7.6 시장동향 정리

## 7월 7일 시장 동향 정리

* 삼프로 TV
  (https://youtu.be/q78rKVFMWxA)

## 미국 증시 마감

1) 주요 지수

- DOW: 34,288.64p (-129.83p, -0.38%)
- S&P500: 4,446.82p (-8.77p, -0.20%)
- NASDAQ: 13,791.65p (-25.12p, -0.18%)
- 러셀2000: 1,872.91p (-23.87p, -1.26%)

• 중국의 더딘 서비스업 지표, 유럽 경기 부진과 FOMC 의사록 공개를 앞두고 개장전 하락세를 보였으나 예상한 범위 내의 지표와 이벤트로 낙폭을 만회하며 미국 3대 지수는 약보합 마감

• 미국이 당분간 금리 인상을 지속할 것이라는 분석이 지배적인 상황인점과 연준 위원의 발언 영향으로 국채금리가 상승하였음

• 빅테크는 폭스콘의 2분기 저조한 매출 (전년대비 13% 감소, 6월 20%감소)을 발표하자 애플의 판매 저조가 의심되며 애플이 0.59% 하락했으나 트위터와 유사한 SNS출시를 발표한 메타와 미-중 클라우드 규제로 알파벳, 아마존, 마이크로소프트가 수혜를 얻을 수 있다는 분석이 나오며 각 각 1.5%, 0.12%, 0.05% 상승 마감

• 반도체는 중국의 반도체 화합물 수출 규제에 따른 미-중 분쟁 우려와 채권 금리 급등의 영향으로 필라델피아 반도체 지수가 2.2% 하락하였음

• 자동차 섹터는 GM이 작년보다 18% 증가한 판매를 발표, 토요타 역시 작년대비 7% 증가한 북미 판매를 알렸고 친환경차의 판매가 증가했다는 소식의 영향으로 전기차 관련 기업 뿐 아니라 레거시 업체의 주가도 상승

2) 시장 동향 정리

(1) FOMC의사록 공개

• FOMC의사록에서는 새로운 내용이 없었음. 지난달 파월의장이 의회증언을 통해 이미 알려진 내용의 확인 수준으로 볼 수 있음

• 내용을 요약하면 올해 두 차례 정도의 금리 인상이 필요하다는 점과 일부 위원은 금리 인상 효과가 거의 보이지 않는다고 발언한 내용이 있었으며, 올 연말 쯤 약한 수준의 경기침체가 예상된다는 내용임

2) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 발언

• 연준이 추가적인 금리 인상을 해야한다고 생각한다는 발언을 비롯하여 매파적인 성향의 발언을 하였음

# (1),(2) 해설

• FOMC의사록 및 존 윌리엄스 총재의 발언은 이미 시장이 예상하고 있는 발언 범위 안에 있는 내용이라 새로울 것이 없음

• 다만 채권 시장은 경기 하방에 따른 통화정책 완화에 대한 기대가 컸던 상황이라 금리가 상승했음

(3) 기타 소식

• Bofa & 골드만삭스, 넷플릭스 목표주가 상향, 주가 17개월만에 최고가 기록

• Chat-GPT, 다운로드 감소

## 시장 해설

• 오늘과 내일 발표되는 고용지표와 오늘 발표될 ISM 서비스업 지표가 중요한 이벤트일 수 있음

• 현재까지 연준위원들의 발언은 5월 데이터에 무게를 둔 내용들이 전부라고 봐도 되며 7월 및 그 이후 연준의 통화정책 반영에 있어 6월부터의 데이터가 영향을 줄 수 있음

• 채권포트폴리오가 편입된 투자자는 금리 인상에 대한 우려보다는 최근 경기지표 약화와 금리 인상 기대감이 내려가며 회복되었던 수익률을 생각해본다면 향후 통화정책 완화에 따른 빠른 수익률 회복을 기대할 수 있음

