8.24 시장동향 정리

## 8월 24일 시장 동향 정리

## 미국 증시 마감

1) 주요 지수 동향

- DOW: 34,472.98p (+184.15p, +0.54%)

- S&P500: 4,436.01p (+48.46p, +1.10%)

- 나스닥: 13,721.03p (+215.16p, +1.59%)

- 러셀2000: 1,870.03p (+19.20p, +1.04%)

• 유럽 경기 지표 부진 소식에 유럽 주요국 국채 금리가 크게 하락하며 미국 국채 금리도 동반 하락했고, 미국 경기지표도 완화된 모습을 보이자 금리 하락폭이 커지며 기술주 중심으로 강한 상승을 보이며 마감

• 빅테크는 기업별로 특별한 재료 없이 채권 금리 하락의 영향으로 애플, 알파벳, 메타가 2%이상 상승하며 나스닥 상승을 이끔

• 채권 금리에 가장 민감한 반도체 섹터는 국채금리 하락의 영향과 엔비디아 실적기대감의 영향으로 필라델피아 반도체 지수가 2% 상승

• 자동차 섹터는 테슬라 독일 공장의 생산감소 소식이 전해지며 하락하기도 하였으나 기술주 상승에 힘입어 상승전환하였고 섹터 전반적으로 상승 마감

• 오늘 시장은 경기지표 완화에 따른 국채 금리 급락의 영향으로 주가 상승한 것으로 해석됨. 특히 소비재 섹터는 나이키가 10일연속 하락, 풋라커가 30%하락 하는 등 하락세를 보임 

2) 시장 동향 정리

(1) 경기지표 완화 

• 유로존 PMI 

- 서비스업 구매자 관리지수가 48.3으로 발표되며 이전 50.9에서 위축 국면으로 진입한점이 유로존 국채 금리 급락을 주도함 

• 미국 PMI 

- 서비스업 PMI가 51.0을 기록하며 지나달 52.3을 하회하였음

- 민간부문 전반에 걸쳐 활동이 거의 침체에 가까웠다고 보고, 신규주문 6개월 만에 감소, 연료 및 인건비 상승 압력 존재, 고용환경은 좋았으나 임금 압박에 인원 해고 결정 기업이 나타나고 있다고 보고함

- 해당 소식은 경기가 진정되고 있다는 신호로 해석되며 최근 시장에 부담을 주던 장기 국채 금리하락에 영향을 주었고, 20년 만기 국채 입찰에도 긍정적 영향을 주었음

(2) 엔비디아 실적 발표

• 실적 개요 

- 매출 ; 135억 달러, yoy 101% 증가

- eps ; 2.70 달러, 예상 2.08달러 상회

- 데이터센터 매출이 전체 매출의 76%로 성장

- 데이터센터는 분기 141% 성장함 

- 250억 달러 규모의 자사주 매입 발표

- 게이밍 사업 회복 중인 것으로 판단 

- 비쥬얼 스튜디오와 자율주행은 감소 또는 혼조

• 위탁생산과 관련해서는 수요에 대한 공급확보를 위해 TSMC외에 추가로 공급자를 선정 

• 공급량을 맞출 수 있느냐는 질문에 대해서는 매분기 생산이 증가할 것이라 답변하였으나 답변 이후 상승폭 일부 반납 

• 테슬라는 엔비디아의 자율주행 실적이 기대에 미치지 못하는 것으로 판단되자 시간외 상승

 3) 주요 기업 및 섹터 동향

(1) 메가 테크

• 테슬라 

- Tesla, 신규 Powerwall 설치 시 $500 리베이트를 제공

- Tesla, EnergyHub와 손잡고 '북동부 최대 규모 가상 발전소' 건설

• 애플 

- Apple, 일곱 번째 watchOS 10 개발자 베타 배포

- 애플 아이폰 15 프로 맥스, 예상보다 한 달 늦게 출시될 수도 (카메라 때문)

• 알파벳 

- Google, 독일 베를린-브란덴부르크 지역에 두 번째 클라우드 지역 개시

• 마이크로소프트

- Microsoft의 수십억 달러 투자에도 불구하고 Bing 시장 점유율은 정체 상태

• 아마존

- Amazon, 불법 복제 DVD 판매 온라인 상점 고소

• 아마존에 '직원' 문제가 있을 수 있음 (재택에서 복귀 명령에 따라 퇴직이 증가)

• 메타 

- Meta, 수십개 언어 간 음성 번역을 위한 AI 모델 출시

- MediaTek, Meta와 파트너십을 맺고 플래그십 SOC로 온디바이스 생성 AI 제공 예정 (퀄컴에 이어 두번째 파트너)

• 엔비디아

- Cathie Wood, Nvidia 주식을 매각하고 Zoom 주식을 매입 (100만달러 매도)

- GPU 생산량을 최소 3배 이상 늘릴 준비 (H100)

(2) 반도체, 인공지능, 로보틱스

• 반도체 

- "인텔4 양산 문제없다…TSMC 5나노 대비 성능 우위" (경쟁사 대비 늦은 EUV 도입에도 수율 안정화 성공)

- AMD, NASA 제트 추진 연구소와 추가 계약 발표, 올해말 목성의 위성인 유로파 탐색을 위한 우주선에서 활용 

- 연방거래위원회, 퀄컴이 이스라엘 칩 제조업체를 인수한 것에 대해 수요일에 심층 조사를 시작할 것으로 예상 (차량간 통신기업인데 퀄컴이 합병하면 독점이 우려)

- 미국, 미국과 한국 기업 반도체 대중 수출 규제 면제 기간 연장 

• 인공지능

- Palantir, 경쟁입찰 과정 없이 5회 연속 NHS (영국 국민 건강 연구소) 계약 체결에 대해 의혹

- 미 공군, 연료 사용 절약과 비행 효율 증대를 위해 C3.AI 채택 

- Salesforce, 기업이 AI 소프트웨어를 저장하고 사용하도록 돕는 서비스를 실행하는 허깅 페이스에 주도적으로 투자