9.12 시장 동향정리

## 9월 12일 시장 동향 정리

## 미국 증시 마감

1) 주요 지수 동향

- DOW: 34,663.72p (+87.13p, +0.25%)

- S&P500: 4,487.46p (+29.97p, +0.67%)

- 나스닥: 13,917.89p (+156.36p, +1.14%)

- 러셀2000: 1,855.14p (+3.60p, +0.19%)

• 소비자물가지수 발표를 앞둔 가운데 국채금리가 상승하며 주가에 부담을 줄 수 있었으나 반도체와 에너지 섹터를 제외하고 상승 마감

• 특히 모건 스탠리가 테슬라의 도조 슈퍼컴퓨터 생산에 대해 5,000억 달러의 기업가치를 끌어올릴 수 있는 ‘와일드 카드’로 평가하며 테슬라가 10% 상승하였고, 메타가 Chat-GPT4보다 우월한 인공지능 언어모델을 준비하고 있다는 발표에 힘입어 3%이상 상승하는 등 인공지능 관련 하드웨어보다는 언어모델 및 활용과 관련한 클라우드 및 인공지능 서비스 기업의 주가가 상승함

• 빅테크는 아마존이 소비재 기업의 강세와 인공지능 상승에 힘입어 3%이상 상승했고, 대부분의 빅테크 기업이 인공지능 서비스와 관련한 비즈니스를 채택하고 있기 때문에 상승하였음

• 반도체는 백악관이 베트남과 반도체 공급망과 관련한 파트너십 강화를 발표하였으나 국채금리 상승과 시장의 포커스가 인공지능 서비스로 집중되며 필라델피아 반도체지수는 보합 마감. 엔비디아의 공급 부족에 따라 GPU에서 인텔이 약진을 보이고 있다는 소식에 인텔이 1.5% 상승, 애플과 퀄컴이 5G 칩 공급계약을 3년 연장했다는 소식에 퀄컴이 3% 상승하였음

• 자동차는 모건 스탠리의 아담 조나스가 ‘도조’를 통해 기업가치를 끌어 올릴 것이라는 보고서를 발표한 영향으로 10% 상승하였고 다른 자동차 기업들은 유의미한 움직임이 없었음 

# 시장 해석

• 오늘 시장은 인공지능 하드웨어에서 소프트웨어 서비스로 포커스가 움직인 것이 특징이라 볼수 있음. 다만 이 현상이 지속되기 위해서는 매크로 환경이 받쳐줘야 하므로 섹터 움직임보다는 개별 종목의 움직임으로 판단하는 것이 옳음

• 아직은 종목장세와 섹터 순환이 지속되고 있다고 판단됨

2) 시장 주요 동향 정리

(1) 테슬라 ‘도조’ 

• 테슬라는 현재 자율주행 및 인공지능 기반을 엔비디아 GPU를 기반으로 한 ‘CUDA' 모델과 자체 설계한 칩을 활용하였음 

• 일론은 이보다 연산능력이 훨씬 뛰어난 슈퍼컴퓨터 구축을 원했고 이에대한 청사진을 작년 AI데이에 밝힘 

• 올 7월 생산에 돌입했고 내년 1월 도조 플랫폼이 완성될 것으로 기대하고 있으며 이를 통해 더 많은 자율주행 데이터 생산이 가능할 뿐 아니라 에너지, 휴머노이드 봇 등 다른 인공지능서비스에 활용도 가능함 

• 이미 일론은 ‘도조 컴퓨팅 플랫폼’ 슈퍼컴퓨터를 판매하지는 않겠으나 컴퓨팅 서비스는 제공할 수 있다고 언급하였으며 이는 엔비디아의 DGX 플랫폼 처럼 슈퍼 컴퓨팅 플랫폼이 가능해지게 된다는 점에서 매우 기대가 될 수 있음

(2) 퀄컴과 애플 3년 더 ...

