9.6 시장동향 정리

## 9월 6일 시장 동향 정리

## 미국 증시 마감

1) 주요 지수 동향

- DOW: 34,641.97p (-195.74p, -0.56%)

- S&P500: 4,496.83p (-18.94p, -0.42%)

- 나스닥: 14,020.95p (-10.86p, -0.08%)

- 러셀2000: 1,880.45p (-40.38p, -2.10%)

• 사우디와 러시아의 원유 감산 연장 소식의 영향으로 국채금리가 다시 상승하며 주가에 압박을 주어 주요 지수 하락 마감. 그러나 빅테크와 메가테크가 상승 마감한 점은 긍정적

• 빅테크는 아마존이 독점적 플랫폼 지위를 통한 경쟁 불만사항에 대한 협상을 공정거래위원회와 마무리하지 못하고 이달말 강력한 조사 및 법적 조치가 이뤄질 것이라는 소식으로 0.6% 하락한 것을 제외하고 대부분 기업이 상승 

• 반도체는 ARM 상장을 앞두고 사전투자와 관련된 기업들의 주가가 국채금리 상승에 따른 반도체 업종 하락을 상쇄하였음. 이는 빅테크에서도 ARM 지분투자를 철회한 아마존을 제외하고 투자의사를 밝힌 기업들의 주가가 견조한 점을 통해 확인할 수 있음

• 자동차는 테슬라가 주말 및 휴일간 있던 호재인 충전 인프라 수혜와 중국 판매 증가 소식 영향으로 반등에 성공한 것으로 분석하고 있으나 개인적으로 보기에는 최근 중국산 배터리 가격 하락의 영향으로 최근 가격인하에도 마진우려가 해소 된 영향이 클 것으로 판단됨. 오늘 테슬라는 금요일 하락분의 대부분을 만회에 성공함

2) 시장 동향 정리 

(1) 사우디 러시아 감산 연장 

• 사우디와 러시아는 일간 약 130만 배럴에 달하는 감산을 연말까지 연장하기로 결정 (붙어먹었네 붙어먹었어... 반도체 규제 가자...)

• 국제유가는 10개월만에 최고에 도달해 WTI 88달러를 기록. 현재 사우디는 하루 900만배럴을 생산하고 있고 과거 평균 하루 1250만 배럴 인 점을 고려하면 30%정도 감산 중 

• 인플레이션 기준이 연율기준인 점을 고려하면 이제 에너지 인플레이션이 연율로 플러스 영역에 진입하게되어 헤드라인 인플레이션 상승압력이 예상됨에 따라 국채 금리가 상승함

(2) 기타 동향 

• CME가 만기 13주 국채 선물을 10월에 출시하기위해 준비 중 (미 재무부가 대놓고 3개월물 국채를 발행하도록 유동성을 공급하기 위해 짠것으로 해석)

• 블랙록&핌코&호주 BHP, 배터리 재활용 투자를 위한 자금 조성해 Ascend Elements에 자금조달 (글로벌 배터리 재활용은 레드우드가 빠르게 확장 중인데 경쟁 모드 진입 예상 ; 레드우드 50억달러 모집, 에스센드 10억달러 모집)

• ARM, 올해 상장으로 520억 달러이상 평가 목표 (소프트뱅크가 320억 달러에 지분 인수했었고, 엔비디아는 600억 달러에 인수시도 했었습니다.)

# 시장 해석 

• 11월 및 향후 통화정책에 집중할 필요가 있으며 대형주 중심으로 가격 급락시 밸류에이션 매력이 살아있는 점은 경기에 대한 자신감이 반영되어 있다는 근거이며 긍정적인 현상으로 보임

• 국제 유가 급등은 인플레이션 악순환의 단초가 될 수 있으나 점차 소비 둔화를 가속할 수 있는 측면에서도 생각해 봐야함

• 2022년은 2021년의 소비성향이 지속되며 수요과잉의 영향으로 인플레이션 압력이 있었으나 22년 하반기 이후로 상품 소비수요는 감소했고 서비스 수요도 둔화를 보이는 상황이기 때문에 총수요 감소가 나타난다는 측면에서 볼때 오히려 총수요 감소를 자극할 수도 있음 (사우디 러시아 계산기 잘못돌렸을 수도..., 지금 이란과 베네수엘라 대기 중...)

3) 주요 기업 동향 

(1) 메가 테크 

• 테슬라

- Tesla China, Model Y Long Range 배송 시간을 6~8주로 길어져

- 테슬라, 기술 비밀 침해로 중국 회사 고소 (반도체 관련 기술인듯)

• 애플

- 애플, 내년에 크롬북과 경쟁할 '저가형' 맥북 시리즈 출시

- Apple, 나머지 시즌 동안 MLS 시즌 패스 가격을 29.99달러로 인하

• 알파벳

- 말레이시아, Google과 Meta가 뉴스 매체에 콘텐츠 비용을 지불하도록 규정을 검토 중

- Google, 태양광, 대기, 꽃가루 데이터를 위한 새로운 API로 연간 1억 달러의 수익을 기대

• 마이크로소프트

- 마이크로소프트, AI를 활용한 백팩 특허 (백팩에 인공지능을 탑재 한다고 계획했었는데 빠른 속도로 특허)

- 애플과 마소, 디지털 시장 규정 에 따라 유럽 연에서 iMessage 및 Bing 서비스에 각각 새로운 책임이 적용되는 것을 거부 (자살 고위험군을 방지해야한다는 정책인데... 이걸 어떻게 알아내죠?)

• 아마존 

- Project Kuiper의 위성 네트워크가 보다폰 및 보다콤 통신기업과 협업

• 메타 

- 메타, 인도의 교육 및 기술 개발 부처와 파트너십 체결 (디지털 마케팅 등 육성)

• 엔비디아

- 엔비디아 CEO, AI를 위한 '클라우드 재창조' 위해 구글과 '협력' 선언

(2) 반도체, 인공지능, 로보틱스 동향 

• 반도체 

- 삼성전자 2분기 파운드리 점유율 10%대 회복…TSMC와 격차 줄어

- TSMC, 日공장 건설 막바지… “美보다 먼저 가동될 듯”

- Micron, 대만에서 HBM 패키징 허브 운영

- 중국, 칩 제조 촉진을 위해 400억 달러 자금 모색

• 인공지능, 로보틱스

- 정부, 2027년까지 1조 투자…사이버 보안 유니콘 키운다

- "모간스탠리(Morgan Stanley), AI가 2024년 의료 예산의 11% 차지할 것"

- 영국 "AI 정상회의, 첨단 LLM 규제 초점 맞출 것"

- PickNik Robotics는 두 개의 새로운 NASA 계약을 체결

(3) 자동차, 배터리, 에너지 동향

• 자동차

- 기아 EV9, Wallbox의 양방향 충전 솔루션에 액세스 가능

- 루시드 피터롤린슨, 3억 7900만 달러 보상으로 2022년 최고 연봉 자동차 CEO 등극