4.21 시장이슈정리

## 4월 21일 시장 이슈 정리 

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## 미국 증시 마감 

1) 주요 지수

- DOW: 33,786.62p (-110.39p, -0.33%)

- S&P500: 4,129.79p (-24.73p, -0.60%)

- 나스닥 : 12,059.56p (-97.67p, -0.80%)

- 러셀2000: 1,789.70p (-9.75p, -0.54%)

• 테슬라, AT&T 등 기업의 실적 발표 결과와 부진한 경제 지표의 영향으로 하락 출발 

• 테슬라 실적발표 영향으로 자동차를 비롯한 운송섹터가 전반적으로 큰 폭의 하락을 보였으며, 램리서치의 실적발표로 반도체 섹터는 상대적으로 좋은 모습을 보임. 지역 은행 및 중소형 은행 실적발표가 계속 되었는데 예상을 하회한 이익을 발표하며 2%대의 하락을 보였음

2) 시장 이슈 정리 

(1) 기업 실적 발표 

• 테슬라는 전년 동기 대비 순이익이 24% 감소하였음. 이는 자동차를 비롯한 운송 업종 전반의 주가에 부정적인 영향을 줌

• AT&T는 예상을 상회한 이익을 기록했으나 영업이익 및 매출이 예상을 하회하였음. 팬데믹 이후 사무실로 복귀하는 기업과 최근 금리 인상의 영향으로 해고가 늘어나며 원격 근무관련 서비스의 해지가 증가해 수요 둔화를 언급하자 큰폭의 하락이 있었고 동종 업종에 영향을 줌

• 코메리카를 비롯한 중소형 은행의 실적발표가 있었으며 작년 말 및 직전 분기보다 예금이 소폭 감소했고 이익이 감소한 모습을 보이며 은행 업종의 주가에 영향을 주었음

• 램리서치는 분기 주당순이익 및 매출 예상 상회를 발표해 급등하며 나스닥100 하락폭을 제한하는 역할을 했고 관련 장비주들의 주가가 상승했으나 메모리 및 팹리스 반도체 기업의 주가는 부진했음

# 해설 

• 본격적인 기술주의 실적발표가 이뤄지고 있으나 기술주는 임의소비재 (즉 경제적 여유가 있을 때 선택적으로 소비하게 되는 항목)로 분류되기 때문에 저조한 실적은 경기에 대한 우려를 불러옴 

• 지난 주까지 순조로운 모습을 보인 실적발표와 달리 기술주는 다른 모습을 보이고 있는 상황으로 보임 

(2) 경기 침체 우려 & 연준 

• 기술주 실적 발표의 분위기와 함께 필라델피아 연은이 발표한 제조업 지표가 8개월 연속 마이너스를 기록한 점도 증시에 부담이 되었음 

• 3월의 주택 판매 지표도 지난달 보다 부진하게 발표되었으며, 기존 주택 판매는 지난달 13.8% 증가에서 -2.4%로 발표되며 큰 부진을 보임

• 이런 상황에서 미셸 보우먼 연준 이사는 ‘인플레이션을 낮추기 위해 연준이 해야할 일이 많다.’고 발언하며 금리 인상에 대한 부담을 주었음 

• 경기에 대한 우려로 국채금리는 소폭 하락을 보였음

## 빅테크 동향 

1) 테슬라 

• 2023년 1분기에만 배터리 스토리지 배치는 ​​전년 대비 360% 증가한 3.9GWh를 기록

• 슈퍼차저 스테이션 2022년 1분기 3,724개에서 2023년 1분기 4,947개로 전년 대비 33% 성장

• 머스크 "테슬라, 올해 완전자율주행 기술 출시할 것"

