8.28 시장동향정리

## 8월 28일 시장 동향 정리

## 주간 일정 및 전망

1) 주간 주요 이벤트

• 이번 주간은 고용, 물가 데이터가 발표되는 주간으로 채권 금리 및 증시에 변동성이 높아질 것으로 전망 되는 주간 

• 화요일, 구인이직 보고서 7월데이터가 공개되며 지난달 발표된 고용보고서의 실업자 수를 토대로 실업자 1인당 일자리비율을 산출할 수 있음

• 수요일, ADP 비농업 고용이 발표예정이며 8월 고용시장의 방향을 예측해볼 수 있음. 단 미국 노동부가 발표하는 수치와는 다른 값이 나오므로 고용보고서까지 확인이 필요함

• 수요일, 2분기 GDP, 물가 등이 발표되나 2분기 경제 상황은 이미 시장에 반영 된 것으로 판단됨

• 목요일, 7월 개인소비지출물가가 발표 예정. 연준은 CPI보다 PCE를 인플레이션 기준으로 삼음. 개인적으로 미국의 7월이 계절적으로 소비성향이 강한 달이기 때문에 다소 상승할 것으로 전망

• 목요일, 수잔 콜린스 총재의 발언이 예정되어 있음. 이미 수잔 콜린스는 지난주 추가적인 금리

인상이 필요할 수 있다고 발언한 바 있음

• 금요일, 고용보고서 발표가 예정되어있음. 8월에는 제조업의 점진적 회복과 서비스업의 확장세 완화가 나타난 달로 고용시장 변화를 예측하기 어려움

2) 주간 전망 

• 8월 시장의 이슈는 국채금리였고 이번주 국채 금리에 영향을 줄 수 있는 이벤트들이 몰려있음

• 시장 변동성은 커질 수 있으나 ‘*향후 개인소비에 영향을 줄 수 있는 금융 환경은 타이트해지고 있다.’, ‘* 기술 기업들은 성장 동력을 찾았고 그 곳에 집중하고 있다.’ 는 점을 생각한다면 금융시장이 생각보다 위험한 환경에 노출된 것은 아니라고 판단함

3) 주요 기업 및 섹터 동향

(1) 메가 테크

• 테슬라 

- 기아차, 테슬라의 NACS으로 전환 고려 중일 수도 있어보여

- Tesla의 추진으로 인도는 EV 제조업체가 현지에서 생산할 경우 수입세 인하를 고려 

- 텍사스, 주의 전력망 지원을 위해 2개의 Tesla 가상 발전소 승인

- 일론, FSD v12 라이브 스트리밍 진행, 코딩 없이 인공지능이 자율주행 

• 애플 

- 미즈호, 공급 차질로 인해 iPhone 15 생산량이 1,100만 대 감소 전망

• 알파벳

- Google Cloud, Deloitte, Hitachi Energy와 협력하여 ESG 툴킷 확장 (에너지 및 금융 강화)

- Alphabet 소유의 드론 배송 서비스인 Wing이 Walmart와 협력하여 달라스에서 드론 배송

- Google TV에서 무료 스트리밍 라인업 확장

• 마이크로소프트

- Microsoft와 Accenture가 AI 기술로 메탄 배출 문제를 해결하기 위해 파트너십

• 아마존

- 곧 모든 Whole Foods 매장에서 손바닥으로 식료품 값을 지불할 수 있도록 허용할 예정

- The Information, Amazon이 ESPN 스트리밍 파트너십에 대해 Disney와 논의 중이라고 보도

• 메타

- Meta, 자체 AI 코드 작성 도구인 Code Llama 출시

• 엔비디아

- Nvidia 공매도는 강한 주가 상승으로 8억 2600만 달러 손실을 입었을 것으로 추정

(2) 반도체, 인공지능, 로보틱스 동향

• 반도체 

- Qualcomm, 맞춤형 코어에 문제가 발생하여 Snapdragon 8cx Gen 4의 지연이 발생할 수 있다는 소문

- AMD, 두 개의 새로운 그래픽 카드로 NVIDIA와 경쟁, 그래픽 카드 두개 출시 

- “TSMC, 대만 중부 타이중에 1나노 공장 신설 고려”

- 삼성전자, 연말까지 낸드 재고 반등 목표로 감산

• 인공지능, 로보틱스

- Anthropic, Claude.ai 사용자에게 월 50달러의 Claude 프리미엄 버전에 대한 유료 요금제에 대한 관심도를 측정하기 위해 설문조사를 실시

- 네이버, 인공지능(AI) 서비스 공개

- OpenAI, Scale AI와 협력하여 기업이 GPT-3.5를 미세 조정할 수 있도록 지원

- HD현대로보틱스·두산 이어 한화도 로봇시장 '군침'

(3) 자동차, 배터리, 에너지 동향

• 자동차, 배터리

- Polestar, ADAS 기술에 Mobileye를 활용해 4 EV부터 핸즈프리, 눈을 떼지 않고 운전 가능

- 포드, 2023년형 Mustang Mach-E에 대해 새로운 3,000달러 할인 및 임대 혜택

- Tesla, 슈퍼차저 거래로 최대 200억 달러의 수익을 얻을 수 있다고 Dan Ives가 분석

- GM 얼티엄, 전기차 배터리 직원 임금 평균 25% 인상에 합의

• 에너지

- BMW의 지원을 받는 미국 배터리 스타트업 Our Next Energy(ONE), LFP 2세대 Aries 배터리 팩을 개발중

-  재생에너지는 2023년 상반기에 미국 전력의 25%를 생산

# 활기찬 월요일 되세요 

# 미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석