• 퀄컴이 2026년까지 애플에 5G 칩 공급을 계속 한다는 발표를 하였음

• 애플은 통신칩 개발을 진행 중이나 난항을 보이고 있어 상반기에 브로드컴과의 계약을 이미 연장하였고 하반기에는 퀄컴과의 계약을 연장함

• 애플이 2019년 인텔로부터 스마트폰 통신칩 기업을 인수해 자체 칩 개발에 투자하고 있는 상황이며 차후 이 기업을 매각 한다면 관련 기업들은 수혜를 지속 볼 것이고 그렇지 않다면 애플은 자체 칩 채택을 하게되어 통신칩 기업들의 수주는 감소하게 될 것이므로 지켜볼 필요가 있음

(3) 미국-베트남 협력 강화 

• 미국은 베트남을 ‘포괄적 전략적 동반자‘로 격상해 희토류, 반도체 생산 등과 관련한 기업 진출처럼 공급망 강화를 언급했고 엔비디아, 마이크로소프트, 메타 등의 기술 기업도 인공지능 서비스를 베트남 기업들과 파트너십을 맺음 

• 다만 유의할 점은 한국, 중국, 인도, 러시아도 포괄적 전략적 동반자 지위라는 점. 이며 너무 큰 의미를 두기에는 시기 상조 

• 베트남이 러시아 무기 수입 국인데... 군사협력까지 대화가 오고간 점을 생각하면 내편 하나더 늘리기 일 수 있음

3) 주요 기업 및 색터 동향 

(1) 메가 테크 동향

• 테슬라

- 모건 스탠리, Tesla DOJO는 회사의 기업 가치를 최대 5000억 달러까지 끌어올릴 것으로 예측 (목표가 400달러로 상향)

- Tesla 차세대 EV는 처음에는 멕시코 대신 텍사스에서 생산될 예정 (이유는 멕시코 공장 건설 일정 불투명)

• 애플

- 애플, 저가형 에어팟 ‘에어팟 SE’ 출시한다

- 퀄컴,  2026년까지 아이폰용 5G 모뎀을 애플에 공급할 것

• 알파벳 

- 구글, 생성 AI 게임 강화

- 구글, AI 기금으로 2천만 달러를 약속 (AI로 인해 나타날수 있는 보안, 고용 등 광범위한 연구 지원)

• 마이크로소프트

- MS, 저작권 소송에서 AI 사용자에 대한 법적 보호 제공 

- 삼성과 MS, 문서 요약 등을 처리하는 삼성 챗봇 개발을 위해 협력

- MS, 베트남 핀테크 및 AI 기업인 트러스팅 소셜과 협력

• 아마존

- AWS, 미국 우주군에 상업용 클라우드 제품 및 전문 서비스를 제공하기 위한 잠재적인 5년 5천만 달러 규모의 총괄 구매 계약을 체결

• 메타

- Meta, OpenAI의 GPT-4보다 훨씬 더 강력한 새로운 AI 모델을 개발 중

- 베트남 국가혁신센터와 협력해 '베트남 혁신 챌린지'를 시작 (중소기업 디지털 혁신 지원)

• 엔비디아 

- 엔비디아, 소프트웨어 리더인 FPT, 군용 전자 및 통신 회사, 그리고 유망한 VinGroup과 협력하여 AI를 클라우드 컴퓨팅, 자동차 및 의료 분야에 도입할 계획

(2) 반도체, 인공지능, 로보틱스 동향

• 반도체

- 인텔, 엔비디아 GPU 품귀에 반사이익 

- SKC, ‘AMD 분사기업’ 칩플렛 지분 12% 확보

- '아이폰 효과'…TSMC 8월 매출, 전월대비 6.2%↑

- 퀄컴, 자동차 기술 분야 선도적 위치 확고히 다져 (Gogoro와 같은 이륜차 제조업체와 협력하고 벤츠, JLR, BMW 및 기타 주요 자동차 제조업체와의 협업 강화)

• 인공지능, 로보틱스

- 엔비디아, 릴라이언스, 타타와 AI 계약 체결