7.18 시장동향정리

## 7월 18일 시장 동향 정리 

## 미국 증시 마감  

1) 주요 지수

- DOW: 34,585.35p (+76.32p, +0.22%)

- S&P500: 4,522.79p (+17.37p, +0.39%)

- 나스닥: 14,244.95p (+131.25p, +0.93%)

- 러셀2000: 1,951.27p (+20.18p, +1.04%)

• 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업 지수를 통해 제조업 둔화가 지속되었으나 예상을 상회하고 세부 내용이 긍정적이었다는 점, 재닛 옐런 재무장관이 경기에 대한 낙관과 금리인상 막바지에 이르렀다는 발언에 힘입어 시장 상승

• 러시아가 흑해를 통한 곡물거래 연장을 종료하며 미국 소맥가격이 급등하였으나 주식시장에 영향을 미치지는 못함

• 빅테크는 혼조를 보였음. 일각에서는 나스닥 리밸런싱의 영향으로도 해석. 애플은 11.5%로 큰 변화가 없고 엔비디아와 마이크로소프트가 각 3%씩 비율이 하향된다고 분석. 반면 브로드컴이 종전 2.4%에서 3% 상향된다며 최대 수혜로 언급되었음

• 반도체는 엔비디아가 나스닥 100리밸런싱 비율 하락에도 불구하고 씨티가 엔비디아의 인공지능 독주를 긍정적으로 평가하며 2% 상승, 미국 반도체 협회가 대중 제제를 완하해달라는 요구 등의 소식이 전해지며 필라델피아 반도체 지수가 상승하였음

• 자동차 섹터는 포드가 F-150의 가격을 최대 1만달러 인하한다는 소식에 5%이상 급락했고 테슬라가 실적발표를 앞두고 기대감이 생기며 2%이상 상승하는 등 혼조를 보였음

2) 시장 주요 동향 정리 

(1) 뉴욕 연은 제조업 지수 (7월) 

• 지표 요약 

- 제조업 지수 ; 1.10 vs 6.60 (전월, 예상 상회)

- 신규주문 ; 3.3 vs 3.1 (전월, 개선)

- 재고 ; -10.8 vs -6.0 (전월, 개선)

- 배송시간; -6.9 vs -1.0 (전월, 개선)

- 지불가격; 16.7 vs 22.0 (전월, 개선)

• 제조업 둔화가 지속되는 모습을 보였으나 신규 주문, 공급망 개선, 가격 압력 완화 등 좋은 내용을 보인 지표로 평가되었음

(2) 옐런 재무장관 발언 

• "많은 나라들이 자국 경제, 특히 아시아 국가들의 성장을 촉진하기 위해 중국의 강력한 성장에 의존하고 있으며 중국의 저성장은 미국에 부정적인 영향을 미칠 수 있다"

• “성장이 둔화되었지만 우리 노동 시장은 계속해서 상당히 강세를 보이고 있어 경기 침체를 예상하지 않는다.”

• 결론적으로 옐런은 중국이 걱정은 되지만 미국의 노동시장의 양호한 흐름을 유지하며 인플레이션 완화로 갈 것이라고 발언함

## 시장 해석 (어쨋거나 어닝시즌)

• 오늘 시장은 ‘아직도 경기침체를 두려워 하는가,’로 보여지는 움직임이었다고 볼 수 있음 

• 제조업의 완만한 둔화를 기대할 수 있는 세부 지표는 인플레이션 및 금리 상승에 대한 부담을 낮추며 경기의 완만한 성장을 기대할 수 있는 내용으로 평가됨

• 수요일 ASML, 테슬라, IBM의 실적발표로 반도체, 전기차, 클라우드 섹터의 분위기 파악이 시작 될 것으로 판단되어 해당 기업들 실적에 주목해야함 

## 빅테크 동향

1) 테슬라

• Fisker, 테슬라의 NACS 채택 가능성을 암시

• Tesla, 전기 자동차용 커패시터를 제조하는 호주 회사인 Cap-XX를 Maxwell Technologies의 두 가지 특허를 침해한 혐의로 고소

2) 애플

• Apple, 10월에 M3 기반 Mac 공개할 수도 있다는 루머

• Morgan Stanley, 향후 5년 동안 인도에서 Apple 사용자 증가의 20%를 차지할 것이라고 예측

3) 알파벳

• Google과 Epic, 건강 관리 기술에 대한 더 강력한 연방 규제에 반대 

• Google Cloud, 은행을 위한 AI 기반 자금 세탁 방지 도구 출시

4) 마이크로소프트

• 터키, Microsoft-ABK 인수 무조건 승인

• Microsoft, Sony의 PlayStation에서 Call of Duty 10년간 계약 체결

5) 아마존

• 아마존, 예상치 못한 '아이로봇' 인수 걸림돌 (유럽 연합의 광범위한 인수 검토 중)

• 아마존, 7년마다 인터넷 위성을 교체할 계획 (방사선 때문)

6) 메타 

• 개인 정보 침해에 대해 메타를 벌금으로 부과하는 노르웨이 규제 기관 (매일 10만 달러)

• 미국 국회의원, 메타의 스레드에 대한 소셜 미디어 조사 확대

• JMP는 릴과 AI로 성공 성공 가능성을 말하며 목표가 300달러에서 350달러로 상향

7) 엔비디아

• 씨티, 엔비디아의 인공지능 칩 독주를 근거로 목표가 520달러로 상향

## 반도체 / 인공지능 & 클라우드 동향 

1) 반도체

• 중국이 개발한 AI 칩, 7nm 이하 시대 진입

• MediaTek, 메인스트림 5G 스마트폰을 위한 새로운 칩 출시

• YMTC, 시장 침체와 미국 무역 억제를 무시하고 중국에서 NAND 가격 인상

• Intel Gaudi 2, 중국 기업들의 채택 속도 느려

• 칩 분쟁으로 인텔과 엔비디아 CEO 워싱턴 방문 (인텔, 퀄컴, 엔비디아 CEO들은 바이든 행정부가 앞으로 몇 주 안에 시행할 특정 칩과 반도체 제조 장비의 중국 판매 제한 연장에 반대하는 로비) 

2) 인공지능 & 클라우드 

• 이스라엘, 군사작전에 AI 도입...AI로 공습대상 선택하고 후속조치도 결정

• 유엔 안보리, 'AI 위험' 첫 회의 개최 (안보리 15개 이사국은 AI가 세계 평화와 안보에 미치는 영향에 대해 토론할 예정)

• 머스크 “엑스AI 학습에 트윗 활용”… 스레드-오픈AI 동시견제