7.25 시장동향정리

## 7월 25일 시장 동향 정리 

## 미국 증시 마감 

1) 주요 지수

- DOW: 35,411.24p (+183.55p, +0.52%)

- S&P500: 4,554.64p (+18.30p, +0.40%)

- 나스닥: 14,058.87p (+26.06p, +0.19%)

- 러셀2000: 1,965.68p (+5.42p, +0.28%)

• 나스닥 100리밸런싱 이후 메가 테크의 매수세

유입으로 완만한 상승출발, 특히 중국 경기부양책에 대한 기대감이 나오며 에너지를 중심으로한 상승세가 두드러짐 

• 빅테크는 애플이 아이폰 출하량을 기존과 동일한 수준을 유지할 것이라는 전망에 힘입어 0.4% 상승했고, 빅테크 기업이 인공지능 산업에 힘입어 클라우드 컴퓨팅 수준을 높임에 따라 클라우드와 디지털 광고 시장이 회복 할 것이라는 전망이 나오며 마이크로소프트와 알파벳이 0.3%, 1.2% 상승하는 등 전반적으로 상승함

• 반도체는 SAP의 실적발표를 통해 인공지능이 성장하고 있음을 확인하고, 인공지능을 통해 빅테크의 클라우드와 디지털 광고 시장 회복을 기대할 수 있다는 소식 등으로 인공지능 분야의 최대 수혜주인 엔비디아가 0.68% 상승했으나 다른 반도체 기업의 주가는 일본이 중국에 대해

장비 수출을 제한한다는 소식등으로 하락이 나타나 필라델피아 반도체 지수는 보합으로 마감

• 자동차는 테슬라가 인도에서 2.4만달러 짜리 전기차 제조 공장 설립을 위한 논의에 들어간다는 소식과 중국의 경기부양 기대감 소식 등에 힘입어 투자심리가 회복되며 상승하였음

2) 시장 동향 정리 

(1) S&P 글로벌 PMI (7월 예상치)

• 지표 요약 

- 종합 PMI ; 52.0 vs 53.2 (6월)

- 제조업 PMI; 49.0 vs 46.3 (6월)

- 서비스업 PMI; 52.4 vs 54.4 (6월)

• 올 5월 이후 3개월 연속으로 서비스업 지표가 확장세를 유지하기는 하나 둔화를 기록하고 있으며 제조업은 4월 50을 기록한 후 3개월 연속 위축국면을 유지 중에 있음

• 제조업은 신규주문을 위한 생산보다는 기존 수주에 대한 생산이 많은 상황이며, 서비스업과 제조업 모두 올해 고용증가가 가장 느렸다고 보고함

• 종합적으로 더딘 경제 성장속도와 고용 창출 둔화가 보여졌고, 서비스의 성장도 내수보다는 해외고객의 지출 증가에 따른 성장으로 분석하고 있음

• 이는 경기에 대한 완만한 하강을 의미하고 있어 이번 FOMC에서 최근 경기 데이터를 ‘통화정책의 효과가 서서히 나타나고 있다.’는 멘트가 나올 것으로 기대함

(2) 중국 경기 부양책 

• 지금 중국이 당면한 최대 위기인 내수 진작을 위한 자동차, 가전, 가구에 대한 소비 촉진책과 디지털 경제 및 인공지능에 대한 정부의 시각 전환은 긍정적으로 볼 수 있음

• 다만 부동산 문제에 대해서는 원론적인 부분의 멘트로 해석되어 향후 전개될 방향을 확인할 필요가 있음. (개인적으로 보기에 부동산 수요 위축으로 인한 부동산 위기로 판단되는데 보금자리 주택을 건설한다는 정책이나와 있어 향후 방향을 관망할 필요가 있다는 판단...)

# 시장 해석 

• 심리적으로 빅테크 실적 및 FOMC를 앞두고 투자심리가 위축될 수도 있는 상황이었음에도 성장성에 대한 기대심리가 여전히 남아있는 모습을 확인할 수 있었음

• 경기는 고용의 균형과 완만한 성장의 방향으로 이동하고 있어 연착륙에 대한 기대를 높이고 있다고 판단함

## 빅테크 동향

1) 테슬라 

• UBS, 테슬라 등급 하향, 의견 중립에서 비중 축소, 목표가는 상향 (https://www.cnbc.com/2023/07/24/ubs-downgrades-tesla-says-recent-rally-fully-accounts-for-demand-boost.html)