## 빅테크 동향

1) 테슬라

• Tesla Model Y, 아이슬란드와 호주에서 가장 많이 팔린 자동차 기록

• Tesla, $1,000 할인, 3개월 무료 FSD 추천 프로그램 무기한 연장 (S,X 모델)

2) 애플

• 인도 HDFC은행과 신용카드 출시 계획

• 애플, 미국 대법원에 에픽의 판결을 뒤집도록 요청 (외부 결제를 허용해야 하는 판결에 대한 항소이나 이길 가능성은 낮음)

3) 알파벳

• 구글 애널리틱스, GDPR 위반 (동의 없이 데이터를 미국으로 전송함으로써 GDPR을 위반)

• Google, 검색 결과에서 Twitter 링크를 제거 (트위터가 사용자의 게시물 확인 가능 갯수를 제한하는 조치를 내린 후 대응한 것으로 추정)

• 웨드부시, 다음 3조 달러 기업은 마이크로소프트 !

4) 마이크로소프트

• Securitas, 마이크로소프트와 글로벌 계약 확대

• Microsoft, 지난 디도스 공격 때 3천만 고객 계정과 관련된 데이터 유출을 부인

5) 아마존

• 아마존, 日 10개 기업에 "AWS 클라우드 무료"…윈윈 전략 (AWS재팬 8~11월 'LLM 지원 개발 프로그램' 진행…클라우드 서비스 사용료 78억원 및 기술 지원 제공)

• 아마존, 2023년 인도 누적 수출액 80억 달러 넘어설 듯

6) 메타

• Meta, 개인 데이터 사용에 대한 불확실성으로 인해 Twitter 라이벌 Threads의 EU 출시를 연기

• 중국 국영 매체가 메타 에 대한 가혹한 비판 (중국 기업의 스파이활동을 비난하면서 퀘스트 헤드셋을 판매하려 한다며 비난)

7) 엔비디아

• Nvidia, RTX 4070부터 전원 커넥터의 핀을 변경 (커넥터가 녹는 현상 해결)

## 반도체 / 인공지능 & 클라우드 동향

1) 반도체

• 인도, 18개월 내 첫 반도체 생산 목표

• Renesas, 20억 달러 규모의 Wolfspeed 웨이퍼 거래로 SiC 생산 규모 확장 (Renesas가 2025년부터 산업 및 자동차 애플리케이션을 위한 SiC 전력 반도체 생산을 확장할 수 있는 길)

• 퀄컴, 셀룰러 모듈 및 반도체 설계기업 카블리 와이어리스에 투자 (IoT 수요 증가에 대한 대비)

2) 인공지능 & 클라우드

• NEC, NEC 인서 데이터 센터에 「Oracle Cloud Infrastructure」에 접속 거점을 개설

• IDC Tracker, 2023년 1분기 가격이 급등하면서 컴퓨팅 및 스토리지 클라우드 인프라 지출이 계속 증가

• ChatGPT 스타일 AI 앱, 남호주 8개 고등학교에서 시범 사용

• 美 연구팀 "AI로 사람 생각 읽을 수 있어" (AI에 언어모델 입력 후 뇌파로 생각 해석)

## 전기차 & 배터리 / 에너지 동향

1) 전기차 & 배터리

• 6월 BYD 플러그인 자동차 판매 급증

• 아우디 전기차 판매, 2023년 2분기 신기록 달성 및 멕시코 공장 투자 발표

• 호주와 인도네시아, '윈-윈' EV 배터리 계약을 체결 (전기 자동차 배터리 협력, 비즈니스 비자 연장, 녹색 경제에 대한 투자 등 경제 파트너십에 대해 논의)

2) 에너지

• 미 환경보호국과 에너지부, 석유 및 가스 부문의 메탄 배출 감소를 위해 10억 달러 이상 제공

• 포르투갈, 태양열 및 수소 용량에 대한 2030년 목표 두 배로 늘려 설정

• Next에너지 캐피털, 다섯 번째 태양광 펀드 첫 마감 후 4억8000만 달러 조달

## 오늘도 행복한 하루 되세요

## 미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석