2) 애플 

• 대만에 ‌iPhone‌을 결제 단말기로 사용할 수 있도록 하는 Tap to Pay on iPhone 출시 발표

• 인도는 애플이 향후 몇 년 동안 투자와 수출을 거의 세 배로 늘릴 것으로 예상 

• Tim Cook, 인도에 두 번째 매장을 열면서 인도 전역에 투자를 약속

3) 구글 

• 구글, 한국에서 AI 챗봇 '바드' 시범 서비스 시작

• 구글, AI 데이터 마이닝 위해 저작권법 개정 요구

• 구글, 광고 사업에 생성형 AI 사용 

• 구글, 스스로 디버깅하는 대규모 언어모델 개발

4) 마이크로소프트

• 트위터 광고 중단, 일론은 마소가 데이터 마이닝을 했다며 고소 언급

• 더 작은 Surface Pro 및 Arm으로 구동되는 Surface Go 4를 개발 중

• 탄소 인식을 통해 클라우드 네이티브 워크로드를 확장

• 이탈리아 패션 하우스인 Zegna, Microsoft와 협력하여 디지털 툴킷에 AI를 추가 (메타버스 방식의 쇼핑 경험 제공) 

• 美위스콘신 폭스콘부지에 데이터센터 건립 추진

• 중국용 팀즈 앱 현지화

5) 아마존 

• 미국 법원에서 배송차량 운전자의 사생활 침해 소송 직면 

• AWS, Amazon Braket을 통해 양자 컴퓨팅 알고리즘 테스트 가능 

6) 엔비디아 

• Foxconn, Nvidia 주문 거절 부인 및 고객 관계가 정상이라고 주장 

• 유럽, 중동 및 아프리카의 고객이 산업 전반에 걸쳐 AI의 힘을 활용할 수 있도록 지원한 12개 파트너 선정 

## 반도체 / 클라우드 & 인공지능 동향 

1) 반도체 

• MediaTek, 위성 D2D 통신 서비스를 홍보하기 위해 Inmarsat과 협력한다는 소문

• TSMC, 일본에 고급 패키징 팹을 설립하는 것을 검토

• 센서 시장은 2023년 하반기에 반등할것으로 예상 

• Seagate, Huawei 700만 개의 하드 드라이브 배송에 대해 3억 달러의 벌금 지불

• ARM,나스닥 상장 늦추면 ‘11조’ 빚더미, 매물로 나올 가능성 남았다.

• AMD, AWS ISV 가속화 프로그램에 합류

2) 클라우드 & 인공지능 

• AI GPU에 대한 수요가 증가하고 AI 칩이 게임용 GPU보다 최대 20배 이상 판매

• Salesforce, 한새로운 생성 AI 기반 업무도구 개발

• Snapchat, AI 챗봇 무료 공개

• 일론 머스크, 마이크로소프트가 트위터에서 불법적으로 인공지능 언어학습을 했다며 고소하겠다고 발언 

## 전기차 & 배터리 / 에너지 동향 

1) 전기차 & 배터리 

• BYD, 자율주행 기술이 "기본적으로 불가능"하며 산업 응용 분야로 분류되어야 한다고 주장

• 리비안, 자체적으로 운영 중인 충전 네트워크 개방 검토

• 재규어 랜드로버, 새로운 전기차 제품군 발표

• 미 하원, 포드와 CATL 배터리 합작 겨냥해 맹 비난 (사실 IRA 포기하고 CATL 배터리 갖다 써도 쌉니다)

• IRA 보조금 지급 대상 차종 22개 중 대부분이 K배터리 (테슬라는 파나소닉이라는...)

2) 에너지 

• 뉴욕의 MTA는 2040년까지 시스템 전체에서 온실 가스 배출량을 85%까지 줄일 계획을 발표

• 독일 정부, 중국에 대한 의존도를 줄이기 위해 에너지 전환에 중요한 원자재 채굴 지원 위해 최대 20억 유로 규모의 국가 기금 조성 계획

## 즐거운 금요일 되시길 바랍니다. 

## 미래에셋증권 조경상 팀장 / 수석