9.13 시장동향정리

## 9월 13일 시장 동향 정리

## 미국 증시 마감

1) 주요 지수 동향

- DOW: 34,645.99p (-17.73p, -0.05%)

- S&P500: 4,461.90p (-25.56p, -0.57%)

- 나스닥: 13,773.61p (-144.28p, -1.04%)

- 러셀2000: 1,855.32p (+0.18p, +0.01%)

• 오라클의 실망스러운 실적 및 가이던스로 인한 빅테크 및 섹터 하락, 애플 신제품 출시에서 아이폰 15에 대한 실망감이 나오며 애플이 하락하는 등 대형 기술주 약세로 에너지 및 금융주의 강세를 상쇄해 하락 마감

• 빅테크는 애플이 신제품 출시에서 워치9 시리즈의 인공지능 기반의 성능 개선 등으로 관심을 끌었으나 아이폰 15시리즈의 개선 사항이 이전 시리즈와 큰 차별성을 보이지 못했고 가격인상이 있다는 소식에 실망감을 보이며 하락, 오라클이 클라우드업계의 치열한 경쟁상황을 보고하자 아마존, MS, 알파벳 등이 하락하였음

• 반도체는 TSMC의 8월 매출 개선과 CoWoS 생산능력 확대 소식에 상승했고, 최근 GPU 및 CPU에서 약진을 보이는 인텔이 상승하는 등의 모습을 보였으나 필라델피아 반도체지수는 0.8% 하락

• 자동차는 전일 급등한 테슬라가 매물출회로 소폭하락하였으나 전미 자동차 노조가 임금인상폭을 완화했다는 소식에 포드, GM, 스텔란티스 등의 기업 주가가 상승하였음

2) 시장 주요 동향 

(1) 애플 신제품 출시 

• 내년 초 비전 프로 헤드셋 출시 예정임을 밝히고 아이폰15에 관련된 기능을 미리 준비하였음 

• 장치마다 머신러닝을 강화하기 위한 노력을 하였으며 특히 애플워치9은 머신러닝을 위한 칩을 탑재하였음 

• 기기 매출 절반을 차지하는 아이폰 15는 상위모델 가격을 100달러 인상하였으며 3나노 기반 칩을 탑재하고 카메라 기능을 향상했으나 시장의 반응은 좋지 않았음 

• 위성통신 및 라이다 기술에 대한 언급이 없는 점 등은 기존 아이폰 대비 강력한 변화가 없는 것으로 보임

(2) 오라클 실적 발표

• 클라우드 매출이 경쟁 심화에 의해 둔화를 보였다고 발표하였음. 향후 예상보다 낮은 성장을 기대한다는 발언에 12%하락함 

• 다만 인공지능에 대한 유인동기는 크다는 점을 강조하며 지속적인 투자를 진행하고 있음을 밝혔음. 의료 정보 서비스 기업 Cerner의 실적 부진을 우려하였음

• 오라클의 실적 영향으로 클라우드 업계의 경쟁심화가 부정적인 영향을 끼침

# 시장 해설 

• CPI 발표를 앞둔 가운데 보수적 투자심리가 니타났고 국제유가가 90불대에 진입을 앞두는 등 물가와 관련한 심리를 자극한 가운데 악재에 민감한 반응을 보인 하루였음

• CPI 발표이후 FOMC 이후 향후 통화정책에 대한 방향성이 언급 될 때까지는 보수적인 운용이 필요할 것으로 판단됨

3) 주요 기업 및 섹터 동향 

(1) 메가 테크 동향

• 테슬라

- Tesla, 공급업체와 멕시코 공장에 150억 달러 투자

- Tesla, 가격 인하로 시장 점유율 증가

- Tesla, 하이랜드 출시 앞두고 미국에서 Model 3 재고 가격을 인하

• 애플 

- 애플 아이폰 15 프로 맥스, 가격 인상 (100달러 인상, 티타늄케이스, 3나노 기반의 A17 Pro칩, 카메라 기능 향상)

- 애플워치 9, 머신러닝을 향상시킬 4코어 신경엔진을 추가해 장치와 상호작용 개선하는 등 인공지능 기능 향상

• 알파벳

- 순다르 피차이, 구글과 엔비디아가 10년 후에도 계속 협력할 것

- Google, 사용자가 경쟁사보다 검색 도구를 선호하기 때문에 최고의 검색 도구라고 주장 (10주간 독점관련 소송 예정)

• MS

- MS, Azure Space 및 파트너와 함께 우주 혁신 가속화 

• 아마존

- 신기술로 유럽 충전 인프라 계획 강화 (충전 인프라 구축을 위한 위치 선정에 대한 오픈소스 출범)

- 옥시덴탈 페트롤리엄의 자회사로부터 10년에 걸쳐 25만 톤의 이산화탄소 제거와 관련된 크레딧을 구매

• 메타

- 메타, EU '게이트키퍼' 규칙을 충족하기 위해 WhatsApp 개선

• 엔비디아 

- AI 칩 스타트업 Enfabrica, Nvidia의 지원을 받아 1억 2,500만 달러를 모금

- 엔비디아, '추론' 벤치마크서 선두 유지…인텔 근접 추격

- 엔비디아가 AI 칩 생태계 파괴...후발 주자 투자 막아

(2) 반도체, 인공지능, 로보틱스 동향

• 반도체 

- 대만 TSMC, ARM IPO에 최대 1억 달러 투자에 이사회 승인

- 인텔, IMS 나노팹 사업 지분 10%를 TSMC에 매각 (음.. 나노 사업부 지분 일부 매각이랍니다)

- MediaTek, 8월 매출 5개월래 최고 기록 달성 

- 삼성전자, 낸드플래시 생산량 삭감

• 인공지능, 로보틱스

- Nvidia, Palantir, 8개 기업 백악관 AI 표준 채택 (Adobe, Cohere, IBM, Nvidia, Palantir, Salesforce, Scale AI 및 Stability)

- 오라클, 강력한 클라우드 경쟁으로 무너지고, Cerner의 장래 실적 부정적 전망으로 주가 급락

- MS와 손잡은 삼성, 오픈AI 기반으로 '삼성 AI' 개발

- 로크웰 오토메이션, 자율주행로봇 기업 클리어패스 로보틱스 인수

(3) 자동차, 배터리, 에너지 동향

• 자동차