8.2 시장동향정리

## 8월 2일 시장 동향 정리 

## 미국 증시 마감 

1) 주요 지수

- DOW: 35,630.68p (+71.15p, +0.20%)

- S&P500: 4,576.73p (-12.23p, -0.27%)

- NASDAQ: 14,283.91p (-62.11p, -0.43%)

- 러셀2000: 1,994.17p (-9.01p, -0.45%)

• 금일 미국 시장은 개장전 부터 미국채 금리가 급등, 순조롭게 느껴지는 미국 2분기 실적발표에도 불구하고 현재까지 완료된 이익감소가 2020년 2분기 이후 가장 큰 이익 감소라는 점 및 올 하반기 기업 실적 부담 등 전반적으로 주식시장에 대한 부담도 나타나며 하락 마감한 것으로 추정

• 빅테크는 최근 1주간 주가 상승이 덜 했던 MS가 0.13% 상승했고, 메타가 신규 헤드셋 시제품 공개 및 AI기반 챗봇을 출시한다는 소식에 1.29% 상승하였으나 애플과 아마존이 실적 발표를 앞두고 차익매물이 나오는 등 전반적으로 부진한 모습을 보임

• 반도체는 AMD와 인텔이 PC 시장이 회복 될 수 있을 것이라는 기대감에 2%, 0.08% 상승하고 마벨 테크놀로지와 브로드컴이 옵션(개별 주식 옵션) 수급에 의해 각 각 1.2%, 2% 상승하는 등 필라델피아 반도체 지수는 강보합 마감

• 자동차는 주말 이후 부진했던 포드가 전기트럭 생산량을 다시 다시 늘린다는 소식에 1.5% 상승한 반면 다른 자동차 기업의 주가는 하락하였음

2) 시장 동향 정리 

(1) 구인이직 보고서 

• 6월 구인건수는 9.58 백만으로 이전월 보다 30만건 수준의 감소를 보였음 

• 실업자 1인당 일자리 건수는 1.61로 지난달 1.57보다 소폭 상승해 예상보다 적은 구인에도 불구하고 고용시장이 견조하다는 부분이 노출됨

• 다만 이직 및 채용 등이 감소하고 있는점은 향후 고용시장이 완화 될 것 이라는 기대를 지속적으로 가능케함 

(2) ISM 제조업 PMI 

• 지표 정리 

- PMI ; 46.4 vs 46.0 (이전)

- 물가 ; 42.6 vs 41.8 (이전)

- 고용 ; 44.4 vs 48.1 (이전)

• 서비스업 확장에 의해 제조업이 바닥을 확인했다는 우려가 나올 만한 분위기로 해석되나 사실상 고용의 둔화가 장래에 서비스 수요 위축으로 연결될 가능성이 있어 제조업은 침체 국면에 있다는 판단 (미국의 제조업 종사자는 취업가능 연령 인구 1.6억 명 중 약 8% 수준이나 소득수준이 높은편으로 볼 수 있음)

(3) 미국 국채 금리 급등 

• 미국 국채 금리 급등 시나리오를 추정해 보면, 가장 유력하다고 생각 되는 것은 전일 낮 일본의 YCC 정책에 의한 일본 국채 매수가 미국채에 대한 수요를 약화를 가져 오지 않겠냐는 의심 국면에서, 중국 정부가 중국 은행들에게 위안화 방어를 위한 달러 매입을 축소할 것을 비공개적으로 지시했다는 루머 등에 의해, 이번 분기 1조 달러 가량의 국채를 발행하고자하는 재무부의 의도와 달리 “큰 손”의 부재에 대한 우려로 보임

• 일각에서는 제조업이 바닥을 찍었고 구인이직 보고서 상 일자리 균형이 다시 추세전환을 보이는 것이 아니냐는 분석도 있으나 거시적인 관점에서는 첫 번째 이유가 오히려 정치적 시각에서 금리 인상을 억제할 수도 있는 시나리오라 수급 이슈 일 것으로 판단 함 

