8.21 주간전망

# 8월 21일 주간 전망

# 주간 주요 일정 및 전망

1) 주간 일정 : 엔비디아와 잭슨홀 미팅

• 월요일; 중국 대출 우대금리 발표 

• 화요일; 토마스 바킨, 오스탄 굴스비, 미셸 보우먼 총재 연설 

• 수요일; S&P글로벌 PMI (8월 추정치), 엔비디아 실적 

• 목요일; 잭슨홀 미팅 

• 금요일; 파월의장 연설

2) 주간 전망 

• 오늘 인민은행이 중국의 기준금리인 대출우대금리 발표가 예정되어 있고 0.15% 인하를 기대하고 있는 상황 

• 이번주 초반 연준 위원들의 발언이 있으나 이미 그동안 발언을 자주해온 연준 위원들이기 때문에 통화정책 방향을 읽기는 어려울 것으로 보이며 금요일에 있을 파월 의장의 발언을 살필 필요가 있음

• 수요일 장 마감후 엔비디어 실적발표가 예정되어 있으며 엔비디아는 지난 주간 이번 실적발표를 앞두고 강한 기대가 형성되어 있는 상황 

• 이번 주부터 시장에 영향을 미치는 이슈가 연이어지게 되기 때문에 시장의 변동성은 다소 높아질 수 있음 

# 중국 부동산 이슈 

• 중국에서 부동산은 국내 총 생산의 30%를 차지하고 있으며, 중국이 수출 중심 경제 의존도를 탈피하기 위해 선택했던 카드 중 하나였음 

• 일각에서는 중국발 리먼브라더스라고도 보고 있는 상황이지만 2016년 탄광업과 철광업 구조 조정의 전례가 있기 때문에 제한적인 영향을 줄 것으로 전망함 

• 2016년 산업 구조조정의 결론은 “똘똘한 한곳”에 몰아주는 형태의 구조 조정이었고 부동산 기업도 궁극적으로 비슷한 상황이 나타날 것으로 기대함 (다만 시간이 오래 걸림)

• 그 과정에서 중국 부동산 개발 기업에 투자가 되어 있거나 관련 비즈니스를 하고 있는 글로벌 투자은행의 위험 노출도에 대한 모니터링이 필요할 것으로 보임

3) 주요 기업 및 섹터 동향

(1) 메가 테크

• 테슬라 

- 테슬라, 코어 리튬에 실패한 거래에 대한 잠재적 소송 경고 (호주 코어리튬이 테슬라와 체결한 스포듀민 공급 계약이 기한 내에 실현되지 못한 것에 대해 소송이 일어날 수 있다는 내용, 다만 두 기업은 소송없이 해결하려는 움직임)

- 텍사스에서 Tesla 렌탈 프로그램의 시작 움직임 보여

-  JD Power의 2023년 북미 공공 충전 연구 결과 DC 급속 충전기 중에서 슈퍼차저가 우세

- 프리몬트 공장에서 인도 중으로 추정되는 테슬라 사이버트럭 발견

- 버몬트의 $55/월 Tesla Powerwall 임대 프로그램 상한 해제해 규모 확장 가능

- 차량 제어를 위해 Siri를 자동화하고 사용하는 데 도움이 되는 Apple Shortcuts를 출시

• 애플 

- Wedbush 분석가 Daniel Ives는 Apple을 Outperform으로 재차 강조하고 AAPL에 대해 $230 목표 가격을 유지

- Apple에서 Intel까지 미국 최고의 기업들이 인도 PC 수입 제한 거부

• 알파벳 

- 알파벳의 Verily, Other Bets 부서에 대한 압박 속에 비용 절감 계획, 건강 과학 부서가 올해 예상보다 많은 손실을 입은 후 추가 비용 삭감을 계획

• 마이크로소프트

- Microsoft는 Databricks로 OpenAI를 손상시킬 수 있는 AI 서비스 계획, 고객이 비즈니스용 AI 앱을 만드는 데 도움이 되는 새로운 버전의 데이터브릭스 소프트웨어 판매를 시작할 계획

• 메타

- 메타, 유출된 메모에서 사무실 복귀 위반 직원을 해고 계획

• 엔비디아

- 텔레그래프, 영국 정부 관리들이 IT 거대 기업인 Nvidia, AMD 및 Intel과 국가 'AI 연구 자원'을 위한 장비 조달에 논의 중이라 밝혀, 1억 파운드 규모

• 아마존 

- 아마존, COVID-19 전염병 초기에 일시 중지했던 FedEx 및 UPS와 같은 운송 업체와 경쟁하는 배송 서비스를 다시 시작

(2) 반도체, 인공지능, 로보틱스 동향

• 반도체 

- TSMC, 부진한 수요를 반영하기 위해 파운드리 견적 인하 루머

- Applied Materials, HBM이 폭발적인 성장5할 것으로 기대

- Qualcomm, 대만 직원 감축 소문

- Qualcomm과 MediaTek이 협력하여 Xiaomi 스마트폰에서 LLM을 용이하게 할 계획

• 인공지능

- '트랜스포머' 저자 중 마지막 구글 퇴사자, 생성 AI 스타트업 설립, 여러개의 작은 AI 모델을 엮어내는 기술에 집중

- 마이크로바이옴 스타트업 Viome, $86.5M 모금, CVS와 계약 

- HCL Tech 최고 책임자는 클라우드와 생성 AI가 중기적으로 게임 체인저라고 말해

• 로보틱스

- Shapeways, AI 채택을 통해 로보틱스 성장을 두 배로 늘리다

- 베이징, 연례 로봇공학 박람회 시작

(3) 자동차, 배터리, 에너지 동향

• 자동차, 배터리

- Tesla Megapack 배송, 생산 증가에도 불구하고 가장 가까운 배송을 2025년 2분기로 미뤄

- XPeng 주식은 2분기 기록적인 손실 이후 하락, 매출 증가에도 불구하고 2분기 손실 증가

- 혼다, 테슬라의 NACS를 채택할 것임을 확인

- 포드, 파트너 SK온 , 9억 달러 규모의 배터리 소재 공장으로 캐나다 선택