9.8 시장동향 정리

## 9월 7일 시장 동향 정리

* 삼프로TV

  (https://youtu.be/fm-MKAdM5Xg?si=skNQaiuGTH6LciXW)

## 미국 증시 마감

1) 주요 지수 동향

- DOW: 34,443.19p (-198.78p, -0.57%)

- S&P500: 4,465.48p (-31.35p, -0.70%)

- 나스닥: 13,872.47p (-148.48p, -1.06%)

- 러셀2000: 1,874.28p (-6.17p, -0.33%)

• ISM 서비스업 지수가 예상을 상회하자 국채 금리가 다시 상승해 주가에 압박을 주고 중국 정부가 공무원의 직장내 아이폰 사용 금지 조치 소식이 전해지며 애플 및 관련주가 하락해 주요 지수하락 마감 

• 빅테크는 국채금리 상승 영향으로 하락. 특히 애플은 중국 정부의 공무원 아이폰 사용 금지로 1,000만대 수준의 수요 감소가 있을 것이라는 뱅크오브아메리카의 보고서 영향으로 3%이상 하락. 유럽 연합이 미국 빅테크에 대해 ”게이트키퍼“ 법안을 발효하여 위험행동 (자살, 사회적 테러 등)관련 플랫폼의 통제력을 요구하는 법안을 적용한다는 소식이 전해져 전반적으로 약세를 보임 

• 반도체는 ASML이 차세대 EUV를 출시하며 기대감이 작용했으나 전반적으로 상승한 금리의 영향과 애플 악재로 필라델피아 반도체 지수가 0.7% 하락

• 자동차는 전미 자동차 노조가 15일부터 파업에 돌입할 것이라는 소식에 포드, 지엠, 스텔란티스 등의 ‘디트로이트 벨트’기업의 주가가 하락했고, 테슬라는 전일 일론머스크가 트위터 인수 시점에 스페이스 X로부터 10억 달러의 대출을 했다는 소식이 전해지며 이슈 또는 문제가 될 경우 테슬라 지분 매도 가능성이 우려가 되어 장중 4% 하락했으나 전미자동차 노조 파업시 업계 영향은 있겠지만 상대적으로 유리할 것이라는 분석으로 낙폭 축소

• 금일 시장의 특징는 유가 상승으로 인한 인플레이션 헷지가 가능한 섹터 중심으로 상승하고 고평가 종목의 매도 -> 저평가 종목 매수의 순환매 장세 특징을 동시에 보임 

2) 시장 동향 정리 

(1) ISM 서비스업 지수 

• 지표 요약 

- ISM 서비스업지수 : 54.5, 이전 52.7

- 기업활동지수 : 57.3, 이전 57.1 

- 서비스 물가지수 : 58.9, 이전 56.8

- 신규주문 : 57.5, 이전 55.0

• 전반적으로 서비스업의 확장세가 지속되고 있음. 고용도 7월대비 확장세가 증가한 부분이 확인되었음 

• 다만 고용보고서를 통해 고용은 확장이 정체 된 부분이 확인되었기 때문에 ISM 지수로 판단할 문제는 아니며 아직까지는 경기 둔화가 체감적으로 나타나는 시기가 아니기 때문에 크게 문제 되지는 않을 것이라는 판단 

(2) 기타 동향 

• 노보 디스크, 체중 감량 약 영향으로 올해 40%상승, 국내 제약주도 관련 주가 상승에 유의

• 미국, 트럼프 대통령 하에서 발행한 알래스카 석유, 가스 임대 계약 취소 (전면 취소는 아니고 허용 면적 축소)

• 미국 국회의원, 칩 혁신 이후 화웨이, SMIC 수출 중단 촉구

• 미국, 중국 일부 품목에 대한 관세 면제를 2023년 말까지 연장 (펌프, 모터, 의료용품, 자전거 등)

# 시장 해석 

• 빅테크가 하락하고 빅테크 다음 피어 수준의 클라우드 기업과 소형 테크기업의 강세를 통해 “대형 급등주 -> 상대적 저평가주”로 수급 이동이 나타남 

• 에너지 인플레이션에 따른 인플레이션 헷지 가능 섹터의 상승이 나타난 하루 

• 역사적으로 보면 미국은 ‘중국, 중동, 이민자’가 낮은 인플레이션의 원천이었으나 국내정책과 지정학적 이슈 등 영향으로 기존의 패러다임을 바꿔야 하는 시대를 겪고 있으며 이에 대한 능동적 움직임이 빠르게 나타나고 있음 

• 인공지능과 로보틱스에 대한 미국 기업들의 적극적인 움직임들이 그 근거라 할 수 있음 

• 성장주에 대한 관심은 유효하며 신규자금에 대한 투자는 적정한 밸류를 기다리고 투자를 하는 것이 타당하다는 판단

3) 주요 기업 동향 

(1) 메가 테크 

• 테슬라

- Tesla, 영국에서 푸조, 메르세데스-벤츠, 닛산판매량 능가

- Tesla의 Robyn Denholm 회장, 호주에 더 많은 배터리 정제소를 건설할 것을 촉구

- Tesla China, Giga Shanghai에서 200만대 생산

• 애플

- 애플, Arm과 2040년까지 라이센스 장기 계약 체결

- 중국, 직장에서 중앙 정부 관료들의 아이폰 사용을 금지

- 메시, 애플의 MLS 스트리밍 서비스에 큰 힘을 실어

• 알파벳 

- 구글, 미국 플레이스토어 소송 잠정 합의 (요런 합의를 아마존은 어제 하지 않았네요)

• 마이크로소프트

- AI 칩 스타트업 d-Matrix, Microsoft의 지원으로 1억 1천만 달러 투자 유치

- 마이크로소프트, 유럽에서 edge 브라우저 사용 강요 안해..(오피스365랑 팀즈 분리와 같은 이슈로 플래폼 지위 남용 문제될까봐 조치한듯)

• 아마존

- BMW, Amazon 클라우드 기술을 사용하여 새로운 EV용 자율 주행 기능을 구축

• 메타

- META, 유럽 국가에 'FACEBOOK NEWS' 탭 삭제 (가짜 뉴스 등 이슈에 노출 될 우려를 방지하기 위함)

- Meta 직원은 새로운 의무의 일환으로 일주일에 3일 사무실로 복귀

• 엔비디아

- Nvidia, Horizon Robotics는 중국에서 자율주행 칩의 80%를 차지

(2) 반도체, 인공지능, 로보틱스 동향

• 반도체 

- 삼성전자, 12나노급 32Gb DDR5 D램 공개

- SK하이닉스는 2023년 2분기 글로벌 DRAM 시장 점유율이 30%를 넘어서며 격차가 크게 줄어 (고대역폭 메모리(HBM) 수요 덕분)

- 인텔, 타워세미컨덕터와 새로운 파운드리 계약 체결 (인수는 실패했지만 우리 친하게 지내자)