(4) 미국 신용등급 강등 

• 피치가 미국채에 대한 신용등급을 AAA에서 AA+로 한단계 하향 

• 옐런 재무장관은 이에 대하여 강력하게 항의한 것으로 알려졌으나 미 재무부의 채권 발행량 증가에 따른 신용등급 하향이 팩트 

• 다만 피치는 3대 신평사 중 객관적으로 영향력이 낮은 편이라 장기화 될 것으로 보지 않음

• 2011년 미국 신용등급 강등시, 금->달러->미국채 순으로 수익률이 상승 또는 회복된 바 있음. 미국 선물이 하락하고는 있으나 2011년 수준에 비하면 매우 미미함 

## 메가테크 동향

1) 테슬라 

• 테슬라 모델 Y, 도쿄 23구에 우버 프리미엄 차량으로 배치 (https://www.teslarati.com/tesla-model-y-uber-premium-fleet-tokyo-23-wards/)

• 미 상원의원, 텍사스 기가팩토리 방문, 테슬라 사이버트럭 점검 (https://www.teslarati.com/us-senator-visits-gigafactory-texas-tesla-cybertruck/)

• Tesla China, 7월 넷째 주에 10,600건의 보험 등록 (https://www.teslarati.com/tesla-china-10600-insurance-registrations-julys-4th-week/)

2) 애플

• 애플 주목: 2분기 스마트폰 출하량 전년 동기 대비 24% 감소 추정 (https://www.cnbc.com/video/2023/07/31/all-eyes-on-apple-smartphone-shipments-drop-24-percent-year-over-year-in-q2.html)

• 더 큰 경기 침체에도 불구하고 중국인들은 스마트폰에 더 많은 돈을 쏟아 붓고 있습니다. 이는 Apple에게 희소식 (https://www.cnbc.com/2023/08/01/apple-could-benefit-in-china-from-users-spending-more-on-smartphones.html)

• 애플, 비전 프로 개발자에게 극비 지침 전달 , 헤드셋 외부 반출 금지 (https://finance.yahoo.com/news/apple-taking-no-chances-ahead-105230753.html)

3) 알파벳

• Google은 뇌 스캔을 음악으로 변환하는 소프트웨어를 개발 중 (https://djmag.com/news/google-working-software-turn-brain-scans-music)

• Google은 사무실 공간을 줄이기 위해 6억 3300만 달러를 지출 , 각종 오피스 프로젝트 중단 (https://therealdeal.com/sanfrancisco/2023/07/31/google-shells-out-633m-to-shrink-office-footprint/)

4) 마이크로소프트

• Leidos, Microsoft와 AI 전략적 협력 계약 발표 (https://finance.yahoo.com/news/leidos-announces-strategic-collaboration-agreement-120000520.html)

5) 아마존

• 아마존, 디트로이트에 로봇 물류 센터 개장 (https://www.supplychaindive.com/news/amazon-robotics-fulfillment-center-detroit-warehouse-opening/689299/)

• [글로벌 비즈] 中 알리바바, 아마존 제쳤다…리테일 특허 세계 1위 (https://biz.sbs.co.kr/article/20000129442) 

6) 메타 

• Meta가 VR/MR 헤드셋의 새로운 프로토타입을 발표 (https://www.moguravr.com/meta-vr-mr-headset-prototype/)

• Meta, 사용자 유지를 위해 AI 기반 챗봇 준비 - FT (https://www.reuters.com/technology/meta-prepares-ai-powered-chatbots-attempt-retain-users-ft-2023-08-01/)

7) 엔비디아 

• Neuraspace, 우주 교통 관리를 위해 NVIDIA Inception에 합류 (https://spacewatch.global/2023/08/neuraspace-joins-nvidia-inception-for-space-traffic-management/)

• 번스타인 "AI용 엔비디아 반도체 수요 엄청나다" (http://news.einfomax.co.kr/news/articleViewAmp.html?idxno=4275727)

## 반도체 / 인공지능 동향

1) 반도체 

• 인텔, 제재 속에서 중국 혁신 허브 출범 (https://www.silicon.co.uk/e-innovation/artificial-intelligence/china-intel-hub-522881)