7.17 시장동향 정리

## 7월 17일 주간 전망  

## 주간 주요 이벤트 및 전망

1) 연준 블랙 아웃 

• 금주 중반부터 FOMC를 앞두고 연준 위원들의 외부 행사 제한에 들어감 

• 시장은 이미 7월 FOMC에서 0.25% 인상을 수용한 상황이라는 점에서 모든 경제지표는 9월 FOMC에 영향을 주는 변수로 고려될 수 있음

2) 경기 지표 이벤트 

• 월요일 뉴욕연은 엠파이어스테이트 지수, 화요일 미국 산업생산, 목요일 필라델피아 연은 제조업 지수 등 경기 지표 발표 예정

• 영향력이 매우 높은 경기지표는 아니나 경기와 인플레이션에 대한 방향성 확인이 필요한 시점이라는 점을 고려하며 기존에 비해 영향력이 있음

• 이제 경기지표는 9월 FOMC 관점에서는 방향성이 중요해짐 

3) 기업 실적발표 

• 금주 유나이티드, 아메리칸 에어라인과 같은 대형 항공사 실적발표, 알코아를 비롯한 제조업 기업 실적발표가 있음

• 19일에는 테슬라의 2분기 실적발표가 예정되어 있어 나스닥에 영향을 줄 수 있음

• 이번주 지역은행 및 중소형 은행의 실적발표가 몰려있어 지역은행의 현황을 살피는데 중요한 지표가 될 수 있기 때문에 관심을 기울여야함

## 주간 시장 전망

• 기업 실적발표에 따른 영향을 받는 주간으로 판단됨. 1분기에는 기업들이 보수적인 이익 전망을 제시해 그것을 상회하는 결과가 나왔으나 2분기는 다른 상황이 진행 중 

• Refinitiv는 현재 에스앤피 500기업의 2분기 수익이 전년 동기대비 8.1% 감소한 것으로 분석했고 factset 또한 전년 동기 대비 7.2% 감소할 것으로 전망한 상황 

• 어떤 산업에서 성장성이 확인되는 지를 확인할 필요가 있다는 판단이며 대부분의 애플, 마이크로소프트, 알파벳은 지난해 2분기까지 실적이 괜찮은 편이었기 때문에 기저효과에 대한 기대가 낮은점은 유의할 필요가 있음

## 빅테크 동향

1) 테슬라 

• 테슬라 상하이 공장 직원들에게 2분기 실적 호조 이후 분기별 보너스가 대폭 증가하는 형태로 상당한 보상 지급

• 인도 국세청 장관, 테슬라 인도 진출 조건에 관세 면제는 제외될 것이라고 발언

• 주말 첫 사이버트럭 생산 

2) 애플 

• 강력한 수요에 힘입어 영국 Apple 매출이 사상 최대인 15억 파운드를 기록

• Apple TV+, 독일 최고의 축구 리그 분데스리가 스트리밍 원해

• 애플, 롤러블 아이폰 개발 검토 중

3) 알파벳

• PC용 Google Play 게임즈 베타 인도를 비롯한 60개 이상의 새로운 국가로 확장

4) 마이크로소프트

• FTC, Microsoft-Activision 거래를 일시적으로 차단하기 위한 항소 법원 신청 기각

• UBS, Azure 클라우드에 대한 기업 지출 증가를 근거로 목표 주가 400달러로 상향

5) 아마존

• 아마존, 회사의 약국, 디지털 건강 도구 및 피트니스 밴드 장치의 일부 직원 해고

• 아마존, 프라임 데이 매출 기록으로 월가 긍정적 평가

6) 메타

• Meta, 새로운 예술 생성 모델이 동급 최고라고 주장 (텍스트-이미지 생성을 위한 최첨단 성능을 달성했다고 주장하는 AI 모델인 CM3Leon( "카멜레온") 발표

• 마케팅 전문업체, Threads의 사용자 시간은 출시 이후 절반으로 줄었다고 보고

7) 엔비디아 

• NVIDIA, A800 AI GPU 생산 축소 및 중국용 H800에 집중 계획

## 반도체 / 인공지능 & 클라우드 동향

1) 반도체 

• 인텔 CEO, 중국 방문 시 칭화유니그룹과 로우키 회의 개최

• TSMC, 3Q23에 10% 이상의 매출 성장을 기록할 것으로 예상

• 한국 언론: 삼성의 파운드리 사업, 상반기에 7억 8천만 달러 손실 예상

• 삼성의 고급 노드 활용률이 90%에 도달한 것으로 알려짐

2) 인공지능 & 클라우드

• 생성 AI, ‘저작권’ 암초 만나다

• ‘법률전문 생성형AI’ 곧 나온다… 법률시장 지각변동 예고

• Google Cloud, NVIDIA L4 GPU가 탑재된 G2 VM 출시

• 챗봇 스타트업 Character.AI, 자금 조달 발표

• 소비자 보호 문제에 대해 ChatGPT 제작자 OpenAI를 조사하는 FTC

## 전기차 & 배터리 / 에너지 동향

1) 전기차 & 배터리

• BYD , 인도의 10억 달러 공장, 나트륨 이온 배터리

• 제너럴 모터스, 이스라엘 배터리 소프트웨어 스타트업 인수

• LG·LS '배터리', 현대·두산 '원전'…폴란드 경제협력 선봉

• 메르세데스-벤츠 CEO, “전기차 배터리 공장 더 필요해!”

• VW CEO, 지출에 대한 즉각적인 동결 요구, "모든 것이 위태롭다"

• 포르쉐 미국 전 CEO가 리비안으로 이직 가능