• Tesla, 새로운 재고 가격을 낮추고 Model 3는 $37,940부터 시작 (https://insideevs.com/news/678209/tesla-reduces-new-inventory-prices/)

• Tesla 생산 현장, 생산 능력: 2023년 7월 현재, 생산 잠재력은 연간 2,025,000대 (https://insideevs.com/news/678076/tesla-production-sites-model-assignment-july2023/)

• Tesla, 인도에서 $24,000 자동차 공장에 대한 협상 시작 (https://www.teslarati.com/tesla-24000-car-factory-india-talks-july/)

• Eaton, 2024년 새 충전기에 대한 NACS 커넥터 옵션 승인 , Webasto NACS 충전 커넥터 옵션 "출시 예정"

2) 애플 

• Apple, 정부의 감시 요구에 대응하여 영국에서 iMessage 및 FaceTime 서비스를 중단 가능 (https://securityaffairs.com/148749/security/apple-against-uk-gov-surveillance.html)

• 애플, 23년 혼란에도 불구하고 아이폰 15 출하량 8,500만대 유지 (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-24/apple-aims-to-keep-iphone-shipments-steady-despite-2023-turmoil)

3) 알파벳

• 구글, 인공지능 도구 '제네시스' 공개, 언론계 AI 급부상 우려 촉발 (https://www.ynetnews.com/business/article/byjsso9q3)

4) 마이크로소프트 

• 독일 화상 회의 회사 알파뷰, Microsoft Teams 번들에 대한 EU 경쟁 불만 제기 (https://www.telecompaper.com/news/german-videoconferencing-company-files-eu-competition-complaint-over-microsoft-teams-bundling--1470652)

• Microsoft, 주요 글로벌 정리해고 이후 호주 인력 감원 (https://www.9news.com.au/national/microsoft-terminates-more-aussie-jobs-after-major-global-cuts/c7823af6-91f5-4bd0-ad92-23450b75dc4b)

5) 아마존

• Prime Day에서 인도 중소기업과 D2C 브랜드가 전 세계적으로 큰 성공 (https://www.aboutamazon.in/news/amazon-prime/how-indian-small-businesses-and-d2c-brands-are-winning-big-at-prime-day-globally)

• Telehouse, AWS 인프라 서비스 제공 계획 발표 (https://thereporter.asia/2023/07/24/telehouse-2/)

6) 메타

• Meta는 언어 모델을 오픈 소스로 공개하겠다고 말했지만 결코 개방적이지 않아 (https://www.tivi.fi/uutiset/meta-sanoi-julkaisevansa-kielimallinsa-avoimena-lahdekoodina-mutta-sen-maaritelma-on-kaikkea-muuta-kuin-avoin/39f49364-1721-4069-99cc-5e2edb8891f5)

• Meta에 대한 EU 독점 금지 조사에 기여하는 네덜란드 온라인 마켓플레이스 OLX (https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/dutch-online-marketplace-olx-contributing-to-eu-antitrust-probe-into-meta-8856808/)

7) 엔비디아 

• Elon Musk, Tesla Dojo 슈퍼컴퓨터 AI를 사용할 준비를 함에 따라 Nvidia 하드웨어를 칭찬

(https://www.essentiallysports.

com/esports-news-eyeing-a-billion-dollar-investment-elon-musk-praises-nvidia-hardware-as-tesla-dojo-supercomputer-prepares-to-use-ai-from-the-graphics-giant/)

• 엔비디아, 자율주행지원 시스템으로 중국 시장 44% 장악 (https://overclockers.ru/hardnews/show/127500/nvidia-dominiruet-na-kitajskom-rynke-sistem-aktivnoj-pomoschi-voditelju)

## 반도체 / 인공지능 & 클라우드 동향

1) 반도체 

• AMD는 TSMC에 '다른' 파트너 파운드리를 추가 고려 (https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/AMD-will-consider-other-partner-foundries-to-TSMC-CEO)

• 모바일 PC용 OLED는 2030년까지 연평균 34% 성장할 것으로 전망 (https://www.digitimes.com/news/a20230721VL208/apple-mobile-devices-omdia.html)

• 일본, 중국 반도체 장비 23종 수출 공식 금지 (https://www.digitimes.com/news/a20230724PD213/china-ic-manufacturing-equipment-exports-japan.html)

• 반도체 설계, 제조에 관한 인도와 일본 협력 협정 (https://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/india-and-japan-ink-cooperation-pact-on-semiconductor-design-manufacture-1299220.htm)