8.31 시장동향정리

## 8월 31일 시장 동향 정리

* 삼프로TV 

  (https://youtu.be/rNx1QNX0040?si=fH8bj00dbQAvUYur)

## 미국 증시 마감

1) 주요 지수 동향

- DOW: 34,890.24p (+37.57p, +0.11%)

- S&P500: 4,514.87p (+17.24p, +0.38%)

- 나스닥: 14,019.31p (+75.55p, +0.54%)

- 러셀2000: 1,903.21p (+7.68p, +0.40%)

• 어제에 이어 고용시장의 완화가 보인데에 대해 금리하락과 달러약세가 나타나며 상승을 보였으나 경기 둔화에 대한 우려가 나오며 개별기업의 재료에 반응해 상승폭 제한

• 빅테크는 신제품 공개 일정을 발표한 애플, AI도입을 가속하고 있는 알파벳이 각각 1% 수준의 상승을 보인반면 비자와 마스터의 카드 수수료 인상 방침 소식으로 아마존이 0.1% 하락, 알파벳에 상대적으로 주목이 덜해진 마이크로소프트가 0.1% 상승에 그치는 등 종목간 차별이 나타남

• 반도체는 완화된 국채금리의 영향으로 전반적으로 강세를 보임. 삼성전자와 자율주행 칩 개발에 착수한 것으로 알려진 암바렐라가 암울한 가이던스를 제시하며 크게 하락하기도 하였으나 인공지능에 대한 기대감과 채권 금리 완화의 영향으로 필라델피아 반도체 지수는 0.4% 상승

• 자동차는 전반적으로 약세를 보였음. 이는 아마도 경기 둔화에 대한 의식의 영향으로 약세를 보인것으로 판단됨

2) 시장 주요 동향 정리 

(1) ADP 비농업 고용변화

• ADP 비농업 고용은 지난달 37.1만 건에서 17.7만 건으로 크게 감소하였고 예상을 하회하였음

• 보고서는 레저 및 접객업의 고용 감소가 크게 나타난 것으로 밝힘. 8월 이 분야의 고용은 3만 건으로 보고되었고 지난달 이 분야 고용은 20만 이었던 점을 감안하면 크게 안정을 보임

• 재직자와 이직자의 임금도 6.2%->5.9%, 10.2%-> 9.5%로 완화세를 이어갔음

(2) 기타 동향 

• 바이든, 초과 근로 및 야간 근로자 수당 인상 제안 (연봉 55,000 달러 미만에 해당, 미국 취업자 중 300만명 정도 수준, 오바마 정부에선 연방법원이 거부한 사례 있음)

• Salesforce는 비즈니스 소프트웨어 수요가 강세를 유지함에 따라 연간 예측을 상향 조정 (실적 발표 후 시간외 5% 상승)

3) 주요 기업 및 섹터 동향

(1) 메가 테크 동향

• 테슬라 

- 테슬라 모델3 '하이랜드' 출시 앞두고 독일 아우토반에서 포착 

- 호주의 Tesla 슈퍼차저 스테이션, Tesla 이외의 EV에도 개방

• 애플 

- 미국 대기업의 4분의 3이 현재 더 많은 Apple 기기를 사용 (IDC 향후 12개월 동안 Apple 기기의 비즈니스 사용이 급격히 증가할 것으로 예상한다는 보고서)

- 애플, 아이폰15 출시일 공개 (행사의 날짜를 9월 12일로 설정)

• 알파벳

- 구글, 지메일과 업무용 앱 AI에 대해 대기업에 사용자당 월 30달러 청구 (마소와 동일 가격)

- TPU v5e라고 불리는 맞춤형 AI 칩 공개 

• 마이크로소프트

- Microsoft는 LinkedIn, Skype 메시지 기술과 관련해 ScanComm LLC로 부터 피소

- 마이크로소프트, 미시시피 태양광 발전소에 막대한 투자

• 아마존

- 아마존, 에릭슨 프라이빗 5G로 히타치 전기차 공장 가동 (켄터키에 있는 Hitachi 전기 자동차 부품 제조 공장에서 기계 학습 모델을 구축하는 프라이빗 5G 배포를 위해 파트너십)

- 아마존, '승인되지 않은' 약품 판매에 법적 조치 위협

• 메타

- 메타·구글, 2025년부터 뉴질랜드 디지털세 부과

- Meta, 업데이트된 화상 통화 기능을 갖춘 업데이트된 Mac용 WhatsApp 출시

• 엔비디아 

- Iris Energy는 생성 AI 및 비트코인   채굴을 위해 1,000만 달러 상당의 Nvidia GPU 248개 구매

(2) 반도체, 인공지능, 로보틱스 동향

• 반도체 

- IDC, PC 출하량이 2019년 팬데믹 이전 수준보다 낮기는 하지만 2024년에는 다시 증가할 것으로 예상

- Intel, 강력한 성능과 효율성 아키텍처를 갖춘 차세대 Xeon 공개

- 삼성전자, 2024년 낸드 장비 공급망 업그레이드

- 인텔은 빠르면 2024년에 삼성을 제치고 2위의 계약 칩 제조업체가 될 수도 있어. (정말요?)

• 인공지능, 로보틱스

- OpenAI, 12개월 동안 10억 달러 이상의 수익 창출 예정

- 구글, 티 안나는 '워터마크'로 AI 이미지 구분한다

- QuantHealth, 1,500만 달러 투자로 AI 기반 임상 약물 시험 도입

- 일본 우주 로봇 회사 GITAI, 1,500만 달러 투자 유치

- 노동력 부족, 전쟁으로 로봇 시장 5년 안에 300% 성장할 것

(3) 자동차, 배터리, 에너지 동향

• 자동차 

- 폭스바겐, 골프 전기차로 재 생산 검토

- Toyota, 생산 시스템 오작동으로 생산 차질

- 독일, 핸즈프리 운전이 가능한 포드의 반자율 BlueCruise 기능 승인

- BYD, 기록적인 납품에 힘입어 2분기 이익이 145% 급증

• 배터리, 에너지

- Tesla 배터리 수명은 잦은 슈퍼차징에도 영향을 받지 않는다는 연구 나와

- Solar, 2023년 상반기 유럽의 청정 전력 성장 촉진 (2022년 상반기보다 13% 증가)

- 에코프로, 日 소니·무라타와 배터리 10년 동맹

- 中 CALB, CATL-BYD 양강구도서 급부상...'K배터리'에 도전

# 오늘도 행복한 하루 되세요 ~ 

# 미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석