고서 발표

## 즐거운 금요일 되세요

## 미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석